國務院日前印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。提出通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。其中，到2025年邁入制造強國行列是第一階段目標。

 

《中國制造2025》明確提出，到2025年邁入制造強國行列，2035年制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平，新中國成立一百年時制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。

 

專家指出，從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變，既是愿景，更是現(xiàn)實發(fā)展的迫切需要。當前，發(fā)達國家紛紛制定以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略，促使高端制造回流。與此同時，中低收入國家依靠資源、勞動力等優(yōu)勢，以更低成本承接勞動密集型制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，對我國形成“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn)。

 

目前，我國已經(jīng)建成了一個門類比較齊全的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占整個世界制造業(yè)20%左右的份額，但創(chuàng)新力不足，仍處在“大而不強”的位置。對此，《中國制造2025》提出提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進信息化與工業(yè)化深度融合、強化工業(yè)基礎能力等九項戰(zhàn)略任務和重點，并明確智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程。

 

為確保完成目標任務，《中國制造2025》提出了深化體制機制改革、營造公平競爭市場環(huán)境、完善金融扶持政策、加大財稅政策支持力度、健全多層次人才培養(yǎng)體系、完善中小微企業(yè)政策、進一步擴大制造業(yè)對外開放、健全組織實施機制等8個方面的戰(zhàn)略支撐和保障。

 

業(yè)內(nèi)人士對《投資快報》記者表示，隨著人口紅利的消失， 勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對我國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。推進“工業(yè)化和信息化”融合，以保持第一大支出產(chǎn)業(yè)----制造業(yè)競爭力，是我國無法不選擇的一個命題。

 

受國務院下發(fā)《中國制造2025》的影響，A股市場上的2025概念股紛紛以大漲來喜迎。其中的如機器人（300024）、博實股份(002698)、海得控股（002154）、秦川機床（000837）、東士科技（300353）和華工科技（000988）等更是以漲停板這一“任性”來慶賀。

 

市場人士向《投資快報》記者表示，“中國制造2025”將成為傳統(tǒng)制造企業(yè)打造智能工廠的標桿。而隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)+的推進，“中國制造2025”將成為今年以至未來幾年A股市場持續(xù)受關(guān)注的主題。

 

三主線布局投資

 

目前，中國制造業(yè)“大而不強”，傳統(tǒng)制造業(yè)比重較大。過去，由于中國具有低成本競爭優(yōu)勢，這些問題被部分掩蓋，但隨著中國“高成本時代”的悄然到來，傳統(tǒng)制造業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢逐漸喪失。

 

工信部副部長蘇波認為，要主動適應和引領新常態(tài)，關(guān)鍵是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，核心是堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。他強調(diào)，“中國制造2025”的核心是信息化和工業(yè)化的深度融合，而深度融合當中一個重要的突破口，就是要實現(xiàn)高端裝備制造，包括生產(chǎn)體系的智能化。

 

“隨著我國人口紅利的逐步消失，制造業(yè)自動化程度提高將是大勢所趨且十分迫切，以機器人、智能制造時代已悄然來臨。”分析人士對《投資快報》記者表示。中國制造2025是夯實國內(nèi)制造業(yè)基礎、提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必由之路,后期針對不同行業(yè)、不同地區(qū)和不同廠商,從中央各部委到地方政府預計將陸續(xù)出臺智能制造的扶持政策。

 

中信建投機械行業(yè)首席分析師高曉春指出，發(fā)展智能制造是中國制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變的必然趨勢，在此趨勢下的投資機會來自于三個方面：一是智能控制裝置，即工業(yè)自動控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化；二是智能制造機器，即工業(yè)機器人、數(shù)控機床及智能化成套裝備；三是智能終端產(chǎn)品，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡化的智能型產(chǎn)品。

 

在投資標的方面，博時基金研究部副總經(jīng)理蔡濱認為，投資機會主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進程中，蘊含巨大的投資機會。他看好三類企業(yè)：一、積極參與升級變革的制造業(yè)龍頭；二、各行業(yè)滿足個性化需求的系統(tǒng)解決方案供應商，即“賣鏟子的人”；三、更多產(chǎn)業(yè)仍處于2.0向3.0的進程中，自動化設備及方案供應商具有階段性機會。

 

銀河證券認為可從以下三主線布局。一、掌握核心技術(shù)并能跨領域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機器人、博實股份、天奇股份(002009)等。二、已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)（300124）、新時達(002527,股吧)（002527）。三、進入機器人領域的相關(guān)上市公司：上海機電(600835)、銳奇股份(300126)、慈星股份(300307,股吧)(300307)。

 

高曉春表示，建議重點關(guān)注川儀股份(603100,股吧)（603100）、海得控制(002184,股吧)、機器人、天奇股份、博實股份、秦川機床以及三川股份（300066）等。

 

個股點將臺

 

機器人（300024）

 

公司是工業(yè)機器人與自動化成套裝備領軍企業(yè)。4月11日的新聞聯(lián)播曾評價公司：機器人的研發(fā)、制造、應用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標志。中國自主品牌、新松機器人依靠技術(shù)創(chuàng)新，目前產(chǎn)品已出口十幾個國家，成為邁向國際市場的中國機器人的“領頭羊”。

 

近日，新松機器人公司的最新產(chǎn)品、非接觸供電式智能移動機器人下線。這款機器人依靠地下電纜感應產(chǎn)生的磁場進行供電，讓機器人無需充電、持續(xù)運轉(zhuǎn)。這一技術(shù)不僅是中國首創(chuàng)，也處于世界領先水平。

 

利用核心技術(shù)獲得高端客戶認可，這是新松獲得快速發(fā)展的重要因素。新松機器人在國內(nèi)率先開發(fā)工業(yè)機器人控制軟件，把視覺定位技術(shù)成功應用在新一代工業(yè)機器人上，所研發(fā)的大負載真空機械手打破了國外壟斷，為中國品牌贏得了一席之地。特別是具有技術(shù)優(yōu)勢的移動機器人不僅實現(xiàn)了批量出口，還一舉拿下95%的國內(nèi)市場份額。

 

機構(gòu)分析認為， 2015年將是公司發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年。除了內(nèi)生式增長有望加快之外，今年公司重點進行資源整合、平臺建設，實現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、金融鏈協(xié)同的跨越式發(fā)展，完成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整組織架構(gòu)、構(gòu)件多樣化創(chuàng)新平臺、梳理四大業(yè)務板塊，期待外延式擴張。

 

東土科技

 

東土科技是專業(yè)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),為工業(yè)控制系統(tǒng)信息傳輸提供解決方案。分析認為，東土科技10余年的工業(yè)互聯(lián)領域的探索和挖掘,已經(jīng)形成了在工業(yè)控制以及通信領域的優(yōu)勢地位,比工業(yè)控制公司懂互聯(lián)、比網(wǎng)絡設備公司懂工業(yè)控制,未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地,公司有望成為重要系統(tǒng)方案供應商。

 

公司預計今年10月左右相繼推出智能電網(wǎng)、智能交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品,今明兩年進入試用；軍工類的產(chǎn)品于今年做出樣品。 工業(yè)服務器產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高,對于芯片操作系統(tǒng)底層的實時性; 工業(yè)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性；時鐘技術(shù)等是主要門檻。而新產(chǎn)品行業(yè)應用的軟件開發(fā)、與公司傳統(tǒng)產(chǎn)品工業(yè)以太網(wǎng)交換機的銷售渠道、模式不同兩大問題或均通過與優(yōu)勢公司合作的方式展開。

 

安信證券指出，東土科技的優(yōu)勢在于擁有10余年的工業(yè)領域互聯(lián)互通的經(jīng)驗,主流產(chǎn)品工業(yè)以太網(wǎng)交換機能夠解決過去傳統(tǒng)工業(yè)總線技術(shù)帶寬不夠以及標準紛繁復雜的瓶頸,能夠真正實現(xiàn)機器設備之間信息的互聯(lián)互通,同時公司在工業(yè)服務器領域也有儲備,工業(yè)服務器能夠同時滿足計算與通信的功能,是智能制造領域的較為核心的部分,具有較強稀缺性。

 

上海機電

 

公司是一家引領中國機電裝備制造企業(yè)快速發(fā)展的大型上市公司。年初成立的合資公司納博(中國)精機將利用合作雙方在技術(shù)、制造和渠道方面的優(yōu)勢,加速高端精密減速機產(chǎn)品在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化進程。機構(gòu)研報預計，2016年精密減速器項目將給公司帶來1.65-3.3億元左右的權(quán)益收入。公司目前在手現(xiàn)金121億,或?qū)⒉扇⊥庋硬①彿绞酱蛟熘悄苎b備平臺。

 

值得一提的是，今年是上海國企改革的重要一年，而改革的重要方向之一是建立長效激勵約束機制、實行國企任期制契約化管理全覆蓋。電氣集團總公司董事長表示未來2-3年要實現(xiàn)整體上市，而控股股東和電氣集團總公司都在執(zhí)行增持上海機電A股和B股的計劃，公司在集團中的重要性“可見一斑”。

 

廣發(fā)證券研報稱，上海機電通過與納博合資進入機器人減速機領域,同時母公司也有大量優(yōu)質(zhì)的自動化資產(chǎn),在國企改革的背景下,有望注入上海機電。從公司長期發(fā)展戰(zhàn)略來看,公司將投入大量資源進軍機器人、智能制造領域,外延式并購是方向,未來目標是提供數(shù)字化工廠的綜合解決方案。

 

天奇股份(002009)

 

天奇股份是中證工業(yè)4.0指數(shù)的樣本股。公司在3月公告擬暫停原募投項目汽車制造物流裝備生產(chǎn)線項目的實施,其中1.3億元募集資金變更投入至“遠程數(shù)據(jù)采集決策平臺及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。分析認為。變更后的項目產(chǎn)品為應用于汽車行業(yè)的遠程數(shù)據(jù)采集決策平臺及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)平臺,旨在為客戶提供系統(tǒng)性解決方案,為國內(nèi)汽車工業(yè)實現(xiàn)智能制造助力。

 

國金證券研報稱，數(shù)據(jù)是工業(yè)4.0的核心,公司未來在工業(yè)4.0領域有望成為龍頭企業(yè)。（1)公司在傳統(tǒng)業(yè)務--汽車物流自動化系統(tǒng)集成領域有豐富的項目經(jīng)驗。（2)去年5月份公司與西門子總部簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。通過與西門子的合作,公司學習到了數(shù)據(jù)采集、分析和數(shù)據(jù)平臺搭建方面的經(jīng)驗。（3) 變更募投項目重心仍然在數(shù)據(jù)方面,未來可能以數(shù)據(jù)服務創(chuàng)新商業(yè)模式,提升裝備制造的競爭實力,打開未來成長空間。

 

值得注意的是，天奇股份是唯一參股中再交易網(wǎng)和二手熊貓網(wǎng)的企業(yè)。資料顯示，二手熊貓網(wǎng)是我國唯一一家二手汽配B2B交易平臺,是由國家各部委指導建設開發(fā),中國物資再生協(xié)會唯一指定的報廢車零部件交易平臺。中再交易網(wǎng)是由國家工信部、商務部、環(huán)保部和行業(yè)協(xié)會要求成立的行業(yè)門戶網(wǎng)站。由此，互聯(lián)網(wǎng)+“獨家汽配和萬億循環(huán)經(jīng)濟”。