本次公開發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為2，300萬股?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，380萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為920萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

（三）發(fā)行價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為10.05元/股。此發(fā)行價格對應的市盈率為：

（1）17.33倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；（2）22.84倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

發(fā)行人所在行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務業(yè)（I65）。截至2016年6月23日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為79.4倍。本次發(fā)行價格對應的市盈率低于最近一個月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率。

（四）募集資金

發(fā)行人本次募投項目的擬投入募集資金為19，582萬元。按本次發(fā)行價格10.05元、發(fā)行新股2，300萬股人民幣普通股計算的預計募集資金總額為23，115萬元，扣除發(fā)行人應承擔的發(fā)行費用3，533萬元后，預計募集資金凈額為19，582萬元。

（五）本次發(fā)行的重要日期安排

注：（1）T日為網(wǎng)上申購日；

（2）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商將及時通知并公告，修改發(fā)行日程；

（3）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)系。

申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

1、2016年6月24日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股市值1萬元以上（含1萬元），每5000元市值可申購一個申購單位，不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過當次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即9，000股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

2、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。

同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理。3、每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均被自動撤銷。

科大國創(chuàng)IPO募集資金用途將用于的項目

發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

（一）有限責任公司設立情況

2000年10月12日，合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局下發(fā)了《關(guān)于同意安徽科大恒星電子商務技術(shù)有限公司成立的批復》（合高經(jīng)貿(mào)[2000]119號），批準由科大創(chuàng)新股份有限公司與日本軟銀技術(shù)制造有限會社、日本恒星共同出資設立科大恒星。2000年10月27日，安徽省人民政府簽發(fā)了《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書》（外經(jīng)貿(mào)皖府資字[2000]0189號）。2000年11月6日，科大恒星取得了國家工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（企合皖合總字第001571號）。

（二）股份有限公司設立情況

公司系由科大恒星電子商務技術(shù)有限公司整體變更設立。2012年7月19日，經(jīng)科大恒星股東會審議通過，由科大恒星全體股東作為發(fā)起人，以經(jīng)華普會計師事務所會審字[2012]第1876號《審計報告》確認的有限公司截至2012年5月31日的賬面凈資產(chǎn)132，363，296.02元，按1∶0.5213的比例折為6，900萬股，整體變更設立股份有限公司，凈資產(chǎn)未折股部分63，363，296.02元計入股份公司的資本公積。2012年9月28日，公司辦理了工商變更登記手續(xù)，領取了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

發(fā)行人主營業(yè)務情況：

公司業(yè)務面向國內(nèi)、國際市場，在全球產(chǎn)業(yè)升級和國內(nèi)信息化與智能化需求迅速增長的背景下，公司利用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)集成、應用集成、工作流等核心技術(shù)平臺，聚焦于行業(yè)應用軟件與行業(yè)平臺軟件的研究與開發(fā)，面向電信、電力、金融、交通、政府等行業(yè)領域，形成了以電信運營支撐系統(tǒng)軟件、電力企業(yè)管控軟件、企業(yè)級信息集成平臺為代表的核心行業(yè)軟件，業(yè)務內(nèi)容以軟件開發(fā)及整體解決方案為基礎，涵蓋咨詢、規(guī)劃、設計、開發(fā)、測試、維護等軟件全生命周期作業(yè)。目前，公司已擁有中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、國家電力投資集團、中國大唐集團、華潤電力控股、皖能電力、國家電網(wǎng)江蘇公司下屬企業(yè)、日本恒星、富士施樂（中國）、安徽省交通廳、安徽省教育廳、江蘇省文化廳、合肥市司法局等客戶群體。