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債務(wù)上限利好推動美股齊漲,AI標(biāo)桿英偉達(dá)漲5%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-05-19 10:26:43 來源:華爾街見聞 作者:李丹

雖然受到美聯(lián)儲官員鷹派言論的打擊,但美股周四再度得到債務(wù)上限談判利好的支持,有驚無險繼續(xù)收漲。


今年擁有美聯(lián)儲貨幣政策委員會FOMC會議投票權(quán)的達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Lorie Logan稱,6月FOMC會議暫停加息的理由目前尚不清晰。未來幾周的數(shù)據(jù)可能還是會表明,適合跳過一次會議加息,不過直到今天,我們還沒到那一步。


Logan的表態(tài)被稱為她迄今為止最鷹派的言論。同在周四,任內(nèi)永久擁有FOMC會議投票權(quán)的美聯(lián)儲理事杰弗遜表示,通脹太高,還未取得降低通脹的足夠進(jìn)展,暗示他愿意耐心觀察此前加息對經(jīng)濟(jì)的滯后影響。Logan講話后,交易員押注下月美聯(lián)儲加息的幾率升至約40%。


Logan和杰弗遜表態(tài)后,美國國債價格加速下挫、收益率拉升;美元進(jìn)一步走強。對利率前景更敏感的兩年期美債收益率盤中升幅一度超過10個基點,刷新一個月來高位,基準(zhǔn)十年期美債收益率刷新兩個月高位。美元指數(shù)漲幅擴(kuò)大,繼周三之后再創(chuàng)3月末以來新高,周三失守7.00關(guān)口的離岸人民幣兌美元一度跌破7.06,繼續(xù)創(chuàng)去年12月以來新低。


美股早盤時段,共和黨領(lǐng)袖、眾議院議長麥卡錫說,債務(wù)上限的談判代表可能最快本周末達(dá)成原則上的協(xié)議,他預(yù)計下周協(xié)議提交眾院表決。評論稱,這是麥卡錫迄今為止就債務(wù)上限談判做出的最正面表態(tài)。麥卡錫的講話帶動美股早盤一波上漲,標(biāo)普和道指均轉(zhuǎn)漲。奈飛和英偉達(dá)等科技股帶領(lǐng)下,納指繼續(xù)刷新八個月高位。


大宗商品中,美元和美債收益率齊升的壓力下,黃金加速下挫,進(jìn)一步跌離2000美元關(guān)口,繼續(xù)下探3月末低位;周三因債務(wù)上限談判現(xiàn)曙光而反彈的國際原油未能保住漲勢,評論稱,油市交易者變得更謹(jǐn)慎;美國能源部公布的上周美國EIA天然氣庫存增加990億立方英尺,低于分析師預(yù)期的1060億立方英尺,令投資者擔(dān)心供應(yīng)前景,美國天然氣大反彈近10%。


麥卡錫表態(tài)后標(biāo)普道指轉(zhuǎn)漲 納指再創(chuàng)八個月新高 奈飛漲超9% 芯片股繼續(xù)跑贏大盤 


美聯(lián)儲官員講話后,三大美國股指開盤表現(xiàn)不一,但盤中集體上漲。納斯達(dá)克綜合指數(shù)小幅高開,后持續(xù)上行。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)低開,早盤道指曾跌近134點、跌約0.4%,標(biāo)普跌超0.1%。麥卡錫表態(tài)后,標(biāo)普和道指雙雙轉(zhuǎn)漲,納指加速上漲,日內(nèi)漲幅擴(kuò)大到1%以上。


道指早盤尾聲時轉(zhuǎn)跌,午盤刷新日低時跌近209點、跌超0.6%,尾盤轉(zhuǎn)漲。午盤納指和標(biāo)普保持漲勢,尾盤和道指均刷新日高。最終,三大指數(shù)連漲兩日,繼周一和周三之后本周第三日集體收漲,但標(biāo)普和道指的漲幅均不及周三的1%以上。


納指收漲1.51%,連續(xù)兩日創(chuàng)5月5日蘋果公布一季報次日以來最大漲幅,收報12688.84點,在周一和周三創(chuàng)去年8月25日以來新高后,又收創(chuàng)去年8月19日以來新高。標(biāo)普收漲0.94%,報4198.5點,創(chuàng)去年8月25日以來收盤新高。道指收漲115.14點,漲幅0.34%,報33535.91點,刷新5月9日以來高位。


價值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.58%,連漲兩日,繼續(xù)刷新4月24日以來高位??萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收漲1.81%,連漲四日,在連續(xù)三日創(chuàng)去年8月以來新高后,又創(chuàng)去年4月以來新高。


主要美股指周三到周四走勢


標(biāo)普500各大板塊中,周四有七個收漲,漲近2.1%的芯片股所在IT板塊領(lǐng)漲,奈飛所在的通信服務(wù)板塊漲近1.8%,亞馬遜所在的非必需消費品漲逾1.5%,能源板塊漲近0.5%漲幅墊底。四個收跌的板塊中,房產(chǎn)跌近0.7%,必需消費品和公用事業(yè)跌0.4%左右,醫(yī)療跌逾0.2%。


龍頭科技股繼續(xù)上漲。特斯拉收漲1.7%,連漲三日,刷新周二漲超4%所創(chuàng)的4月19日以來高位。FAANMG六大科技股中,在披露含廣告套餐的全球月活用戶達(dá)到500萬、分析師估算相當(dāng)于200到300萬的訂閱賬戶后,奈飛盤中曾漲超10%,收漲9.2%,連漲兩日至去年4月以來高位;亞馬遜收漲2.3%,連漲四日,連續(xù)三日刷新去年10月以來高位;Facebook母公司Meta早盤曾轉(zhuǎn)跌,午盤官宣訓(xùn)練和推理AI芯片項目、披露首款定制AI芯片詳情后,午盤加速上漲,收漲1.8%,連漲兩日至去年1月以來高位;谷歌母公司Alphabet收漲近1.7%,連漲三日至去年4月以來高位;微軟收漲逾1.4%,連漲四日創(chuàng)2021年12月以來新高;蘋果收漲近1.4%,連漲兩日,逼近2021年末以來高位。


奈飛周四飆漲


芯片股總體連漲兩日,連續(xù)兩日跑贏大盤。費城半導(dǎo)體指數(shù)收漲3.2%,創(chuàng)3月31日以來新高。半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX收漲近3.2%,逼近去年4月以來高位。標(biāo)普500的IT板塊成份股中,因看好AI熱潮對公司業(yè)績促進(jìn)而被機構(gòu)Susquehanna的分析師上調(diào)目標(biāo)價12.9%至350美元后,英偉達(dá)收漲近5%,創(chuàng)2021年11月以來新高,Susquehanna預(yù)計,下周英偉達(dá)公布的季報和指引都會因企業(yè)紛紛掘金AI而有更好的表現(xiàn);在媒體稱其計劃在日本投資37億美元、提高DRAM內(nèi)存生產(chǎn)后,美光科技收漲超4%。


英偉達(dá)周四大漲


AI概念股未能繼續(xù)齊漲。周三漲超14%的C3.ai(AI)收跌近0.5%,跌落4月3日來高位, 周三漲近10%的SoundHound.ai(SOUN)收漲6.4%,連漲兩日至4月18日以來高位,周三連跌兩日至近六周低位的BigBear.ai(BBAI)收漲0.8%。


周三強勁反彈的銀行股總體繼續(xù)上行,地區(qū)銀行盤中曾轉(zhuǎn)跌。銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)(BKX)收漲0.6%,地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收漲0.06%,地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)收漲0.6%,均刷新周三所創(chuàng)的5月1日以來高位。


地區(qū)銀行股ETF KRE周四盤中曾轉(zhuǎn)跌,最終收漲


大銀行部分下跌,花旗跌1.5%,富國銀行跌0.6%,美國銀行跌近0.4%,高盛跌近0.2%,而摩根大通漲近0.8%,摩根士丹利漲0.7%,被巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋一季度新進(jìn)建倉、季末市值9.54億美元的Capital One收漲4.8%,連漲四日至4月19日以來高位。此外,資管巨頭嘉信理財(SCHW)跌超0.1%。


周三兩位數(shù)大漲的地區(qū)銀行股漲勢緩和。周三收漲21.7%的西太平洋合眾銀行(PACW)盤中曾漲超7%,收漲5%,周三收漲12.1%的Zions Bancorporation(ZION)收漲4.1%,連漲兩日至4月28日以來高位,周三收漲10.2%的阿萊恩斯西部銀行(WAL)收漲1.1%,和PACW均繼續(xù)創(chuàng)5月1日以來收盤新高。


公布財報的個股中,第一財季盈利和收入高于預(yù)期且上調(diào)全年指引的沃爾瑪(WMT)盤初曾漲超3%,收漲1.3%;一季度盈利高于預(yù)期且上調(diào)全年指引的沐浴護(hù)膚品零售商Bath & Body Works(BBWI)收漲10.7%;年度訂單指引低于預(yù)期、但第四財季營收高于預(yù)期的視頻游戲公司Take-Two Interactive(TTWO)收漲11.7%;第二財季盈利和營收優(yōu)于預(yù)期且上調(diào)全年增長指引的軟件公司Synopsys(SNPS)收漲8.7%;披露第三財季營收和盈利高于預(yù)期、但連續(xù)第二個季度產(chǎn)品訂單同比下降超過20%、凸顯需求不振影響后,思科(CSCO)盤初曾跌4%,午盤轉(zhuǎn)漲,收漲1.2%;而第四財季營收和全年指引都低于預(yù)期的鞋類和服裝零售商Boot Barn Holdings(BOOT)收跌10.7%。


此外,在被Truist分析師Bill Chappell將評級從買入下調(diào)至持有、并將目標(biāo)價下調(diào)6%至155美元后,寶潔(PG)收跌近1.7%,成為道指周四表現(xiàn)最差的成份股。Chappell稱,近期內(nèi)看不到推薦在當(dāng)前水平基礎(chǔ)上再投資寶潔的催化劑。


熱門中概股總體連跌三日。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)收跌3.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌4.2%和1.8%。公布一季度凈利潤同比增長38%、營收低于預(yù)期、阿里云等業(yè)務(wù)啟動分拆上市后,阿里巴巴盤初曾漲近0.4%,很快轉(zhuǎn)跌,早盤曾跌超6%,收跌5.4%。其他個股中,老虎證券跌超11%,拼多多跌超7%,富途控股跌超6%,迅雷跌超5%,百度、京東、小鵬汽車、達(dá)達(dá)跌超4%,騰訊粉單跌4%,愛奇藝跌超3%,蔚來汽車、新東方跌超2%,網(wǎng)易、B站跌超1%,理想汽車、金山云跌0.6%。


歐股方面,連跌兩日的泛歐股指反彈。歐洲斯托克600指數(shù)脫離四日低位。主要歐洲國家股指齊漲,領(lǐng)漲的德股漲超1%,創(chuàng)去年1月以來收盤新高,和西班牙股指連漲兩日,連跌兩日的英股和法股以及連跌三日的意大利股指反彈。


斯托克600的各板塊中,科技漲超2.5%領(lǐng)漲,汽車漲逾2.4%緊隨其后。科技股中,荷蘭上市的光刻機巨頭ASML收漲5.3%,領(lǐng)漲藍(lán)籌股指斯托克50的成份股;另一芯片股英飛凌漲近4%,和漲超4%的德國商業(yè)銀行、漲超3%的大眾和奔馳共同力挺德股走高。



美聯(lián)儲官員放鷹后 兩年期美債收益率盤中升逾10個基點 刷新一個月高位


歐洲國債價格齊跌,收益率追隨美債盤中拉升。英國10年期基準(zhǔn)國債收益率收報3.95%,日內(nèi)升11個基點,在美股盤中曾上測3.97%,刷新去年10月以來高位;基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報2.44%,日內(nèi)升11個基點,美股盤中曾接近2.46%,刷新4月28日以來高位,在周三止步三日連升后回升;2年期德債收益率收報2.73%,日內(nèi)升5個基點,連升五日,美股盤中升破2.78%刷新5月2日以來高位。


美國國債收益率連升五日,美股盤前美聯(lián)儲官員Logan講話后,收益率加速攀升。


美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在周四亞市早盤刷新日低時下破3.55%,后持續(xù)上行,美股早盤升破3.65%,午盤曾靠近3.66%,日內(nèi)升逾9個基點,刷新3月中以來兩個月高位,到債市尾盤時約為3.65%,日內(nèi)升逾8個基點。


對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市盤中下破4.14刷新日低,Logan講話后,美股盤前迅速升破4.25%并曾上測4.26%,美股午盤一度接近4.28%,在周三創(chuàng)4月24日以來盤中高位后,又刷新4月19日以來盤中高位,日內(nèi)升近13個基點,到債市尾盤時約為4.25%,日內(nèi)升約10個基點,連續(xù)四日處于4.0%上方。


各期限美債收益率本周四日走勢


美元指數(shù)連創(chuàng)近七周新高 離岸人民幣盤中跌超500點、失守7.06


追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)在亞市早盤轉(zhuǎn)跌后曾跌破102.80刷新日低,亞市盤中轉(zhuǎn)漲后保持漲勢,歐股早盤重上103.00,連續(xù)第二日盤中突破103.00,美股盤前美聯(lián)儲官員講話后漲幅迅速擴(kuò)大,美股午盤一度漲破103.60,連續(xù)兩日刷新3月31日以來盤中高位,日內(nèi)漲超0.7%。


到周四美股收盤時,美元指數(shù)處于103.50上方,日內(nèi)漲約0.6%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲近0.6%,處于3月21日以來高位,和美元指數(shù)均在周一止步兩連陽后連漲三日。


美元指數(shù)和市場的美聯(lián)儲9月降息預(yù)期幾率同步上行


美元走強之際,非美貨幣繼續(xù)下挫。歐元兌美元周四進(jìn)一步下行,美股午盤曾跌破1.0770,創(chuàng)3月末以來新低,日內(nèi)跌超0.7%。英鎊兌美元美股午盤曾跌破1.2400,刷新三周多來低位。日元創(chuàng)五個月新低,美元兌日元美股午盤曾漲破138.70,刷新去年11月末以來高位。


在周三自去年12月28日以來首次盤中失守7.00后,離岸人民幣(CNH)兌美元周四全天未能收復(fù)7.00關(guān)口,亞市早盤刷新日高至7.0071,歐美交易時段加速下行,美股早盤曾跌破7.0600、日內(nèi)跌近530點,連續(xù)兩日刷新去年12月2日以來盤中低位。北京時間5月19日5點59分,離岸人民幣兌美元報7.0497元,較周三紐約尾盤跌417點,在周一終結(jié)四連跌后連跌三日。


比特幣(BTC)歐股盤中曾漲破2.75萬美元,自美股盤前起持續(xù)回落,美股盤中加速下跌,午盤曾跌破2.65萬美元刷新日低,較日高跌超1100美元、跌超4%,美股收盤時處于2.67萬美元上方,最近24小時跌超2%,和上周五跌破2.59萬美元所創(chuàng)的3月17日以來盤中低位仍有距離。但評論稱,比特幣在跌穿2.7萬美元支撐位后可能進(jìn)一步下行。


原油跌落一周高位 美國天然氣漲近10% 反彈至近八周高位


國際原油期貨周四回落,全天基本保持跌勢, 美股午盤刷新日低時,美國WTI原油跌至71.42美元,日內(nèi)跌超1.9%,跌至75.5美元,布倫特原油日內(nèi)跌近1.9%。


最終,周三漲近3%的原油均回落,繼周二之后本周第二日收跌。WTI 6月原油期貨收跌0.97美元,跌幅1.33%,報71.86美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.10美元,跌幅1.43%,報75.86美元/桶,和美油均跌落周三所創(chuàng)的5月9日上周二以來收盤高位。


美國WTI原油3月上旬以來走勢


美國汽油和天然氣期貨漲跌不一。連漲三日的NYMEX 6月汽油期貨收跌不足0.1%,報2.5683美元/加侖,暫別周三所創(chuàng)的4月24日以來高位;NYMEX 6月天然氣期貨收漲9.60%,報2.5920美元/百萬英熱單位,輕松抹平周三止步三連陽的跌幅,創(chuàng)3月24日以來收盤新高。


有分析師稱,上周EIA天然氣庫存數(shù)據(jù)可能反映了美國國內(nèi)生產(chǎn)商舉白旗,但也可能是加拿大野火造成當(dāng)?shù)靥烊粴馔.a(chǎn)的影響。


歐洲天然氣齊跌。英國天然氣期貨收跌7.09%,報67.78便士/千卡,連跌五日,且連續(xù)五日刷新2021年6月以來收盤低位;周三止步三連跌的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌6.78%,報29.785歐元/兆瓦時,繼周一和周二之后,本周第三日創(chuàng)2021年6月以來新低。


倫鋅本周二度創(chuàng)兩年多新低 黃金又創(chuàng)七周新低


倫敦基本金屬期貨周四多數(shù)回落。領(lǐng)跌的倫鋅跌近2.6%,回吐周三止住兩連跌的漲幅,繼周二之后本周第二日創(chuàng)2020年10月以來新低。倫鎳跌近1.9%,在周二創(chuàng)去年9月末以來新低后,又創(chuàng)去年9月初以來新低。倫銅跌近1.6%,回吐周三反彈逾2.2%的多數(shù)漲幅,開始靠近周二止步兩連陽所創(chuàng)的去年11月末以來低位。倫鋁跌落周三漲超1%刷新的一周多來高位。周三終結(jié)五日連跌的倫鉛收平,還接近三個月低位。


而倫錫連漲兩日,一周來首次收盤重上2.5萬美元,遠(yuǎn)離周二回落所創(chuàng)的一個月來低位。


紐約黃金期貨在周四亞市盤中轉(zhuǎn)跌后保持下行,美股早盤刷新日低至1954.4美元,日內(nèi)跌超1.5%。


最終,COMEX 6月黃金期貨收跌1.26%,報1959.80美元/盎司,在周三創(chuàng)3月29日以來新低后,又創(chuàng)3月27日以來收盤新低,連跌三日,且連續(xù)三日收于2000美元下方。


紐約黃金期貨進(jìn)一步下探2000美元下方

責(zé)任編輯:李燁

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