近日，山東高速發(fā)布公告稱，公司第二次董事會(huì)順利通過(guò)了重組各項(xiàng)議案，資產(chǎn)重組方案正式公布，此次重組的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值75.12億元，如能收購(gòu)成功，將為山東省有史以來(lái)資本運(yùn)作第一大單。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)，山東高速此次重大資產(chǎn)重組擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)總價(jià)值高達(dá)75.12億元，標(biāo)的資產(chǎn)包括山東高速公路運(yùn)管公司（京福高速德齊南段、齊濟(jì)段、濟(jì)泰段和威乳高速）100％股權(quán)和山東高速濰萊公路有限公司51％的股權(quán)，共約290公里高速公路。

山東高速擬向山東高速集團(tuán)有限公司以每股5.29元的發(fā)行價(jià)，發(fā)行14.2億股份收購(gòu)上述標(biāo)的資產(chǎn)。山東高速此次重大資產(chǎn)重組是山東省資本運(yùn)作第一大單，也是有史以來(lái)高速公路行業(yè)規(guī)模最大的資產(chǎn)重組項(xiàng)目，將有力地加快國(guó)內(nèi)高速公路行業(yè)整體上市步伐。

據(jù)悉，注入資產(chǎn)發(fā)展后勁十足，山東高速將躍居行業(yè)龍頭。此次重組的京福高速納入段為全國(guó)高速公路網(wǎng)的縱向主干線—京福高速、京滬高速在山東境內(nèi)的重合路段，全長(zhǎng)139公里，也是山東省乃至全國(guó)盈利能力最強(qiáng)的高速公路之一，相當(dāng)于省內(nèi)另一條“濟(jì)青高速”。威乳高速連接山東省發(fā)展水平最高、潛力最大、活力最強(qiáng)的膠東半島經(jīng)濟(jì)區(qū)域威海、青島兩市，未來(lái)有望成為山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)最為繁忙的交通線路之一。濰萊高速作為黃河三角洲的重要交通線路，自建成通車(chē)以來(lái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17％，未來(lái)將持續(xù)受益于上升為國(guó)家戰(zhàn)略的“黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)”建設(shè)開(kāi)發(fā)。

根據(jù)測(cè)算，上述三條高速在2010、2011年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)合計(jì)分別為4.84億元、6.88億元，交易完成后公司2010年、2011年度預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為16.18億元和20.21億元。資產(chǎn)重組完成后，公司經(jīng)營(yíng)管理的收費(fèi)公路里程將得以有效增加，由當(dāng)前約801公里增至約1091公里，躍居國(guó)內(nèi)高速公路上市公司首位。

評(píng)估值及評(píng)估增值情況如下：

單位：萬(wàn)元

交易標(biāo)的 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 評(píng)估增值 增值率

高速運(yùn)管公司 100％股權(quán) 421，057．81 717，067．52 296，009．71 70．30％

濰萊公司51％股權(quán) 17，704．15 34，115．36 16，411．21 92．70％

合計(jì) 438，761．96 751，182．88 312，420．92 71．21％