長(zhǎng)江商報(bào)消息預(yù)計(jì)最高募資627億港元，9月28日登陸聯(lián)交所

本報(bào)訊今年全球最大IPO重磅襲來(lái)。赴港上市的郵儲(chǔ)銀行(01658)今日全球發(fā)售約121.1億股H股，招股價(jià)4.68至5.18港元，預(yù)計(jì)最高募資627億港元，或成為繼阿里巴巴之后，全球最大規(guī)模的IPO。

根據(jù)公告，121.1億H股中，國(guó)際配售115億股(95%)，香港公開(kāi)發(fā)售6.1億股(5%)。9月20日招股中午截止，21日公布定價(jià)，預(yù)期9月28日主板掛牌，另有15%的超額配股權(quán)。

郵政儲(chǔ)蓄銀行赴港IPO

郵儲(chǔ)銀行上市的消息去年初就已傳出。去年12月9日，該行在北京宣布，其上市已獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，采取發(fā)行股方式融資451億， 發(fā)行比例為16.92%，實(shí)現(xiàn)了從中國(guó)郵政集團(tuán)公司單一股東向股權(quán)多元化的成功邁進(jìn)。

當(dāng)時(shí)，郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)的10名戰(zhàn)略投資者涵蓋三種類型，包括瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國(guó)際金融公司等6家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)；中國(guó)人壽、中國(guó)電信兩家大型國(guó)有企業(yè)；螞蟻金服和騰訊兩家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

消息稱，此次香港IPO，郵儲(chǔ)銀行獲得5名基石投資者認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額預(yù)計(jì)將達(dá)到計(jì)劃發(fā)行股份的約75%。認(rèn)購(gòu)金額較大的有：中國(guó)船舶(600150)工業(yè)集團(tuán)25億美元、上港集團(tuán)(600018)約20億美元、海航集團(tuán)10億美元、國(guó)家電網(wǎng)認(rèn)購(gòu)3億美元。

公開(kāi)信息顯示，郵儲(chǔ)銀行成立于2007年，是目前國(guó)內(nèi)唯一沒(méi)有上市的大型商業(yè)銀行。截至今年一季度，郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別為7.71萬(wàn)億元、6.73萬(wàn)億元和2.67萬(wàn)億元，在我國(guó)商業(yè)銀行中分別位居第五、第五和第七位。

郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多，截至去年三季度末，擁有網(wǎng)點(diǎn)超4萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)98%的縣域，客戶近5億人，打造了包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、電視銀行、微博銀行、微信銀行和易信銀行在內(nèi)的電子金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

港股迎來(lái)內(nèi)地銀行上市潮

不只是郵儲(chǔ)銀行赴港上市，去年以來(lái)，港股迎來(lái)了內(nèi)地銀行上市潮。

一年多以來(lái)，已經(jīng)有鄭州銀行、錦州銀行、青島銀行、天津銀行、浙商銀行等5家銀行在香港成功掛牌。此前，已有重慶銀行、徽商銀行、重慶農(nóng)商行等成功在港上市。不僅如此，工農(nóng)建中交五大行及中信、光大、招商、民生等銀行實(shí)現(xiàn)了A+H內(nèi)地和香港兩地掛牌交易。

公開(kāi)消息稱，今年上半年，香港三宗最大的IPO交易中，就有兩宗屬于內(nèi)地銀行：浙商銀行和天津銀行。這兩家公司均于3月在香港主板上市，分別籌集了19億美元和9.89億美元。

業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)期，銀行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，急需補(bǔ)充資本金，而A股IPO耗時(shí)較長(zhǎng)，選擇赴港IPO是打通融資渠道和補(bǔ)充資本金的較好選擇。

一家股份制銀行人士稱，繼五大行在香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)后，一些股份制銀行業(yè)也赴港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。赴港上市，亦有利于內(nèi)地銀行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)。