近日，上證綜指創(chuàng)下7個月新高，越過3200點，之后在3200點附近震蕩。預(yù)計股指短期仍然有可能震蕩調(diào)整，但市場震蕩上行趨勢不變。震蕩上行其實有兩個意思，上行是方向，震蕩是方式，未來股指有望挑戰(zhàn)3300點。

上周一帶一路板塊、部分央企及滬深國企改革板塊表現(xiàn)突出，后市而言，土地流轉(zhuǎn)板塊可持續(xù)關(guān)注。10月30日，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置辦法的意見》(下稱《意見》)?！兑庖姟钒l(fā)布后，土地流轉(zhuǎn)指數(shù)在隨后13個交易日累計漲幅達(dá)7%，資金繼續(xù)凈流入說明市場資金開始恢復(fù)對此板塊的關(guān)注，關(guān)注可能只是開始，目前，土地流轉(zhuǎn)板塊仍處在底部區(qū)域。

農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)支持政策自2014年以來步入快車道，本次《意見》主要體現(xiàn)兩方面變化：一是明確嚴(yán)格保護(hù)承包權(quán)，強(qiáng)調(diào)維護(hù)好承包農(nóng)戶使用、流轉(zhuǎn)承包地各項權(quán)益。同時根據(jù)發(fā)展需要，賦予承包農(nóng)戶在抵押擔(dān)保等方面更充分的土地權(quán)能；二是要求加快放活土地經(jīng)營權(quán)，賦予新經(jīng)營主體在流轉(zhuǎn)土地上，享有占有、耕作并取得相應(yīng)收益權(quán)利，穩(wěn)定經(jīng)營預(yù)期，使其放心投入、培肥地力、完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，這樣才能推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

隨著《意見》相關(guān)政策逐步落實，投資者可重點關(guān)注三條主線。

首先是放活經(jīng)營權(quán)，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會漸現(xiàn)。近年大量農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)向第二、第三產(chǎn)業(yè)，截至今年6月，全國2.3億農(nóng)戶中流轉(zhuǎn)土地農(nóng)戶超過7000萬，比例超30%，土地流轉(zhuǎn)供給彈性已現(xiàn)?！兑庖姟穼⑼七M(jìn)解決農(nóng)村土地利用率不足的桎梏，促進(jìn)農(nóng)地流轉(zhuǎn)市場形成，引導(dǎo)資金參與農(nóng)業(yè)規(guī)模生產(chǎn)，種業(yè)、農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)地信息化等產(chǎn)業(yè)鏈價值得以提升。

其次是農(nóng)村基建補(bǔ)短板，工程機(jī)械再迎曙光。今年年初一號文件提出“兩個重點”：“即把財政支持的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點放在農(nóng)村，把社會事業(yè)發(fā)展的重點放在農(nóng)村和接納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口較多的城鎮(zhèn)”?！兑庖姟愤M(jìn)一步推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從城市延伸到農(nóng)村，動力一方面來自經(jīng)營主體對基礎(chǔ)設(shè)施如建筑、交通、物流、商貿(mào)、金融的需要，另一方面來自農(nóng)村環(huán)境治理、基建短板補(bǔ)缺的急迫需求。

最后是土地價值重估，土地資源儲備豐富公司受益。土地制度改革的核心是破解“城市土地國有，農(nóng)村土地集體所有”的城鄉(xiāng)二元土地制度，加快農(nóng)村土地的流轉(zhuǎn)，推進(jìn)農(nóng)村土地交易市場化，改變土地增值收益分配不公的格局。當(dāng)前《意見》的印發(fā)，則意味著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)已由試點階段進(jìn)階至立法階段，農(nóng)村土地改革深入推進(jìn)。農(nóng)村土地加快確權(quán)進(jìn)程將促使土地流轉(zhuǎn)提速，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)目的在于推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，新型城鎮(zhèn)化將會產(chǎn)生土地的巨大需求，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)及流轉(zhuǎn)制度改革有利于發(fā)揮市場對土地資源配置，推動土地資源價值重估與兌現(xiàn)。通過土地流轉(zhuǎn)，土地資源儲備豐富的公司將在土地價值增值過程中直接受益。

投資主線受益標(biāo)的有：(1)種業(yè)、農(nóng)資服務(wù)：鴻達(dá)興業(yè)、輝隆股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械：智慧農(nóng)業(yè)、星光農(nóng)機(jī)、新界泵業(yè)；流轉(zhuǎn)信息化：神州信息、芭田股份。(2)工程機(jī)械：三一重工、中聯(lián)重科。(3)土地價值重估：北大荒、亞盛集團(tuán)、福建金森。

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