中國(guó)證券報(bào)周三報(bào)導(dǎo),以市值計(jì)全球最大的商業(yè)銀行--中國(guó)工商銀行昨日發(fā)行250億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)債,網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金總額超過(guò)2萬(wàn)億元人民幣,創(chuàng)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)總額歷史新高.

工商銀行周二網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行250億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券,債券期限為六年,初始轉(zhuǎn)股價(jià)確定為4.20元/股.

受工行可轉(zhuǎn)債發(fā)行影響,加之與月末因素疊加,導(dǎo)致近期銀行體系流動(dòng)性緊張.貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率--七天期質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)平均利率周二報(bào)2.9289%,較上日大漲約42個(gè)基點(diǎn)(bp),近一周來(lái)已上揚(yáng)超過(guò)100個(gè)bp.

此前中國(guó)銀行于6月初發(fā)行的400億元A股可轉(zhuǎn)債,網(wǎng)下與網(wǎng)上申購(gòu)共凍結(jié)資金約1.74萬(wàn)億元人民幣,投資者網(wǎng)上申購(gòu)的中簽率為1.89%

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面利率,第一年為0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%、第六年1.8%.在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿後五個(gè)交易日內(nèi),工行將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的105%(含最後一期利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債.

可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月進(jìn)入轉(zhuǎn)股期.而在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)工行A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),工行董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本行股東大會(huì)審議表決.

工商銀行A股周二收?qǐng)?bào)4.08元,過(guò)去一個(gè)月累計(jì)跌幅為5.34%.