10月17日消息,據(jù)華爾街日報報道,一家與中國迅速增長的網(wǎng)購行業(yè)有關的物流公司將通過在美國進行首次公開募股(IPO)籌資高達13億美元。這有望成為今年在美國進行的規(guī)模最大的IPO。 中通快遞(ZTO Express)周一將啟動全球路演,向美國和香港的投資者推介該交易。 知情人士透露,中通快遞決定在美國上市的原因之一是不愿與800多家公司一樣排隊等待中國內地監(jiān)管機構對IPO申請的核準。 中通快遞稱,打算將發(fā)售所得的大部分款項用于購地、修建設施以及購買設備,以擴大公司的分揀能力。該公司還計劃使用剩余資金來購買更多卡車、投資信息技術領域以及潛在的戰(zhàn)略交易。 摩根士丹利(Morgan Stanley)以及高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)擔任此次IPO的牽頭經(jīng)辦行。華興資本(China Renaissance)、花旗集團(Citigroup Inc.)、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)以及摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)也將參與IPO相關工作。 中通快遞上周五晚間稱,將發(fā)行7,210萬股股票,指導價格區(qū)間為每股16.50-18.50美元。該公司為包括中國電商巨頭阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)和京東(JD.com Inc., JD)在內的公司遞送包裹。 此前,順豐借殼上市已獲證監(jiān)會有條件通過,已確定奪得“民營快遞第一股”頭銜的圓通,也將于近日正式敲鐘。眾多快遞企業(yè)扎堆上市,過往略顯神秘的快遞企業(yè)家底陸續(xù)被曬了出來,順豐毫無懸念成為“一哥”。但赴美上市的中通在招股書中披露的高利潤高出同行平均水平,引來外界的關注。 按指導價格區(qū)間的高端計算,這家總部位于上海的公司將籌集13億美元。如果超額配售權悉數(shù)行使,籌資規(guī)??缮仙?5億美元。這將超過日本即時消息應用運營商Line Corp. (LN)今年7月在紐約和東京進行IPO總計籌集的13億美元。這也將使中通快遞IPO成為2014年阿里巴巴在美上市籌集250億美元以來中資公司在美國進行的規(guī)模最大的IPO。該公司將在紐約證券交易所掛牌交易。 責任編輯:熊敏 |
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