郵儲銀行將于9月14日起在香港公開發(fā)售，并計劃于9月28日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

據(jù)悉，本次指示性發(fā)售價范圍定于4.68港元～5.18港元，扣除全球發(fā)售應承擔的承銷傭金及預計開支后，全球發(fā)售所得款項凈額約為557億港元～709億港元，募資將用于補充郵儲銀行資本金。

將成為香港今年最大IPO

本次郵儲銀行全球發(fā)售約121億股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中國際發(fā)售的發(fā)售股份比例為95%，香港發(fā)售股份比例約5%。業(yè)內(nèi)人士表示，郵儲銀行IPO有望成為今年全球市場或香港市場最大規(guī)模IPO。

據(jù)介紹，2015年12月，郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化。7月4日，該行在香港聯(lián)交所披露了聆訊前資料，并預計于9月28日正式掛牌交易。

郵儲銀行董事長李國華表示，郵儲銀行將順應中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，全面推進以下戰(zhàn)略舉措。在業(yè)務布局方面，堅持以零售銀行業(yè)務為主體、以公司銀行業(yè)務和資金業(yè)務為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營策略，在鞏固核心業(yè)務優(yōu)勢的同時，積極拓展新興業(yè)務領(lǐng)域；在發(fā)展支撐方面，著力夯實人才、科技等經(jīng)營發(fā)展基礎，不斷深化與境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者的合作。

資產(chǎn)負債表較為健康

業(yè)內(nèi)人士認為，與中國其他商業(yè)銀行相比，郵儲銀行有以下兩大顯著優(yōu)勢：

一方面，郵儲銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)，風控能力強。據(jù)悉，郵儲銀行奉行“適度風險、適度回報、穩(wěn)健經(jīng)營”的風險偏好，不涉足不熟悉風險的業(yè)務領(lǐng)域，并建立了全面風險管理體系。截至2016年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%。2013年至2015年，郵儲銀行的逾期貸款率和關(guān)注類貸款遷徙率也遠低于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。截至2016年6月30日，郵儲銀行不良貸款率下降至0.78%。

另一方面，郵儲銀行成長潛力大，增長速度快。消費需求升級、小微企業(yè)興起和新型城鎮(zhèn)化是推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要動力，為中國銀行業(yè)發(fā)展帶來巨大發(fā)展機遇。郵儲銀行服務社區(qū)、服務中小企業(yè)、服務“三農(nóng)”的戰(zhàn)略定位與此高度契合。過去三年，郵儲銀行凈利潤復合增長率達到8.4%，高于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。