1、液化石油氣全球供應(yīng)總量

從全球供給角度來看,液化石油氣供應(yīng)總量平穩(wěn)增長(zhǎng),傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)地位穩(wěn)固。據(jù)Argus統(tǒng)計(jì),2021年全球液化石油氣供應(yīng)量為3.35億噸,較2020年增長(zhǎng)3.72%;2020年全球供應(yīng)量為3.23億噸,同比增長(zhǎng)3.19%。近10年,全球液化石油氣供應(yīng)量年均增長(zhǎng)3%左右(見圖1)。供應(yīng)占比排在前三位的地區(qū)分別是北美地區(qū)占比30%、亞太地區(qū)占比26%、中東地區(qū)占比19%。北美地區(qū)供應(yīng)量的激增來源于頁巖油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;而隨著亞太地區(qū)原油加工量的增長(zhǎng),液化石油氣作為煉廠原油加工的副產(chǎn)品,其產(chǎn)量跟隨增長(zhǎng);中東地區(qū)油氣資源豐富,因此液化石油氣作為主流油氣田伴生資源,供應(yīng)量穩(wěn)居前列。全球液化石油氣供應(yīng)來源主要為油氣田伴生氣和煉廠副產(chǎn)氣兩個(gè)渠道,而液化石油氣供應(yīng)以油氣田伴生氣為主。

圖1　液化石油氣全球供應(yīng)量

資料來源:路透社、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

2、液化石油氣供應(yīng)的地域結(jié)構(gòu)

從供應(yīng)的地域結(jié)構(gòu)來看,液化石油氣供應(yīng)量最大的是北美地區(qū),從2021年的數(shù)據(jù)來看,北美地區(qū)年供應(yīng)規(guī)模為1.06億噸,占比30%。伴隨著美國(guó)頁巖氣革命興起,2010年以來頁巖氣副產(chǎn)品丙烷產(chǎn)量顯著增加,導(dǎo)致北美地區(qū)液化石油氣供應(yīng)量大幅提升。以美國(guó)為主導(dǎo)的北美成為全球液化石油氣供給最大的地區(qū),貢獻(xiàn)全球超30%的產(chǎn)量,美國(guó)也成為全球液化石油氣供給最多的國(guó)家,約占全球1/4的供應(yīng)量。其次是亞太地區(qū),原油加工持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)煉廠氣產(chǎn)量上行,亞太地區(qū)2021年液化石油氣供應(yīng)規(guī)模為8477萬噸,貢獻(xiàn)了全球近26%的產(chǎn)量,中國(guó)貢獻(xiàn)了亞洲地區(qū)一半的產(chǎn)量,印度和泰國(guó)貢獻(xiàn)了亞洲1/4的產(chǎn)量。再次為原油輸出重點(diǎn)區(qū)域的中東地區(qū),供應(yīng)量為6984萬噸,占比19%,主要依賴沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯(lián)酋以及伊朗,其中沙特阿拉伯為中東地區(qū)主要生產(chǎn)國(guó),其產(chǎn)量占中東的1/3、全球6%的供應(yīng)量。這三個(gè)地區(qū)合計(jì)供應(yīng)量約占全球的75%;歐洲、獨(dú)聯(lián)體、南美以及非洲液化石油氣產(chǎn)量相對(duì)有限,共25%左右的供應(yīng)量(見圖2)。

圖2  2021年全球液化石油氣供應(yīng)地域占比

資料來源:路透社、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

3、液化石油氣供應(yīng)來源

從液化石油氣來源方面看,液化石油氣產(chǎn)量主要以伴生氣供給為主導(dǎo),以天然氣為源頭的伴生氣液化石油氣產(chǎn)量占全球產(chǎn)量超過65%,而以煉廠為源頭的煉廠氣液化石油氣產(chǎn)量?jī)H占全球產(chǎn)量35%左右。北美和中東液化石油氣供給90%以上都來自伴生氣,而總產(chǎn)量排名第二的亞洲地區(qū)是以煉廠氣為主要液化石油氣供應(yīng)來源,煉廠氣產(chǎn)量占比85%。

數(shù)據(jù)顯示,2018年油氣田伴生氣供應(yīng)量為2.04億噸,占比65.2%,煉廠副產(chǎn)氣1.09億噸,占比34.8%。2010年以來美國(guó)頁巖氣大面積開發(fā),油氣田伴生氣的供應(yīng)比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì),從2010年的59.2%上升至2018年的65.2%;而煉廠副產(chǎn)氣的比重呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì),從2010年的40.8%下降至2017年的34.8%。

4、油田儲(chǔ)量分布

英國(guó)石油公司(BP)能源數(shù)據(jù)顯示,近20年,天然氣田已探明儲(chǔ)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球天然氣資源分布不平衡,截至2018年底,全球天然氣儲(chǔ)量為196.9萬億立方米,主要分布在中東地區(qū)和東歐地區(qū),其中中東地區(qū)天然氣儲(chǔ)量最多,占全球的38.3%;其次是獨(dú)聯(lián)體國(guó)家,占比達(dá)31.9%。儲(chǔ)量占比前三名的國(guó)家分別為俄羅斯、伊朗和卡塔爾。

近年來,天然氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)主要集中于中東地區(qū)、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和北美地區(qū)。中東地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來源于沙特阿拉伯以外的國(guó)家及地區(qū)。此外,頁巖油革命也帶動(dòng)美國(guó)天然氣儲(chǔ)量激增。天然氣供應(yīng)格局越發(fā)趨于不平衡。

美國(guó)頁巖油革命的成功,也帶來了油氣供應(yīng)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。自2013年起,美國(guó)液化石油氣出口量飛速增長(zhǎng),其中對(duì)中國(guó)的液化石油氣出口亦保持高速增長(zhǎng)。2018年,隨著中美貿(mào)易沖突,進(jìn)口關(guān)稅稅率上調(diào),導(dǎo)致美國(guó)出口至中國(guó)的液化石油氣船貨量銳減。