8月28日上午，唐山某集團

1、螺紋虧損，螺紋貨不好賣，主要用于房地產(chǎn)。

2、下游制造業(yè)，帶鋼利潤高，帶鋼（家電、五金）從年初到現(xiàn)在需求一直比較好。

3、現(xiàn)在鋼廠利潤少，經(jīng)營模式基本上是當(dāng)天銷，資金周轉(zhuǎn)高。

4、鐵礦石價格高，產(chǎn)量也高，價格也一直下不來，庫存大概是七天，最低五天左右，趕上節(jié)假日最高十幾天。

5、關(guān)于平控：

（1）目前鋼廠以及唐山地區(qū)還沒有收到平控的文件；

（2）若平控，時間短，任務(wù)重，還剩4個月，平控要在9、10月，則空2311機率大些，可以買成材空原料，例買螺空礦；

（3）上半年螺紋產(chǎn)量高，鋼廠會借此虧損靈活減產(chǎn)，縮成本，有點利潤。

6、平控阻力：

（1）地方政府強調(diào)GDP，同時對鋼廠利潤也有很大影響；

（2）鋼廠目前環(huán)保達標(biāo)，也能適應(yīng)環(huán)境，同時靈活減產(chǎn)；

（3）鋼廠之前有利潤，能挺一挺。

8月29日上午，A鋼廠

帶鋼銷售可以

1、鋼坯：3510（出廠）3580（貿(mào)易商）250~260萬噸（環(huán)保限產(chǎn)、檢修）。

2、有2個1080的高爐。大高爐對料有要求，換大爐是應(yīng)對政策風(fēng)險。

3、帶鋼有100左右利潤，鋼坯開始虧。

4、華東某企業(yè)3640rb出廠價。

5、中厚板需求比較好（船、機械、汽車）。

6、卷螺差，等政策嚴(yán)控，沒有21年這種強制減產(chǎn)。

7、只有3個月，嚴(yán)控2500萬~3000萬噸減量，時間緊，任務(wù)重。

8、河北唐山主要是卷量大。

9、某鋼廠交一船南非的鐵礦粉（910左右）、Pb（934左右）。

10、鐵礦對嚴(yán)控預(yù)期的修復(fù)、基差大的修復(fù)。

11、匯率變化對鐵礦影響大、人民幣貶值，進口成本加大。

12、今年i供給增長7.7%，主要在需求。

13、加息到降息有半年時間，大宗可能變?nèi)?，四季度到明年一季度偏弱，后面?fù)蘇。

14、嚴(yán)控：先漲后跌（漲邏輯）；不嚴(yán)控：大跌。

15、14年地產(chǎn)比現(xiàn)在高20%，而14年rb產(chǎn)量少20%左右。

16、下半年外盤高點看115-120美金。

17、關(guān)注鐵水有沒連續(xù)兩周下降。

18、鐵礦期權(quán)空或者買期貨跌期權(quán)保護。

19、如嚴(yán)控，等大跌找機會多i05合約。

20、鐵礦澳貨過來船期15天。

21、鋼廠虧損300以上才可能主動減產(chǎn)，400-500會停產(chǎn)（鋼廠能挺肯定會堅持）。

8月29日下午，B貿(mào)易公司

1、產(chǎn)量高，需求沒有庫存。

2、13年做期現(xiàn)，已經(jīng)做了十來年。

3、鋼坯50萬噸，可能有500萬噸期現(xiàn)。

4、建材山東和江蘇（rb），卷材主產(chǎn)地唐山（hc）。

5、熱卷3860元/噸、利潤100元/噸，螺紋虧100元/噸。

6、鋼廠投型鋼線、中板線、熱卷線。

7、某企業(yè)接半年到兩年的訂單。

8、唐山以前30%期現(xiàn)，現(xiàn)在有90%是期現(xiàn)。

9、1-7月同比增1700萬噸粗鋼、1-9月可能增加2500—3000萬噸、出口同比去年增加1000多萬噸。

10、東北鋼廠虧300元/噸，電爐成本380元/噸。

11、熱卷日產(chǎn)120萬噸/日、周700多萬噸。

12、全產(chǎn)業(yè)鏈庫存都很低，低庫存不是做多的理由，鋼廠利潤更重要。

13、鐵礦9-10月價格下降，主要提前兌現(xiàn)上漲，利多出盡。

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