AI正席卷汽車賽道，為汽車行業(yè)帶來一場“智能升級”。

7月6日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2023世界人工智能大會上表示，隨著人工智能技術的快速發(fā)展，預計大約在今年年末，便有望實現(xiàn)全面自動駕駛。

分析人士表示，今年以來，利好政策陸續(xù)出臺，眾多汽車廠商也紛紛加大力度提升汽車智能化程度，助推智能駕駛技術不斷進步，行業(yè)加速發(fā)展，預計市場規(guī)模將達6000億美元。在此背景下，社?；稹㈦U資、QFII等長線資金紛紛布局智能駕駛賽道，挖掘智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的長期投資機會。

智能駕駛技術發(fā)展提速

據(jù)了解，智能駕駛是指采用人工智能等先進技術，讓車輛具有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主控制能力，從而實現(xiàn)智能駕駛。智能駕駛分為5個階段：輔助駕駛、部分自動駕駛、有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛，分別對應1級-5級。

今年以來，利好政策頻出，智能駕駛行業(yè)加速發(fā)展。例如，5月份，北京市人民政府印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023年-2025年）》提出，推動北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0等項目順利實施，提升覆蓋范圍，建設專網(wǎng)及標準化平臺，推動新產(chǎn)品落地，用數(shù)據(jù)賦能智慧交通。

值得一提的是，近期，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，支持有條件自動駕駛（3級）及更高級別自動駕駛的商業(yè)化應用。

據(jù)了解，目前，全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程超1.5萬公里，自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應用有序開展。

對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示，隨著試點的推進與數(shù)字基礎設施的逐步完善，L3級別智能駕駛技術有望實現(xiàn)大規(guī)模落地，智能汽車將為駕駛者提供真正意義上的自動駕駛服務。而隨著AI技術的不斷突破，后續(xù)L4、L5級別智能駕駛技術發(fā)展也有望進一步提速。

“智能駕駛是未來交通發(fā)展的大趨勢，當前還需要攻克高精度地圖制作、深度學習等一系列技術難點?！鼻昂ｉ_源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍對記者表示，“隨著智能駕駛技術的不斷發(fā)展和完善，相信其會成為城市交通的主流形式，并為人們的生活帶來更加便利和舒適的體驗?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機遇

近期，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的多條細分賽道均受到市場高度關注。機構普遍認為，當前各地智能駕駛相關政策逐步落地，年內(nèi)L3級別智能駕駛有望取得突破。國內(nèi)L3智能駕駛落地具有里程碑意義，將加速本輪AI創(chuàng)新在汽車端的應用，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機遇。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國L2級別輔助駕駛滲透率達34%，2030年L3級別自動駕駛滲透率將達70%。

“汽車智能電動巨變，重塑產(chǎn)業(yè)秩序，看好汽車行業(yè)黃金十年。智能化是后續(xù)汽車板塊的中長期看點，軟件定義汽車本質(zhì)始終未變，政策落地有望為L3高級別輔助駕駛測試、商用提供法律支持，特斯拉FSD北美使用率拐點顯現(xiàn)、新勢力NOA落地有望加速數(shù)據(jù)積累和算法優(yōu)化，看好2023年下半年智能駕駛板塊持續(xù)催化以及域控制器等零部件滲透率提升。”華西證券汽車行業(yè)分析師崔琰說。

東方證券認為，汽車智能化主要體現(xiàn)在自動駕駛和智能座艙兩方面，AI技術的發(fā)展持續(xù)提升汽車的智能化能力：AI大模型在自動駕駛領域的應用將催生海量計算和數(shù)據(jù)傳輸需求，云端和車端算力硬件行業(yè)有望受益；感知大模型的應用帶動傳感器硬件需求，車載攝像頭、4D毫米波雷達、高線束固態(tài)激光雷達是關鍵傳感器部件，同時多模態(tài)大模型和NLP大模型將推升智能座艙的發(fā)展。

今年以來，智能駕駛概念板塊表現(xiàn)強勢。同花順數(shù)據(jù)顯示，1月1日至7月7日，智能駕駛概念板塊期間累計上漲31.78%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（累計漲3.47%）。板塊內(nèi)204只成份股中，有167只期間實現(xiàn)上漲，占比超八成。其中，中際旭創(chuàng)、東田微、銘普光磁、華工科技、新國都等9只概念股期間漲幅均超100%。

“智能駕駛是近期比較熱的一個賽道，在政策的大力支持下，智能駕駛是未來發(fā)展的重要方向，可長期關注。建議關注具有核心技術和有真正競爭力的行業(yè)龍頭公司。不過，近期板塊漲幅較高，需要警惕回調(diào)風險。”楊德龍說。

相關股票受長線資金青睞

近期，“智能駕駛”成為A股市場中的熱詞，相關上市公司也回應了投資者關切的問題。

滿坤科技7月7日在投資者互動平臺上表示，汽車電子是公司市場戰(zhàn)略布局的重點領域，公司PCB產(chǎn)品廣泛應用于汽車無人駕駛等多個領域。

中際旭創(chuàng)7月5日在投資者互動平臺上表示，公司主營業(yè)務包括超聲波雷達、視覺傳感器、煙霧傳感器及車身控制器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，部分產(chǎn)品可應用于無人駕駛領域，這一領域的發(fā)展趨勢和市場需求對公司的業(yè)務發(fā)展起到了積極的推動作用。

在行業(yè)發(fā)展前景較好的背景下，智能駕駛概念股受到社?；稹FII、險資等長線資金的青睞。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，在204家智能駕駛概念板塊上市公司中，有77家公司股票被社?；?、養(yǎng)老金、QFII、險資等機構重倉持有，占比近四成。具體來看，社?；?、QFII、養(yǎng)老金、險資分別出現(xiàn)在33家、30家、7家和26家公司的前十大流通股股東名單中。

進一步梳理發(fā)現(xiàn)，在社?；鸪钟械?3家公司中，有10家公司被社?；疬B續(xù)5個季度持有；在QFII持有的30家公司中，有8家公司獲QFII連續(xù)5個季度持有。

談及長線資金看好相關個股的主要原因，陳靂表示，第一，今年AI技術實現(xiàn)進一步突破，有望帶動智能駕駛技術發(fā)展提速。第二，國內(nèi)利好政策不斷，同時智能駕駛市場化進程進一步提速。目前行業(yè)正處于起步階段，未來發(fā)展前景較好，成長性較強，具備較強的投資價值。第三，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈細分領域眾多，A股上市公司中布局智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的較多，投資機會也較多。這三大因素吸引長線資金入場布局。

對于該板塊的投資機會，陳靂表示，隨著政策與技術的不斷推進，L3級別智能駕駛市場化提速，智能駕駛行業(yè)有望進入快速發(fā)展期，各細分領域企業(yè)將持續(xù)受益，帶動板塊走強。長期來看，建議關注智能駕駛軟件算法、激光雷達、車載芯片、線控地盤以及智能整車制造等領域。