北京辰安科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券股份有限公司特別提示

1、北京辰安科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“辰安科技”)根

據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第 121 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第 123 號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告[2014]11 號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)以及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2016年 1月修訂)等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次首次公開(kāi)發(fā)行。

2、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)

關(guān)注：

(1)本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售；

(2)本次發(fā)行價(jià)格：21.92元/股。投資者據(jù)此價(jià)格在 T日(2016年 7月 13日)通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金；

(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)；

(4)投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù) 2016年 7月 15日(T+2 日)公告的《北京辰安科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2 日日終，中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效處理的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行；

(5)網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

3、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱

“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次發(fā)行。

2、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為 I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 82.65 倍(截至 2016 年 7 月 8 日)。本次發(fā)行價(jià)格 21.92 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2015 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

3、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為39，877.51萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格21.92元/股、發(fā)行新股2，000萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為43，840.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用3，962.49萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為39，877.51萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目資金需要量。

4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、辰安科技首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2，000 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]1455號(hào)文核準(zhǔn)。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“辰安科技”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“300523”。3、本次公開(kāi)發(fā)行的股票總數(shù)量為2，000萬(wàn)股。網(wǎng)上發(fā)行2，000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

4、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為21.92元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

(2)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為43，840.00萬(wàn)元，募集資金凈額為39，877.51萬(wàn)元，發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2016年7月11日(T-2日)在《北京辰安科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中進(jìn)行了披露。招股說(shuō)明書(shū)全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)， www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)， www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(http://www.gsafety.com)查詢。6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

(1)本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2016年7月13日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

(2)2016年7月13日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、且在2016年7月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股票一定市值的投資者均可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

(3)投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。根據(jù)投資者在2016年7月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值，持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股申購(gòu)，每5，000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5，000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度，每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)20，000股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。

(4)新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷(xiāo)。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無(wú)效申購(gòu)。

(5)投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2016年7月15日(T+2日)公告的《北京辰安科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效處理的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

7、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀 2016年 7月 11日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(http://www.gsafety.com)上的本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料。

8、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告，有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在

《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋義除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人、辰安科技 指北京辰安科技股份有限公司證監(jiān)會(huì) 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所 指深圳證券交易所中國(guó)結(jié)算深圳分公司 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司保薦機(jī)構(gòu)/主承銷(xiāo)商/中信建投證券指中信建投證券股份有限公司本次發(fā)行指本次北京辰安科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為網(wǎng)上發(fā)行指本次發(fā)行中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向公眾投資者按市值申購(gòu)方式直接定價(jià)發(fā)行2，000萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)之行為投資者在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)T日 指網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)日，即2016年7月13日元 指人民幣元

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

(三)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為21.92元/股。

(四)網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為2016年7月13日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00

(五)本次發(fā)行的重要日期安排

日期 發(fā)行安排

T-2日

2016年 7月 11日(周一)

刊登《招股說(shuō)明書(shū)》、《上市提示公告》、《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2016年 7月 12日(周二)

刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》網(wǎng)上路演

T 日

2016年 7月 13日(周三)

網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日(9:15-11:30，13:00-15:00)網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

T+1 日

2016年 7月 14日(周四)

刊登《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

T+2 日

2016年 7月 15日(周五)

刊登《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者足額繳納認(rèn)購(gòu)資金

T+3 日

2016年 7月 18日(周一)

認(rèn)購(gòu)資金劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)資金交收帳戶

T+4 日

2016年 7月 19日(周二)

刊登《網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》募集資金劃至發(fā)行人帳戶

注：1、T日為發(fā)行申購(gòu)日；

2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

(六)承銷(xiāo)方式

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)余股包銷(xiāo)。

(七)擬上市地點(diǎn)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

(八)鎖定期安排本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定期安排。

二、網(wǎng)上發(fā)行

(一)申購(gòu)時(shí)間

本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2016年7月13日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

(二)申購(gòu)價(jià)格

本次發(fā)行價(jià)格為21.92元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

發(fā)行人所屬行業(yè)為I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，截至2016年7月8日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為82.65倍。