01

液化氣的需求發(fā)展史

第一階段:20世紀90年代。液化氣屬于稀缺資源,主要用在城鄉(xiāng)居民生活燃料,能夠買到和使用液化氣一度成為身份象征。

第二階段:2000—2005年。國內(nèi)液化氣逐漸變得供不應(yīng)求,出現(xiàn)了較大的供給缺口,開始陸續(xù)出現(xiàn)一些進口貿(mào)易商,產(chǎn)業(yè)內(nèi)大多數(shù)知名貿(mào)易公司都是這個時期誕生的。

第三階段:2005—2010年。在進口量穩(wěn)定增長之際,以山東為代表的地方煉油廠蓬勃發(fā)展,作為副產(chǎn)氣的液化石油氣大量產(chǎn)出。以山東地區(qū)為例,其大大小小的煉廠超過50家,煉油產(chǎn)能一度達到1億噸。液化石油氣供需關(guān)系轉(zhuǎn)為供大于求,供給量一度超過需求的20%。在供給增加的同時,替代品天然氣開始作為生活燃料進入市場。盡管液化氣需求整體看依舊處于增長狀態(tài),但供給增速更高,生產(chǎn)企業(yè)屢屢發(fā)生脹庫事件,銷售壓力較大。

第四階段:2010—2015年。市場迎來了工業(yè)氣改革時代,由于前期液化氣產(chǎn)能過剩,這個階段開始推動市場轉(zhuǎn)型。市場開始進行化工利用,煉廠將有化工用途的液化氣組分單獨銷售,這部分就稱為工業(yè)氣。這期間中石油、中石化等國內(nèi)最大的生產(chǎn)商開始進行銷售體制改革,建立專業(yè)的石油氣銷售公司,中石油成立了昆侖能源有限公司,中石化成立了煉油銷售有限公司。

第五階段:2015年以來。液化氣迎來了供需雙增,進口量、國內(nèi)產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅增長,PDH裝置大幅投產(chǎn)。期間液化石油氣期權(quán)、期貨在大連商品交易所上市,液化氣被賦予了金融屬性,開始與國際接軌。未來,液化石油氣作為清潔能源與天然氣共同發(fā)展,在碳中和、碳達峰的背景下,行業(yè)開始進入新的時代。

02

全球液化石油氣需求格局

在全球液化石油氣需求方面,需求量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2008年全球液化石油氣需求量約2.26億噸。隨著天然氣管道運輸及LNG跨洲際運輸?shù)陌l(fā)展,液化石油氣的需求在一段時間內(nèi)被抑制,2010—2013年總體需求維持在2.5億噸左右。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇和亞洲液化石油氣深加工的興起,2014年后液化石油氣需求重新增長,數(shù)據(jù)顯示,2019年全球液化石油氣需求量為3.13億噸,同比增長3%。受到疫情、石油產(chǎn)出等影響,2020年全球液化石油氣消費量同比略微下降0.4%,約3.12億噸(見圖1)。

圖1 全球液化石油氣需求量

資料來源:中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、大商所。

從地區(qū)來看,亞洲地區(qū)為消費的主要市場,消費量約占全球液化石油氣消費量的41%;其次為北美地區(qū),消費量約占全球液化石油氣消費量的21%(見圖2)。

未來,隨著世界經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇和工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù),以亞太地區(qū)為首的國家對于液化石油氣需求的增長仍將較為強勁,化工用液化石油氣需求也將恢復(fù)增長,以滿足其石化品生產(chǎn)需求。由此,預(yù)計到2026年,全球液化石油氣的需求量將恢復(fù)增長趨勢,達到約3.39億噸(見圖3)。從消費結(jié)構(gòu)看,全球范圍內(nèi)燃料用途占據(jù)主要份額,約為總需求的70%,其余30%的需求則用于化工領(lǐng)域。

圖2 全球液化石油氣消費地區(qū)分布情況

資料來源:路透社。

圖3 全球液化石油氣需求預(yù)測

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

03

我國液化石油氣需求格局

20世紀以來,我國的液化氣需求先后經(jīng)歷了快速增長期和平穩(wěn)增長期,近5年增長率明顯回落,但依然保持在每年平均5%以上。其中,化工用液化石油氣消費增長最為迅猛。隨著天然氣的普及,這幾年液化石油氣的燃燒需求增速明顯放緩,但依舊占據(jù)總需求的半壁江山。

從細分的消費終端來看,對于燃料用途,民用(包括城鎮(zhèn)和農(nóng)村)占比61%,餐飲業(yè)34%,工業(yè)(陶瓷、鑄造等)5%。而對于化工用途,汽油添加劑原料占比49%,丙烷脫氫生產(chǎn)丙烯占比22%,其他用途占比29%。

從國內(nèi)消費的地域性來看,華北、華東、華南是國內(nèi)液化石油氣的主要消費地,三地消費總量約占全國的69%。各地液化石油氣消費結(jié)構(gòu)存在差異:華北以化工為主,燃料消費僅占區(qū)域總消費量的31%;華東結(jié)構(gòu)平衡,區(qū)域燃料消費占比為56%;華南以燃料為主,區(qū)域燃料消費占比高達83%。

除此之外,我國液化石油氣消費還具有以下幾個重要特點:

(1)燃料用液化石油氣都是混氣(純氣可燃燒但不經(jīng)濟),終端民用燃氣C3組分在[20%,60%]區(qū)間內(nèi)。對于C3含量低于20%的液化石油氣,加氣站通過混入純氣C3提高比例。

(2)燃料用液化石油氣替代性弱,不能完全被天然氣替代,難以替代主要是因為其不依賴管網(wǎng)設(shè)施且成本相對較低。

(3)化工用液化石油氣可替代性較強,其中石腦油可替代液化石油氣作為汽油添加劑的生產(chǎn)原料。