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美股跌,AI概念股多回調(diào),但納指5月累漲近6%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-06-01 09:08:38 來源:華爾街見聞 作者:杜玉

投資者等待周三美東時間晚8點半左右美國眾議院全體表決債務上限協(xié)議。有共和黨籍參與談判議員樂觀稱,該提高債務上限的協(xié)議將獲得眾議院通過,隨即送到參議院表決。


美國4月JOLTS職位空缺人數(shù)大超預期,重新站上1000萬并創(chuàng)三個月新高,代表經(jīng)濟挑戰(zhàn)之下的用工需求仍然強勁,短端美債價格和黃金跳水。對貨幣政策敏感的兩年期美債收益率短線拉升近10個基點,站上4.46%至日高,日內(nèi)跌幅顯著收窄,黃金跳水近10美元下逼1960美元關口。


多位美聯(lián)儲官員再發(fā)鷹派言論。擁有永久投票權(quán)的理事鮑曼稱,近期房地產(chǎn)市場反彈可能影響遏制通脹的努力。明年票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特認為,沒有令人信服的理由暫停加息,可能需要進一步加息。后年票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯重申當前通脹過高和央行抗擊通脹的承諾。


不過,今年票委、費城聯(lián)儲主席哈克,以及美聯(lián)儲副主席提名人、現(xiàn)任美聯(lián)儲理事Jefferson都支持6月暫不加息,拉低市場加息幅度預期?;Q合約暗示6月僅有40%的概率會加息25個基點,對7月會議加息的預期為20個基點,低于之前的27個基點。


美聯(lián)儲發(fā)布美國經(jīng)濟狀況褐皮書稱,4月初至5月的經(jīng)濟活動較上次調(diào)查幾無變動;對未來增速的預期略微惡化,就業(yè)增速放緩。許多地方聯(lián)儲所轄地區(qū)的物價上漲幅度放緩。


CME Fedwatch工具顯示,期貨市場在美股午盤后突然下調(diào)對美聯(lián)儲的加息預期,6月加息25個基點的概率一度從昨日的67%上調(diào)至71%,到美股收盤時變?yōu)?6%。


兩位今年票委支持6月暫停加息且美聯(lián)儲褐皮書發(fā)布后,市場下調(diào)加息預期


同時,交易員減少了對歐洲央行加息的押注,不再認為今年會再額外加息50個基點,峰值利率將在9月到來且水平為3.7%,此前曾認為利率在12月于4%上方觸頂。


這主要是由于主要經(jīng)濟體德國、法國,以及周二公布的西班牙5月調(diào)和CPI通脹初值同比降幅超預期,意大利通脹也有所降溫,歐元區(qū)通脹初值將于周四公布。歐央行副行長德金多斯稱近期通脹數(shù)據(jù)“積極”,價格增長會持續(xù)放緩,法國央行行長預言法國通脹可能已經(jīng)見頂。


美國財政部計劃于6月1日周四發(fā)行期限極短的票據(jù)——250億美元的3天期現(xiàn)金管理票據(jù),在債務上限壓頂之際謀求騰挪空間。有分析稱,這將吸走市場流動性,對比特幣等風險資產(chǎn)不利。


美股尾盤跌幅收窄,AI概念股多數(shù)回調(diào),但納指5月漲近6%,明星科技股均大幅累漲


5月31日周三是5月最后一個交易日,美股集體低開,道指開盤便跌百點,開盤一小時跌幅擴大至300點或跌0.9%,失守3.3萬點整數(shù)位。標普500指數(shù)也最深跌0.9%,并失守4200點;科技股居多的納指最深跌1%或跌近130點,失守1.3萬點;羅素小盤股跌1.7%領跌主要指數(shù)。


收盤時美股跌幅收窄,標普大盤止步三日連漲,失守去年8月19日以來的逾九個月新高,5月僅累漲0.2%。與經(jīng)濟周期密切相關的道指連跌兩日至上周四以來最低,5月累跌3.5%,領跌的成分股耐克和Walgreens均跌超13%。納指也止步三日連漲,失守去年8月16日以來最高,但5月累漲5.8%,在人工智能熱潮的推動下科技股表現(xiàn)出色:


標普500指數(shù)收跌25.69點,跌幅0.61%,報4179.83點。道指收跌134.51點,跌幅0.41%,報329908.27點。納指收跌82.17點,跌幅0.63%,報12935.29點。納指100收跌0.7%,羅素2000小盤股指數(shù)跌1%。


納指5月累漲近6%,標普500指數(shù)微漲,道指累跌3.5%


標普11個板塊多數(shù)收跌,能源跌1.9%,工業(yè)、金融、原材料、信息技術/科技均跌超1%,可選消費跌0.9%,防御型的房地產(chǎn)板塊則漲超0.6%,醫(yī)療保健漲超0.8%,公用事業(yè)漲超0.9%。 


能源板塊5月表現(xiàn)最差,科技板塊騰飛


明星科技股漲跌不一,5月均大漲。“元宇宙”Meta轉(zhuǎn)漲近1%,至近16個月最高,5月累漲10%。蘋果漲1%后收跌,止步五日連漲且無緣2021年12月來最高,5月累漲超4%。亞馬遜跌近1%,失守逾八個月最高,5月累漲14%。微軟跌近1%,從2021年末以來最高連跌兩日,5月累漲近7%。奈飛轉(zhuǎn)漲至近16個月最高,5月累漲近20%。谷歌A跌0.7%,5月累漲超14%。特斯拉跌3%后轉(zhuǎn)漲超1%,刷新兩個月高位,5月累漲24%。


消息面上,特斯拉CEO馬斯克抵達上海視察新款Model 3產(chǎn)線,該款車型可能在今年三季度推出,并將在上海超級工廠投產(chǎn)。蘋果或在6月5日的2023年全球開發(fā)者大會上推出混合現(xiàn)實頭顯設備可,去年APP Store交易額達1.1萬億美元。馬斯克個人資產(chǎn)凈值重登世界首富寶座。


芯片股齊跌。費城半導體指數(shù)跌近3%,失守3500點,止步三日連漲至一周最低,5月累漲超15%。AMD跌5.6%,從逾16個月最高連跌兩日,5月累漲32%。英偉達跌5.7%創(chuàng)三個多月最大跌幅,止步三日連漲并失守歷史最高,市值也脫離1萬億美元,5月累漲36%。但英特爾轉(zhuǎn)漲近5%至六周新高,CFO稱其數(shù)據(jù)中心部門開始“轉(zhuǎn)危為安”。


英偉達單日跌幅逾三個月最大,從昨日高位回落近10%


AI概念股多數(shù)回調(diào)。昨日收漲超33%的C3.ai在財報發(fā)布前轉(zhuǎn)跌9%,失守2021年11月以來最高。上季度財報營收好于預期,對全年運營虧損的幅度超過預期,盤后跌超21%。SoundHound.ai跌超2%,失守一周高位。但BigBear.ai轉(zhuǎn)漲近4%,脫離兩個月新低。此外,Bullfrog AI控股一度跌11%,Palantir一度跌6%,Guardforce AI跌超7%后轉(zhuǎn)漲超8%。


熱門中概尾盤跌幅顯著收窄。中概ETF KWEB跌0.7%,CQQQ跌超1%,納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)跌近3%后收跌0.4%,刷新半年最低。納斯達克100四只成份股中,京東轉(zhuǎn)漲1.6%,拼多多跌超3%,百度跌0.6%,網(wǎng)易跌超2%后轉(zhuǎn)漲。其他個股中,阿里巴巴轉(zhuǎn)漲超1%,騰訊ADR基本抹去近2%的跌幅,B站跌超5%,“造車三傻”中,蔚來與小鵬汽車均止跌轉(zhuǎn)漲。


銀行股指數(shù)齊創(chuàng)兩周新低。行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌2.5%,5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)跌3.3%,5月11日創(chuàng)2020年11月來最低;SPDR標普地區(qū)銀行ETF(KRE)也跌超3%,5月4日創(chuàng)2020年10月來最低。


“美國四大行”中,摩根大通和美國銀行跌超1%,富國銀行跌近3%。重點地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌5.6%,5月累跌超36%,阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)跌超5%后收跌3.5%,5月累跌近9%。


其他變動較大的個股包括:


汽車部件與設備零售商Advance Auto Parts跌35%,創(chuàng)上市以來最大跌幅和2013年來最低,今年股價腰斬。一季度調(diào)整后每股盈利僅為市場預期的三成,下調(diào)全年盈利指引,削減八成股息。


巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司于上周四、上周五和本周二斥資約2.7億美元買入西方石油,但后者周三跌1.6%至三周新低。能源股ETF XLE近八個月最低,5月累跌10%為去年9月來最差。


惠普企業(yè)一度跌超11%失守六周高位,第二財季營收同比降22%低于預期,調(diào)整后每股盈利超預期。芯片制造商安霸(Ambarella)最深跌近18%,失守近三個月高位,二季度收入指引不佳。


歐股集體跌超1%,泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌1.07%,連跌三日至兩個月最低,5月累跌3.2%為今年以來最大單月跌幅。所有板塊周三均跌,汽車股跌2.5%領跌,化工股跌2%,經(jīng)濟擔憂令奢侈品股跌,瑞典房地產(chǎn)集團SBB大跌27%。法國CAC 40和英國富時100指數(shù)5月均跌超5%。


兩年期美債收益率一度跌14個基點,5月漲36個基點,英債收益率5月漲近50個基點


等待眾議院投票債務上限協(xié)議,美債收益率齊跌,JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)出爐后曾顯著收窄跌幅并觸及日高,但美股午盤后跌幅重新擴大且刷新日低。


對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率周三最深下行14個基點至4.34%,從3月10日來最高連跌三日,并抹去上周四以來漲幅,但5月累漲36個基點。10年期基債收益率跌7個基點至3.62%,也從3月10日來高位連跌三日,抹去5月19日來漲幅,但5月累漲20個基點。


兩年期美債收益率5月漲36個基點,10年期收益率累漲20個基點


由于德、法、西等主要經(jīng)濟體通脹超預期降溫,歐債收益率同樣連跌三日,市場押注歐洲央行將比預期更早地接近加息周期尾聲。歐元區(qū)基準的10年期德債收益率尾盤跌6個基點,盤中跌至2.24%的兩周新低,5月累跌3個基點;兩年期收益率也跌超6個基點,5月累漲2個基點。


法國、西班牙和意大利的10年期基債收益率周三均下行4至7個基點,兩年期法債收益率跌5個基點,兩年期西班牙和意大利國債收益率均跌9個基點。此外,10年期英債收益率周三跌超6個基點,5月累漲超46個基點,兩年期收益率周三跌近10個基點,5月累漲55個基點。


油價盤中跌3%至四周新低,美油5月跌11%布油跌9%,歐洲天然氣5月跌超30%


對全球主要經(jīng)濟體增速放緩、進而拖累油需前景的擔憂,令昨日齊跌超4%的國際油價再跌2%。


WTI 7月原油期貨收跌1.37美元,跌幅1.97%,報68.09美元/桶。布倫特7月期貨收跌0.88美元,跌幅1.20%,報72.66美元/桶。


美油WTI最深跌2.40美元或跌3.5%,日低下逼67美元,創(chuàng)5月4日以來的四周盤中新低,5月累跌超11%。周三到期的布倫特7月期貨最深跌2.15美元或跌2.9%,一度失守72美元至四周新低,5月累跌9%,交投更活躍的8月期貨最深跌3%或跌超2美元,同創(chuàng)5月4日來最低。


美油5月跌11%,為2021年11月來最大跌幅,布油跌近9%


ICE英國天然氣期貨尾盤漲近7%,但5月累跌超30%,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲2.5%,盤中曾漲近14%,但5月累跌近33%,且徘徊2021年6月以來的近兩年新低。美國7月天然氣期貨漲3.5%后轉(zhuǎn)跌超4%,抹去周內(nèi)漲幅,5月累跌12%。


美元升至兩個半月新高,單月漲幅八個月最佳,離岸人民幣一度失守7.13元


加息預期升溫疊加一定的避險需求,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.5%至104.70,至3月16日以來的兩個半月新高,5月累漲2.6%,為去年9月來最佳單月表現(xiàn)。


美元升至兩個半月新高,單月漲幅八個月最佳


歐元兌美元一度跌近1%或跌百點,失守1.07關口至逾兩個月新低。英鎊兌美元轉(zhuǎn)漲0.2%并重上1.24,抹去一周跌幅。日元兌美元漲0.4%并站穩(wěn)140上方,周二曾下逼141至六個月新低。


澳元跌至逾半年新低,巴西雷亞爾跌至兩個月最低。離岸人民幣兌美元一度失守7.13元,較上日收盤最深跌434點,刷新去年11月末以來的六個月最低,美股盤中交投7.11元一線。


主流加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌超2%下逼2.7萬美元,第二大的以太坊跌超2%下逼1860美元,均抹去周內(nèi)漲幅。比特幣5月累跌8%,為去年11月來最差單月表現(xiàn),也是今年首個單月累跌。以太坊5月累跌超2%,是去年12月來最差單月表現(xiàn),但今年均漲超50%。


比特幣止步四個月連漲,創(chuàng)去年11月來最大跌幅,5月累跌8%


黃金5月累漲超1%,為三個月里首次月線收高,倫銅5月跌超6%徘徊半年低位


COMEX 6月黃金期貨收漲0.30%,報1963.90美元/盎司,5月累跌1.7%,5月4日曾漲至2085.40美元。8月期貨收漲0.25%,報1982.10美元/盎司,5月累跌1.8%,5月4日曾升破2100美元。


現(xiàn)貨黃金最高漲0.8%并一度升破1970美元整數(shù)位,連漲三日并抹去上周三以來近半跌幅,但5月累跌超1%,為三個月里首次月度下跌,主要由于美元和美債收益率因預期美聯(lián)儲加息而走強。


金價失守2000美元關口,但顯著高于3月低位


倫敦工業(yè)基本金屬再度普跌:


倫銅跌0.4%并失守8100美元,周三曾跌穿8000美元心理關口,連跌五周至六個月最低,5月累跌超6%。自4月中旬以來,LME倉庫中的銅庫存幾乎翻了一倍至10萬噸,突顯出對全球經(jīng)濟走勢和工業(yè)需求前景的擔憂。


倫鋅跌2.3%并失守2300美元,無限逼近上周四所創(chuàng)的2020年7月來最低。倫鉛跌2.5%并下逼2000美元關口,至近七個月最低。倫鎳跌2%并失守2.1萬美元,刷新九個月最低。倫錫跌0.4%,脫離近三周高位。但倫鋁漲1%,昨日曾跌0.6%并接近上周三所創(chuàng)的去年10月來最低。


擔憂需求,工業(yè)金屬和原油在大宗商品中月度表現(xiàn)最差

責任編輯:李燁

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