8月7日，傳媒板塊持續(xù)走強，截至收盤，傳媒板塊漲2.19%，跑贏上證指數(shù)（下跌0.59%），板塊內(nèi)133只個股中有115只個股實現(xiàn)上漲，占比超八成，其中，幸福藍海、金逸影視、中原傳媒、上海電影、南方傳媒等5只個股集體漲停。

消息面來看，據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，截至8月7日17時，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）達到148.78億元，其中，《消失的她》、《八角籠中》、《封神第一部》目前位列暑期檔票房前三位。

對此，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，影視板塊方面，今年以來隨著消費市場逐步回暖，線下觀影人次恢復(fù)，預(yù)計下半年暑期、國慶、賀歲等檔期電影票房規(guī)模將保持較快增長趨勢，影視產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)業(yè)績將持續(xù)改善。此外，隨著AI技術(shù)逐漸走向成熟，運用場景不斷增多，AI+領(lǐng)域不斷擴容，在AIGC（生成式人工智能）領(lǐng)域布局的傳媒企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間較大。

“電影票房迎來最強暑期檔，在暑期檔票房數(shù)據(jù)大幅超預(yù)期的背景下，市場對傳媒板塊業(yè)績回暖預(yù)期進一步增強，從而帶動了傳媒板塊的上漲?！苯邮堋蹲C券日報》記者采訪的排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示。

從業(yè)績來看，截至8月7日16點，傳媒板塊內(nèi)僅龍韻股份和歡瑞世紀(jì)2家上市公司發(fā)布了2023年半年報，其中，龍韻股份今年上半年歸母凈利潤為374萬元，扭虧為盈；歡瑞世紀(jì)則出現(xiàn)虧損。此外，還有3家公司披露今年上半年業(yè)績快報，天威視訊和中原傳媒2家公司今年上半年歸母凈利潤均實現(xiàn)同比增長，分別為14.75%、3.06%。

對于傳媒板塊的投資機會，陳靂認(rèn)為，從市場數(shù)據(jù)來看，線下觀影持續(xù)回暖，多部國產(chǎn)高質(zhì)量電影帶動觀眾觀影熱情進一步上升，預(yù)計今年暑期檔票房規(guī)模有望高于2019年同期水平。隨著觀影人次回升，市場逐步復(fù)蘇，影視行業(yè)整體業(yè)績有望逐步改善，助力影視板塊估值修復(fù)。

劉有華認(rèn)為，在觀影熱情高漲的同時，近年來傳媒行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展受到政策的重視，政府出臺了鼓勵和規(guī)范類的相關(guān)政策來推動行業(yè)發(fā)展；同時，傳媒行業(yè)政策端也迎來了邊際寬松，諸如游戲版號常態(tài)化發(fā)行，劇集行業(yè)政策端的內(nèi)容審核邊際寬松等；此外，AI在傳媒行業(yè)的應(yīng)用持續(xù)深化，在降本增效的同時也會為傳媒行業(yè)帶來創(chuàng)新發(fā)展。綜上所述，看好在政策、基本面以及AI的多重驅(qū)動下，傳媒板塊的投資機會。

“隨著下半年的上映影片數(shù)量不斷增加，大盤票房的持續(xù)增長有望為傳媒行業(yè)帶來持續(xù)利好的消息面刺激。2023年暑期檔的下半場有望延續(xù)優(yōu)秀的票房表現(xiàn)。據(jù)了解，8月還有較多的影片上映，對于傳媒行業(yè)來說是一個積極的信號，因為這意味著行業(yè)有更多的機會在暑期檔期獲得更高的票房收入。將進一步推動整個行業(yè)的發(fā)展，并有望拉動相關(guān)公司的盈利能力和股價表現(xiàn)。建議投資者重點布局那些率先受益于大盤復(fù)蘇的影投、廣告和票務(wù)板塊。這些細(xì)分領(lǐng)域有望受到市場的關(guān)注和追捧，可能獲得更好的業(yè)績和投資回報?！焙谄橘Y本高級研究員曾盛對記者表示。

表：8月7日漲幅居前十的傳媒概念股一覽

制表：楚麗君