8月18日，光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大證券”）成功登陸香港資本市場(chǎng)，在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易。光大證券由此成為“A+H股”上市券商，同時(shí)也是光大集團(tuán)第五家在港上市企業(yè)。

光大證券此次公開(kāi)全球發(fā)售6.8億股H股，其中約90%的股份為國(guó)際發(fā)售，剩余約10%的股份為香港公開(kāi)發(fā)售，發(fā)行價(jià)為每股H股12.68港元，共募集約86億港元。公司全球發(fā)售吸引了8家國(guó)內(nèi)外知名基石投資者參與認(rèn)購(gòu)，包括恒健國(guó)際、中船重工旗下中國(guó)船舶資本、中國(guó)建筑旗下中建資本（香港）、中國(guó)人壽、交通銀行旗下交銀國(guó)際全球投資公司、美國(guó)保德信保險(xiǎn)公司、大眾交通（香港）以及三商美邦人壽。

據(jù)了解，香港國(guó)際發(fā)售方面認(rèn)購(gòu)踴躍，投資者對(duì)公司認(rèn)可度較高，從發(fā)行價(jià)格底端到高端均獲超額覆蓋，而且投資者類(lèi)型多元化，包括國(guó)際國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)線和對(duì)沖機(jī)構(gòu)投資者、高凈值客戶(hù)和企業(yè)投資者；公開(kāi)發(fā)售方面也受到了市場(chǎng)熱烈追捧，獲得了1.6倍的超額認(rèn)購(gòu)，是今年以來(lái)為數(shù)不多的獲超額認(rèn)購(gòu)的項(xiàng)目。光大證券擬將此次IPO募集資金用作進(jìn)一步發(fā)展貫穿公司全業(yè)務(wù)條線的資本中介業(yè)務(wù)，以及境外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和境內(nèi)外平臺(tái)擴(kuò)張等重點(diǎn)領(lǐng)域。

光大證券此次在港成功上市，得到國(guó)際機(jī)構(gòu)和香港投資者的超額認(rèn)購(gòu)，充分反映了投資者對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的信心。光大集團(tuán)董事長(zhǎng)唐雙寧表示，光大集團(tuán)33年前在香港成立，發(fā)展至今，各類(lèi)子公司、孫公司已達(dá)500多家，可謂“子孫滿(mǎn)堂”，進(jìn)入歷史最好發(fā)展時(shí)期。光大集團(tuán)副總經(jīng)理、光大證券董事長(zhǎng)郭新雙表示：“作為光大集團(tuán)的核心金融服務(wù)平臺(tái)，光大證券積極投身國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，大力探索綜合金融服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模及主要營(yíng)業(yè)指標(biāo)居業(yè)內(nèi)前列。公司以此次在港上市為契機(jī)，繼續(xù)深化金融創(chuàng)新，優(yōu)化風(fēng)控體系，緊密把握本地及海外資本市場(chǎng)融合的趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，以?xún)?yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)回饋所有投資者?！?/p>

光大證券積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，一方面踐行“走出去”國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，于2010年11月份成立光大證券金融控股有限公司，大力布局海外業(yè)務(wù)；2015年6月份成功收購(gòu)新鴻基金融集團(tuán)70%股權(quán)；2016年6月份完成對(duì)中國(guó)光大證券國(guó)際有限公司100%股權(quán)的收購(gòu)，建立起了領(lǐng)先的境內(nèi)外一體化金融服務(wù)平臺(tái)。另一方面，公司積極推進(jìn)跨境并購(gòu)，2016年5月份主導(dǎo)收購(gòu)國(guó)際頂尖體育媒體服務(wù)公司MP&Silva65%股份，進(jìn)一步拓展境外及國(guó)際市場(chǎng)。此外，公司還通過(guò)“以購(gòu)代建”基金、棚改基金、城市建設(shè)基金等PPP創(chuàng)新金融模式，不斷優(yōu)化公司資源配置，真正回歸投資銀行業(yè)務(wù)本原。

光大證券副董事長(zhǎng)、總裁薛峰表示：“在港上市后，光大證券將有計(jì)劃地將業(yè)務(wù)觸角延伸至更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，不斷拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、延伸業(yè)務(wù)鏈條，為境內(nèi)外客戶(hù)提供更多增值服務(wù)。同時(shí)，公司還將通過(guò)獨(dú)具技術(shù)含量的金融產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)一步提升綜合收益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將光大證券打造成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流全能型投資銀行?！?/p>

(李文)