12月14日，天健集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行新增股份3億股在深圳證券交易所上市。歷經(jīng)兩年艱辛，募集資金總額22億元的天健集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行 股票工作終獲圓滿完成，標(biāo)志著這一符合全面深化國(guó)資國(guó)企改革政策導(dǎo)向的“四位一體”（引入戰(zhàn)投、骨干持股、資源整合、管理提升）系列改革不僅贏得了廣大中 小股東的支持，贏得了資本市場(chǎng)的認(rèn)可，也最終得到了證券監(jiān)管部門的許可。

天行健，君子以自強(qiáng)不息。天健集團(tuán)的前身--成立于1983年 的深圳市市政工程總公司，曾有100余項(xiàng)工程獲得省市和國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，見(jiàn)證和參與了深圳特區(qū)一路走來(lái)的風(fēng)風(fēng)雨雨。其下屬公司--1988年成立的天健地產(chǎn)至 今已有27年歷史，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總建筑面積逾200萬(wàn)平方米。2015年7月，在由深圳市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2015年深圳房地產(chǎn)年會(huì)暨行業(yè)綜合評(píng)價(jià)發(fā)布會(huì) 上，天健集團(tuán)深圳地產(chǎn)公司榮獲深圳房地產(chǎn)品牌價(jià)值十強(qiáng)企業(yè)、深圳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)。

2012年至2014年，天健集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入從30.81億元增長(zhǎng)至52.99億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率31.15%；凈利潤(rùn)從2.50億元增長(zhǎng)至4.22億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率29.81%；凈資產(chǎn)收益率從7.88%提高至11.87%。

努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

去年，天健集團(tuán)被深圳市國(guó)資委列為第一家實(shí)施新一輪改革的國(guó)企，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)辛杰提出“再造一個(gè)新天健”的口號(hào)，將以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，抓住國(guó)家經(jīng)濟(jì)、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，尋找公司未來(lái)轉(zhuǎn)型方向，并積極推進(jìn)業(yè)務(wù)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型。在建筑施工領(lǐng)域，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加大對(duì)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)、園林綠化等業(yè)務(wù)的投 入，積極介入智慧社區(qū)建設(shè)、綠色建筑以及城市再生資源綜合利用等新興業(yè)務(wù)，促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。在現(xiàn)有地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有資源，探索園區(qū) 開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，建立可持續(xù)發(fā)展模式；在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，廣泛開(kāi)展戰(zhàn)略性合作，構(gòu)建“天健E生活”智慧社區(qū)服務(wù)平臺(tái)。同時(shí)，不斷深化企業(yè)改革，通過(guò)收購(gòu)兼并、核心 骨干持股、引入戰(zhàn)略投資者等一系列重大改革舉措，加快了企業(yè)發(fā)展的步伐。

投資深圳前海光大產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。天健集團(tuán)所屬子公司深圳市 天健投資發(fā)展有限公司以自有資金出資5000萬(wàn)元，與光大金控資產(chǎn)管理有限公司等主體共同發(fā)起設(shè)立深圳前海光大產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，定向投資于首都醫(yī)療健康 產(chǎn)業(yè)有限公司的增資擴(kuò)股。發(fā)展醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)既符合國(guó)家宏觀政策導(dǎo)向，也有利于天健集團(tuán)將傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)延伸至大健康產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的內(nèi)涵與外延，是公司在 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的探索和嘗試。公司也將以本次投資為契機(jī)，加強(qiáng)與光大金控的合作，在建筑施工、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展全面合作，助力公司 主業(yè)發(fā)展。

收購(gòu)粵通公司?；浲ü臼召?gòu)有利于天健集團(tuán)從單一施工向市政管養(yǎng)、運(yùn)營(yíng)方面拓展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。該公司所擁有的物業(yè)和土地資源將增加天健集團(tuán)在深圳本地的資源儲(chǔ)備。

與達(dá)實(shí)智能及法國(guó)萬(wàn)喜戰(zhàn)略合作。天健集團(tuán)與達(dá)實(shí)智能將在智慧城市頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理等全生命周期服務(wù)領(lǐng)域全面合作，推動(dòng)智慧城市的投資、 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。天健集團(tuán)與全球領(lǐng)先的建筑服務(wù)商萬(wàn)喜集團(tuán)旗下的全資機(jī)構(gòu)VCGP將就城市再生資源綜合開(kāi)發(fā)利用、新能源、環(huán)保、特許運(yùn)營(yíng)、高端建筑工程管理等 領(lǐng)域的重大項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面展開(kāi)全面合作。

募資增強(qiáng)公司實(shí)力

在業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的同時(shí)，天健集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率也在不斷提高。公司資產(chǎn)負(fù)債率2014年末達(dá)到66.48%的歷史高位，接近70%警戒線。隨著一系列重大項(xiàng)目即將啟動(dòng)，公司亟需補(bǔ)充長(zhǎng)期資本。

天健集團(tuán)自2007年完成5億元再融資之后，受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的影響，涉房企業(yè)多年來(lái)無(wú)法在資本市場(chǎng)融資。天健集團(tuán)本次募資資金將用于建設(shè)天健科技大廈及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司負(fù)責(zé)人表示，天健集團(tuán)本次募集資金高達(dá)22億元的定向增發(fā)是九年來(lái)公司在資本市場(chǎng)非常重要的一次再融資行為，對(duì)公司發(fā)展意義極其重大。

“首先，實(shí)現(xiàn)做大股本和做大市值的戰(zhàn)略意圖。公司總股本從5.5億股擴(kuò)充至8.5億股，股本擴(kuò)張55%。按12月10日的收盤價(jià)測(cè)算，公司總市值將從約100億元迅速擴(kuò)至150億元以上。公司總市值的擴(kuò)大將為后續(xù)的資本運(yùn)作提供廣闊空間。

其次，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司凈資產(chǎn)增加了60%，達(dá)到60億元以上，規(guī)模發(fā)展躍上新臺(tái)階，并有效減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)及償債壓力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。

其三，股權(quán)融資將大幅提升間接融資規(guī)模，落實(shí)資本運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式。公司不僅增加了近22億元資本金，按資產(chǎn)負(fù)債率70%的最大間接融資空間推算，可帶來(lái)50多億元間接融資增量，為天健集團(tuán)快速發(fā)展注入強(qiáng)心劑。 

其四，助推企業(yè)做大做強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充實(shí)的資金將極大促進(jìn)一系列重大投資項(xiàng)目的落地與實(shí)施，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，有效推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)載體?！?/p>

做城市綜合運(yùn)營(yíng)商

2010年，天健完成勞動(dòng)、人事、分配三項(xiàng)制度改革，通過(guò)組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)新，導(dǎo)入卓越績(jī)效管理模式，激活內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活力，品牌創(chuàng)優(yōu)亦成效顯著。從最初市政建 設(shè)、建筑施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的硬件起步，到如今商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)管理的軟件輔助，及至住宅、商務(wù)、商業(yè)、綜合體多類產(chǎn)品日漸成熟，天健集團(tuán)從未忘記國(guó)企使命， 持之以恒堅(jiān)持向城市綜合運(yùn)營(yíng)商邁進(jìn)。

去年堪稱是天健集團(tuán)的新起點(diǎn)，2014年4月，天健集團(tuán)更換LO G O，以蜂巢為主要元素的品牌新標(biāo)識(shí)，由19個(gè)彩色蜂巢和三條橙色主軸構(gòu)成，傳遞出天健集團(tuán)“用心為人們建造完美居所、溫馨家園，筑造宜居城市”的企業(yè)愿景。

天健集團(tuán)旗下的天健工業(yè)園片區(qū)更新改造項(xiàng)目將于今年年底前完成拆遷改造清場(chǎng)工作。天健工業(yè)園片區(qū)更新項(xiàng)目位于福田區(qū)蓮花街道，地理位置優(yōu)勢(shì)明顯。項(xiàng)目用 地面積68239.6平方米，拆除用地面積61，375.6平方米，開(kāi)發(fā)建設(shè)用地面積38，155.9平方米，計(jì)容積率建筑面積220，000平方米，其 中住宅199，300平方米，商業(yè)11，000平方米，公共配套設(shè)施9，700平方米。獨(dú)立占地保障性住房（政府部分）用地面積2，478平方米，計(jì)容積 率建筑面積9，910平方米。未來(lái)天健工業(yè)園改造項(xiàng)目將建成以住宅為主體，配套學(xué)校、城市商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的綜合商業(yè)體，考慮到超高的周邊房?jī)r(jià)，該項(xiàng)目潛在的 價(jià)值將非常突出。

2015年10月15日，天健集團(tuán)公告，公司以人民幣205，800萬(wàn)元的成交價(jià)格競(jìng)得深圳市南山區(qū)曙光片區(qū) T505-0066宗地的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，建筑面積近20萬(wàn)平方米，在深圳的土地儲(chǔ)備進(jìn)一步加強(qiáng)。公司將以提升城市功能、促進(jìn)市民生活多元化為基本理 念，充分挖掘本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)特色，促進(jìn)城市功能復(fù)合化、土地利用集約化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端化、生態(tài)環(huán)境持續(xù)化。該項(xiàng)目將承接深圳市內(nèi)的汽車銷售展示終端，并且配套 金融、研發(fā)、物流、商務(wù)、維護(hù)、保養(yǎng)等汽車綜合服務(wù)，成為輻射深圳及周邊區(qū)域、以汽車消費(fèi)文化為核心的高端、綠色、智能化城市綜合體。

國(guó)企改革催生動(dòng)力

“新一輪國(guó)企改革大幕已拉開(kāi)，勢(shì)必釋放巨大紅利。在這場(chǎng)改革盛宴中，天健集團(tuán)有望華麗轉(zhuǎn)身，成為深圳國(guó)資改革的優(yōu)質(zhì)資源整合平臺(tái)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)升級(jí)平臺(tái)及深國(guó)資系戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)平臺(tái)，步入快速發(fā)展軌道。”去年11月，國(guó)信證券發(fā)布深度研究報(bào)告如是說(shuō)。

天健集團(tuán)本次發(fā)行得到了深圳市國(guó)資委和證券監(jiān)管部門的大力支持和專業(yè)指導(dǎo)，方案涵蓋了一系列國(guó)企改革的創(chuàng)新舉措。其主要亮點(diǎn)是：

一是在方案的設(shè)計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持國(guó)有資本對(duì)優(yōu)勢(shì)國(guó)企的主導(dǎo)與控制。發(fā)行方案實(shí)施后國(guó)有資本控股比例從36.35%提高至39.57%，進(jìn)一步鞏固國(guó)有資本對(duì)優(yōu)勢(shì)國(guó)企的控制力。

二是率先通過(guò)核心骨干持股實(shí)現(xiàn)機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步釋放企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。借助本次非公開(kāi)發(fā)行，建立了公司、股東和員工三者之間風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的長(zhǎng)效機(jī)制，有利于提高員工凝聚力，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，帶來(lái)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的旺盛活力。

三是引入優(yōu)秀戰(zhàn)略投資者，深化混合所有制改革。除遠(yuǎn)致投資外，本次定增引入的8位戰(zhàn)略投資者包括產(chǎn)業(yè)資本2家（高新投、達(dá)實(shí)投資）、公募基金2家（紅土 創(chuàng)新、國(guó)信弘盛）、私募基金4家（硅谷天堂、凱富基金、創(chuàng)東方、架橋投資），每家機(jī)構(gòu)皆為業(yè)內(nèi)一流投資主體，被譽(yù)為“豪華陣容的戰(zhàn)投隊(duì)伍”，有利于優(yōu)化上 市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，在技術(shù)、管理和資源上與公司形成互補(bǔ)、協(xié)同和放大效應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，天健集團(tuán)的定增方案是一個(gè)多贏的方案，符合政策導(dǎo)向、兼顧各方利益，順應(yīng)資本市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，有利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。