長(zhǎng)城集團(tuán)午間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以10億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)水晶球教育100%股權(quán)，同時(shí)募集5.28億元配套資金。水晶球教育是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互動(dòng)教育軟件及數(shù)字內(nèi)容整體解決方案供應(yīng)商。

據(jù)預(yù)案，水晶球教育以系列高清觸控屏為硬件載體，以其自主研發(fā)的交互式多媒體信息系統(tǒng)（IFMDP）為支撐平臺(tái)，憑借覆蓋硬件、軟件、數(shù)據(jù)平臺(tái)的產(chǎn)品供應(yīng)，可形成智慧校園的產(chǎn)品閉環(huán)，為學(xué)校提供教育信息化整體解決方案。其主要產(chǎn)品包括“班班通”、和“在線教育”平臺(tái)、“智慧校園”平臺(tái)以及“中小學(xué)生安全應(yīng)急教育知識(shí)”發(fā)布平臺(tái)。

預(yù)案稱，憑借在人機(jī)交互領(lǐng)域的核心技術(shù)及豐富的教育信息化解決方案經(jīng)驗(yàn)，水晶球教育迄今已完成多所中小學(xué)、高校、職業(yè)技術(shù)學(xué)校的校園信息化建設(shè)項(xiàng)目。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，水晶球教育2013年和2014年?duì)I業(yè)收入分別為1.06億元和1.71億元，今年1-4月營(yíng)業(yè)收入5863萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為2693.85 萬(wàn)元、5116.87萬(wàn)元、1391.53萬(wàn)元。補(bǔ)償義務(wù)人承諾水晶球教育2015至2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利分別不低于7500萬(wàn)元、9750萬(wàn)元和12,675萬(wàn)元。

據(jù)交易預(yù)案，此次收購(gòu)過程中以現(xiàn)金支付30%的對(duì)價(jià)，即3億元，另7億元以發(fā)行股份的方式支付，按照雙方商議的20.64 元/股的價(jià)格，合計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為3391.5萬(wàn)股。另公司擬向匯泉投資、德鄴62號(hào)、德鄴63號(hào)及德鄴64號(hào)共計(jì) 4 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額5.28億元，按照30.13 元/股的價(jià)格計(jì)算，發(fā)行數(shù)量約為1752萬(wàn)股。

公告稱，本次交易完成后，公司將正式涉足教育信息化領(lǐng)域，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由單一的藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)向藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)與教育信息化業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的雙主業(yè)模式轉(zhuǎn)變。本次交易也將成為公司文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán)，公司在以代表傳統(tǒng)文化的藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，選擇市場(chǎng)前景廣闊、政策支持力度較大的教育信息化領(lǐng)域，逐步形成公司“傳統(tǒng)文化”與“新文化”協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。