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浙商期貨:山東廢鋼調(diào)研與行情分析

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-07-07 15:50:48 來源:浙商期貨

調(diào)研背景


今年以來,廢鋼供給端表現(xiàn)不盡人意,這也是上半年鐵礦石價格居高不下的幾個原因之一。今年以來,廢鋼需求在高粗鋼產(chǎn)量之下較為穩(wěn)定,廢鋼的主要矛盾集中在廢鋼的供給上。東部地區(qū)也是產(chǎn)廢和用廢的主要區(qū)域,產(chǎn)廢以長三角、珠三角為主,用廢以京津冀、長三角為主。為了調(diào)研廢鋼的供給情況,我們從華南出發(fā),沿著海岸線一路向北,調(diào)研了華南、華東和華北地區(qū)的廢鋼總體供給情況,試總結(jié)出今年全國廢鋼供給的總體概況。此調(diào)研報告主要為華北(山東)地區(qū)的調(diào)研情況總結(jié)。


根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會的統(tǒng)計,2022年華北地區(qū)廢鋼資源總量在6887萬噸。而山東地區(qū)2022年廢鋼回收總量在1500萬噸左右。廢鋼價格在2022年高點(diǎn)后,一路向下并在低位徘徊,又因?yàn)榛厥樟客葴p少使得目前價格受到了支撐。但廢鋼回收量減少的理由各地不盡相同,持續(xù)時間和影響也各不相同。


值此機(jī)會,對山東地區(qū)廢鋼資源的供給情況進(jìn)行調(diào)研具備一定的必要性,本次調(diào)研主要聚焦在廢鋼資源的供給上。


一、廢鋼供需基本情況


價格情況


本周,廢鋼價格全國全線上漲,根據(jù)Mysteel價格數(shù)據(jù)顯示,重廢市場價格山東濟(jì)南地區(qū)、臨沂地區(qū)分別上漲90/噸,50/噸。


供給情況


據(jù)富寶數(shù)據(jù)顯示,73290家鋼廠廢鋼到貨48.5萬噸,環(huán)比上周減少2.06萬噸,近兩周來鋼廠到貨持續(xù)處于低位??傮w來看,今年鋼廠到貨量同比去年有小幅好轉(zhuǎn),但和前幾年相比,依然有不小差距。


20231-5月份,全國粗鋼產(chǎn)量44462.9萬噸,同比大增961.3萬噸,同比增幅2.21%。在當(dāng)前如此高粗鋼產(chǎn)量的情況下,廢鋼到貨量明顯較弱。


需求情況


本周,89家短流程產(chǎn)能利用率為64.5%,環(huán)比下降0.2%,受到原材料廢鋼價格上漲的原因,部分短流程鋼廠生產(chǎn)受到影響。49家短流程開工率為45.5%,環(huán)比不變。


本周,255家鋼廠廢鋼日耗為48.91萬噸,環(huán)比增長0.04萬噸,147家鋼廠日耗為28.54萬噸,環(huán)比上升0.05萬噸。


庫存情況


本周,255家鋼廠廢鋼鋼廠庫存為441.75萬噸,環(huán)比增長4.79萬噸;147家鋼廠庫存為265.94萬噸,環(huán)比減少700噸;廢鋼社會庫存本周為43.69萬噸,環(huán)比下降980噸。鋼廠剛需居高不下,庫存不斷去化,壓力明顯。


二、山東調(diào)研情況匯總


調(diào)研區(qū)域本次主要調(diào)研區(qū)域?yàn)樯綎|濟(jì)南、淄博、濱州、煙臺。


調(diào)研情況


企業(yè)一:山東濟(jì)陽A廢鋼企業(yè)有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量10萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:A企業(yè)為濟(jì)陽市較大的廢鋼企業(yè)之一,年貿(mào)易量為10萬噸。自身擁有3000匹馬力破碎機(jī),企業(yè)上游為當(dāng)?shù)胤课莶疬w以及農(nóng)用機(jī)械回收,近期的廢鋼貿(mào)易量大大少于往年,主要原因?yàn)橥恋亓鬓D(zhuǎn)后區(qū)域收廢能力變差及區(qū)域拆遷減少。此企業(yè)表示隨著附近鋼廠搬遷,后續(xù)會逐漸減少貿(mào)易量。


需求:企業(yè)下游為永鋒鋼廠及石家莊鋼企,因?qū)拥匿搹S基本沒有減產(chǎn)行為,導(dǎo)致其廢鋼需求量并未減少。


庫存:庫存容量約在1-2萬噸,現(xiàn)庫存仍處于歷史較低位為500噸左右。


企業(yè)二:山東萊州廢鋼企業(yè)B


企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:企業(yè)有3個廢鋼場地分布于當(dāng)?shù)夭煌恢?,主營品種為廢鋼板、破碎料以及鋼筋切粒,自身擁有6000匹馬力破碎機(jī),年貿(mào)易量為20萬噸。企業(yè)上游為工廠廢料,日貿(mào)易量在200噸左右。今年貿(mào)易量較往年較少,主要原因?yàn)榻衲晟嫌喂S資金普遍得不到改善,產(chǎn)成品的減少導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)廢得不到提升,最終廢鋼供給減少。此企業(yè)對后市的預(yù)期仍較差,主要因素為對于成才下游需求缺乏信心。


需求:下游主要鑄造廠(主要用鋼板料、鋼筋切粒)。下游需求較第一季度有所下降,但下降的量不多。且與下游鋼廠擁有長期合作,不怎么存在其他廢鋼需求的不穩(wěn)定性的現(xiàn)象。但是近期隨著鋼廠利潤的回升,對于重廢的需求有所增加。


庫存:企業(yè)總庫容為3萬噸,現(xiàn)企業(yè)常備庫存1000噸。企業(yè)一直保持著快進(jìn)快出的貿(mào)易生產(chǎn)節(jié)奏,所以庫存一直保持較低位置,不會存在過多的投機(jī)庫存。


企業(yè)三:山東煙臺C再生資源有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:企業(yè)為合作托盤廢鋼加工基地,年貿(mào)易量為20萬噸,企業(yè)收廢來源主要為工業(yè)產(chǎn)廢,今年以來,當(dāng)?shù)夭糠种圃鞓I(yè)企業(yè)破產(chǎn)停工,導(dǎo)致當(dāng)前收貨量大幅下降。


需求:近期鋼廠廢鋼需求仍保持正常水平,基本上有貨鋼廠都會接收。


庫存:企業(yè)庫容為3萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為3000噸,處于較低水平。主要原因?yàn)橹皩τ趦r格仍擁有較好預(yù)期,所以在價格高位采購了大量廢鋼。隨著價格的不斷走低,此前采購的高價格廢鋼處于虧損從而變?yōu)閹齑娴却齼r格回升再出售。


企業(yè)四:山東煙臺D再生資源有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量5萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:企業(yè)為集團(tuán)制造業(yè)公司的銷廢公司,年貿(mào)易量在2萬噸左右. 主營產(chǎn)品為工業(yè)下腳料,自身沒有破碎機(jī)。只負(fù)責(zé)把最初生產(chǎn)的廢鋼賣給下游貿(mào)易商。近期供給基本穩(wěn)定,原因?yàn)榧瘓F(tuán)的主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)內(nèi)銷,所以下游需求的穩(wěn)定,對于工業(yè)品生產(chǎn)沒有較大沖擊,因此廢鋼產(chǎn)量也沒有受到較大影響。


需求:企業(yè)自身沒有加工能力,因此會把大部分貨物賣給加工基地,由基地二次加工后賣給鋼廠,企業(yè)對于價格的敏感性不高。


庫存:目前公司庫存水平較為正常,在1000噸左右。


企業(yè)五:山東濰坊E再生資源有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量20萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:企業(yè)為濰坊地區(qū)一家鋼廠下屬全資控股收廢企業(yè),企業(yè)目前供貨量每月2萬噸,有一臺6000馬力破碎線。企業(yè)今年來收貨減少,主要因?yàn)閰^(qū)域工業(yè)企業(yè)效益不好,導(dǎo)致收貨量減少。


需求:企業(yè)為工廠直屬銷廢公司,也有部分廢鋼銷往其他鋼廠,直屬鋼廠年用廢量在20萬噸,較往年減少了1/3用量。鋼廠有高爐和電爐,當(dāng)前性價比上鐵礦石較優(yōu),因此雖然沒有減產(chǎn),但企業(yè)減少了部分用廢需求。


庫存:企業(yè)庫容為10萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為2萬噸,處于較低水平。


企業(yè)六:山東濰坊F再生資源有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量8萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:F企業(yè)同樣也為濰坊地區(qū)一家民營鋼廠的收廢公司。企業(yè)表示今年以來收廢數(shù)量較去年有不少下降,企業(yè)主要收廢來源為區(qū)域附近小型回收站,造成今年收廢減少的原因?yàn)楦浇I(yè)企業(yè)工業(yè)廢料的減少。


需求:供貨基本為附近地區(qū),鋼廠也無長協(xié),基本都是到廠現(xiàn)金結(jié)算,合作較為愉快。企業(yè)表示需求今年來少了大概1/3。對于未來,企業(yè)比較樂觀,認(rèn)為已經(jīng)抗過了最難熬的時刻。


庫存:企業(yè)庫容為3萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為3000噸,處于較高水平。主要原因?yàn)橹皩τ趦r格仍擁有較好預(yù)期,所以在價格高位采購了大量廢鋼。隨著價格的不斷走低,此前采購的高價格廢鋼處于虧損從而變?yōu)閹齑娴却齼r格回升再出售。


企業(yè)七:山東淄博G貿(mào)易有限公司


企業(yè)鋼材年貿(mào)易量100萬噸,廢鋼貿(mào)易量5萬噸。


供給:G企業(yè)為山東地區(qū)最大的特鋼貿(mào)易商附屬收廢企業(yè),企業(yè)表示目前收廢在每月20003000噸,公司全年戰(zhàn)略修改為快進(jìn)快出后,其廢鋼業(yè)務(wù)比重不斷下降。前幾年貿(mào)易量能達(dá)到10萬噸以上,近年來不斷下降。企業(yè)收廢渠道主要為小型回收站送到并具備加工能力,有3000馬力破碎機(jī)一臺。


需求:供貨基本為附近地區(qū)鋼廠,如濟(jì)南地區(qū)和河北地區(qū)。企業(yè)將廢鋼業(yè)務(wù)作為其判斷鋼廠效益的風(fēng)向標(biāo),并不作為其業(yè)務(wù)比重較大的一環(huán)。


庫存:企業(yè)庫容為3萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為1000噸,處于較低水平。


企業(yè)八:山東淄博H再生資源有限公司


工信部準(zhǔn)入白名單企業(yè)。


供給:H企業(yè)為濰坊地區(qū)一家工信部白名單企業(yè),在財稅40號文件頒布之后,地方返稅受到監(jiān)管,由于收不到當(dāng)?shù)囟愂辗颠€,企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題,隨后只能進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在入駐企業(yè)為一家小型廢鋼加工企業(yè),年產(chǎn)量在3萬噸。


需求:供貨基本為附近地區(qū)小型回收站,體量較小,往往夠裝車就銷往鋼廠。


庫存:企業(yè)庫容為3萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為500噸,快進(jìn)快出。


企業(yè)九:山東濱州I再生資源有限公司


企業(yè)年貿(mào)易量8萬噸,主營廢鋼加工、貿(mào)易。


供給:I企業(yè)為濱州地區(qū)排名靠前的收廢企業(yè),企業(yè)表示目前收廢在每月5000噸,企業(yè)有一臺5000馬力破碎機(jī)。企業(yè)表示周邊收貨遇到了不小的挑戰(zhàn),一部分原因是以前的農(nóng)具廢鋼因?yàn)橥恋芈?lián)產(chǎn)承包少了很多,工業(yè)產(chǎn)廢因?yàn)楫?dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)停工倒閉導(dǎo)致收廢困難;同時,當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展迅速,當(dāng)?shù)剡@幾年多了兩家具備破碎線的企業(yè),導(dǎo)致分流了很大一部分上游。


需求:供貨基本為濟(jì)南地區(qū)地區(qū)和唐山地區(qū),銷路穩(wěn)定。


庫存:企業(yè)庫容為2.5萬噸,當(dāng)前常備庫存水平為1000噸,處于較低水平。企業(yè)在去年開始采用快進(jìn)快出策略,基本不囤貨。


三、山東調(diào)研總結(jié)


對于目前山東地區(qū)廢鋼貨少的問題,以下幾點(diǎn)可以解釋部分原因:


1、供給上,農(nóng)具廢鋼產(chǎn)量大幅下降,主要和聯(lián)產(chǎn)承包有關(guān),聯(lián)合收割機(jī)等大型農(nóng)具數(shù)量少且五年一報廢,周期被大大拉長。


2、供給上,山東地區(qū)制造加工企業(yè)很多在近幾年破產(chǎn)倒閉或停工,工業(yè)產(chǎn)廢減量明顯。


3、供給上,拆遷廢鋼減少明顯,山東部分地區(qū)拆遷步伐出現(xiàn)停滯。


4、需求上,山東地區(qū)鋼廠多為高爐,在廢鋼性價比不高的情況下,減少了用量,且今年以來利潤一直在盈虧線附近徘徊,沒有添加廢鋼增產(chǎn)動力。


5、地區(qū)上,非常多的企業(yè)在近年來加入到了廢鋼行業(yè)中,導(dǎo)致收貨渠道分化,收貨難度加大。


6、庫存來看,基地基本以快進(jìn)快出為主,極少數(shù)基地因?yàn)榍捌诙谪浛傅浆F(xiàn)在。


7、雖然廢鋼價格偏低,但相比于華東華南部分基地有貨不出,山東地區(qū)市場廢鋼資源相對較少,這也和地區(qū)生產(chǎn)屬性有一定關(guān)系。


對于后市,大家觀點(diǎn)認(rèn)為:


預(yù)期上,雖然當(dāng)前形勢之下并沒有特別的改善,但對于未來并不悲觀,認(rèn)為經(jīng)濟(jì)是有周期的,廢鋼也沒有跌倒像上一個周期一千多一噸的水平,活到現(xiàn)在的企業(yè)都有一定的抗風(fēng)險能力,短期來看認(rèn)為已經(jīng)過了最難熬的時刻。


收貨上,收貨較難可能還會持續(xù)一段時間,目前行業(yè)信心也沒有恢復(fù),短期來看,廢鋼到貨量上升存在現(xiàn)實(shí)壓力。


根據(jù)調(diào)研結(jié)果,總體來看,今年山東地區(qū)廢鋼收貨量確實(shí)有20%左右的下降,基地庫存也都普遍較低,山東地區(qū)廢鋼供需當(dāng)前為緊平衡狀態(tài),需要持續(xù)關(guān)注工業(yè)及拆遷政策的改變。


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