看市場：周一市場已經(jīng)不想說的太多基本就是一個(gè)“瘋?！?，雖然早盤亞太開盤不佳影響了A股，但是隨后的金地集團(tuán)帶動的萬科A與廊坊發(fā)展飆升，一線金融地產(chǎn)藍(lán)籌就基本就雨后春筍了。雖然市場為一個(gè)存量推動，28效果難免創(chuàng)業(yè)板的回撤還是讓人對市場很擔(dān)憂。在沒有擔(dān)憂半小時(shí)，創(chuàng)藍(lán)籌個(gè)股也開始推動創(chuàng)業(yè)板快速反彈。其中業(yè)績較好的前期龍頭暴風(fēng)集團(tuán)率先漲停，帶動跟隨藍(lán)籌的中小創(chuàng)金融創(chuàng)新品種：恒生電子，東方財(cái)富，同花順等快速拉升。可以說是一種市場的人氣快速修復(fù)并且也屬于本次藍(lán)籌金融地產(chǎn)的創(chuàng)業(yè)板延續(xù)，以多元金融互聯(lián)金融等創(chuàng)藍(lán)籌帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)。而作為活躍資金領(lǐng)軍的次新股概念也開始表現(xiàn)，最終形成了全天的普漲格局。這個(gè)和我們之前所談的8月第三周是加速上升周期，不謀而合十分貼切。

從市場的結(jié)構(gòu)放量，周一攻擊了三個(gè)主要壓力區(qū)7月高點(diǎn)，4月高點(diǎn)以及250日年線位置。雖然最終沒有站上年線位置但是攻擊形態(tài)已經(jīng)十分明顯，在強(qiáng)有力的藍(lán)籌放量帶動下市場短期還有進(jìn)一步向1月4號第一根熔斷位置低點(diǎn)攻擊能力。

不過結(jié)合前期5月31日的本次啟動位置倍量特點(diǎn)，市場在沒有更多新近資金前量能一旦萎縮，還需要確認(rèn)3012~3050點(diǎn)支撐力度后才能有進(jìn)一步的攻擊性。也就是說我們說的主升第三周的漲幅，有可能在一天完成而后是一個(gè)橫盤整理。當(dāng)然這個(gè)還需要取決于本次指標(biāo)性品種的帶動作用。所以倉位上不宜激進(jìn)重倉，依舊保持6成即可，強(qiáng)弱在3137，支撐3100-3069，阻力3150-3188.

談板塊：板塊昨天表現(xiàn)最強(qiáng)勁的就是地產(chǎn)及券商，地產(chǎn)的問題近期已經(jīng)多次談過了觀點(diǎn)并未發(fā)生改變。而我們本次看好地產(chǎn)在八月表現(xiàn)而后會有回落需求，實(shí)際近期的央行7月信貸新增比例也是一個(gè)很好的佐證。過快的杠桿地產(chǎn)推動去庫存，并沒有完成之前的既定目標(biāo)反而引發(fā)了一定的土地價(jià)格升至以及信貸泡沫的增加。以中央針對信貸泡沫的控制預(yù)期，貨幣政策方面或有一定偏向的壓制地產(chǎn)交易。而地產(chǎn)上市公司更多還是在用股價(jià)以及現(xiàn)金流收購績優(yōu)資產(chǎn)，當(dāng)然這個(gè)結(jié)構(gòu)和今年QFII增資品種也是很切合的。今年的格局和2014年的啟動超低鋼鐵等不同，還是要看實(shí)際的業(yè)績以及后期的增值能力。所以我們可以看到相應(yīng)的地產(chǎn)概念等表現(xiàn)也都是有優(yōu)質(zhì)的土地資源或現(xiàn)金流好，股權(quán)分散的品種被接連舉牌。這個(gè)過程在去年12月份是十分明顯的，而后的回落既有美國加息也有我們?nèi)蹟嗟膯栴}。當(dāng)然本次來說，即使回落也是沒有之前的下跌誘導(dǎo)因素所以大可放心，不會隨隨便便出現(xiàn)千股跌停。反而回落后還是一個(gè)再度入場的好時(shí)間。

市場都是增量資金推動的上行格局，現(xiàn)在存量市場雖然較強(qiáng)但是場外資金依舊充裕。一級市場的資產(chǎn)荒并不是實(shí)際的現(xiàn)金較少，而是跟多是趴在賬上的不流通現(xiàn)金較多。畢竟在時(shí)下的實(shí)體經(jīng)濟(jì)改革很多不確定性很大，資金相對謹(jǐn)慎也是很正常的。而股市一旦開始啟動，實(shí)際的吸引力將會超越已經(jīng)再度達(dá)到近期飽和的地產(chǎn)投資，而這樣的趨勢正是券商概念的引領(lǐng)之一。每輪預(yù)期行情啟動，藍(lán)籌帶動必然有券商跟進(jìn)，而本次的券商跟進(jìn)要注意兩個(gè)因素。一個(gè)是前期大藍(lán)籌的券商評級下降，同時(shí)在香港有H股等券商融資渠道更好，更值得關(guān)注。第二，由于近期的券商IPO正在積極推進(jìn)，原先的板塊稀缺優(yōu)勢正在長期衰減。相比較保險(xiǎn)類板塊集中度更好，可操作短期效果更為理想。

當(dāng)然大部分的保險(xiǎn)品種的市盈率都是較低的，本輪的推動能力在整體金融地產(chǎn)概念中，或許是最為穩(wěn)定。

找機(jī)會：航空航天軍工概念在神州及量子衛(wèi)星的一系列8、9月份計(jì)劃中受益，同時(shí)該類板塊也是在6月份率先帶動市場人氣的品種短期的整理回落也較為充分，作為市場輪動推升藍(lán)籌軍工的短期可操作性還是較好的。

從消息層面：據(jù)中國載人航天工程辦公室透露，神舟十一號載人飛船已于13日運(yùn)抵酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，開展發(fā)射場區(qū)總裝和測試工作，計(jì)劃10月中旬實(shí)施發(fā)射。在軌飛行期間，航天員將開展航天醫(yī)學(xué)、空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)和空間應(yīng)用技術(shù)、在軌維修技術(shù)、空間站技術(shù)試驗(yàn)以及科普活動。

載人航天是我國航天軍工技術(shù)的集中體現(xiàn)，空天資源已成為各國爭奪的焦點(diǎn)。今年我國設(shè)立了“中國航天日”，一系列航天計(jì)劃的加速推進(jìn)也體現(xiàn)出國家對航天發(fā)展的高度重視。

我國航天裝備主要由航天科技（000901）集團(tuán)和航天科工集團(tuán)研制，看好中國衛(wèi)星（600118）、航天機(jī)電（600151）、航天電子（600879）等航天器制造的“國家隊(duì)”。  

除此之外還是看好維生素類品種的漲價(jià)預(yù)期，如浙江醫(yī)藥，億帆鑫富，新和成及安迪蘇等。階段性來說都是不錯(cuò)的品種。