本鋼板材擬以6.95元/股的價格，定向增發(fā)不超過5.43億股，募資總額不超過37.7億元（募資凈額37億元）。其中15.5億元用于收購本鋼集團持有的本鋼浦項75%股權(quán)，13億元收購本鋼集團礦業(yè)公司持有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán)，此外8.5億元用于補充公司流動資金。本鋼集團還計劃在其余鐵礦資源具備轉(zhuǎn)讓條件后，將其注入上市公司。

本鋼浦項是本鋼集團與韓國浦項的合資公司，其中本鋼集團占75%股權(quán)。本鋼浦項主要產(chǎn)品為冷軋板卷、鍍鋅板卷等高端鋼材產(chǎn)品，用于汽車制造、家電制造，以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備、各種建筑材料等領(lǐng)域，年設(shè)計生產(chǎn)能力195萬噸。2010年度銷售各種板材180.7萬噸，其中冷軋卷93.84萬噸，鍍鋅卷46.24萬噸，冷硬卷32.25萬噸。2010年實現(xiàn)營業(yè)收入82.22億元，凈利潤3.28億元。

本鋼板材表示，收購本鋼浦項，在內(nèi)部交易抵消后公司每年將增加約10億元的收入，約2.4億元的凈利潤。該項收購還可改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與現(xiàn)有冷軋產(chǎn)品形成互補，提高公司市場綜合競爭能力，并減少關(guān)聯(lián)交易。不過，截至2010年12月31日，本鋼板材資產(chǎn)負(fù)債率為58.06%，本鋼浦項的資本負(fù)債率為79.69%，收購?fù)瓿珊髮⒁欢ǔ潭壬咸岣吖镜馁Y產(chǎn)負(fù)債率。

徐家堡子鐵礦探礦權(quán)勘查面積3.88平方公里，資源儲量2.09億噸，可采儲量1.41億噸，按年產(chǎn)153萬噸鐵精粉（530萬噸原礦）計算，該礦服務(wù)年限約為32年。不過該探礦權(quán)尚需取得國土資源部對探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批，其儲量核實報告尚需取得國土資源部備案。

本鋼板材表示，公司鐵礦石年進口量超過300萬噸，徐家堡子鐵礦投產(chǎn)后，公司能夠大大降低對進口鐵礦石的依賴，增強盈利能力并降低進口鐵礦石價格波動對公司利潤的影響。

此外，本鋼集團表示，其擁有的其他礦山，在符合條件時，也將注入上市公司。據(jù)悉，本鋼集團在產(chǎn)的兩個鐵礦山——南芬露天礦和歪頭山鐵礦均為劃撥礦山，未繳過采礦權(quán)價款，土地為劃撥地，實際儲量還需補充勘探及核實備案，采礦權(quán)及土地使用權(quán)權(quán)屬完善的時間尚無法估計，還不具備轉(zhuǎn)讓的條件；賈家堡子鐵礦基建等投資規(guī)模預(yù)計與徐家堡子相當(dāng)，但新采礦權(quán)證的辦理進度尚晚于徐家堡子，需重新進行礦區(qū)范圍劃定、資源儲量核實備案，可行性研究尚未編制，尚不具備轉(zhuǎn)讓的條件；花嶺溝鐵礦以協(xié)議方式取得，既無探礦權(quán)證也無采礦權(quán)證，采礦權(quán)證尚未開始辦理，也不具備轉(zhuǎn)讓條件。目前，本鋼集團目前正積極推進其他礦山上述事項的解決，但達到可轉(zhuǎn)讓給條件的時間無法估計。