報(bào)告要點(diǎn)

本次調(diào)研覆蓋東北三省一區(qū)327個(gè)樣本點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注主產(chǎn)區(qū)玉米春播面積和成本變化情況。從調(diào)研結(jié)果看到總體種植意愿仍傾向于玉米，黑龍江玉米去年顯著增產(chǎn)以及售糧期玉米價(jià)格高位運(yùn)行，玉米兌現(xiàn)利潤(rùn)高于大豆，吸引農(nóng)戶擴(kuò)大玉米種植。種植成本方面，地租普遍上漲20%左右，種肥藥亦有小幅增長(zhǎng)。播種進(jìn)度局部受到低溫天氣和土壤墑情過低或過高推遲1周左右。敬請(qǐng)參考。

摘要

調(diào)研背景：東北玉米2022年受政策和天氣影響播種導(dǎo)致面積下降，2023年政策方面繼續(xù)擴(kuò)大玉米大豆補(bǔ)貼差，鼓勵(lì)種植大豆等油料作物，對(duì)今年玉米的播種面積影響如何？春節(jié)后地租上漲顯著，2023年玉米整體種植成本如何？2023年播種期天氣是否影響種植？2022年玉米單產(chǎn)驗(yàn)證以及農(nóng)民余糧如何，以及什么因素對(duì)農(nóng)戶售糧產(chǎn)生了影響？我們對(duì)以上關(guān)鍵問題進(jìn)行了調(diào)研和總結(jié)。

結(jié)論概要：通過本次調(diào)研了解2023年東北地區(qū)農(nóng)戶種植仍傾向玉米，玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比將有所提升。增種玉米是因去年玉米豐產(chǎn)高價(jià)，種植收益明顯高于大豆，玉米比大豆更易管理，大豆實(shí)際售糧價(jià)格因品質(zhì)原因偏低，小規(guī)模種植者拿不到補(bǔ)貼。而大豆擴(kuò)種主要來自于水田改旱田，不利玉米生長(zhǎng)的洼地，去年大豆豐產(chǎn)地塊，可以拿到補(bǔ)貼的規(guī)模種植者，輪作種植等。

2023年黑龍江吉林地區(qū)種植成本每公頃達(dá)到1.9-2.2萬元，同比提升約16%，主要來自于地租上漲，上漲幅度約為2400-2600元/公頃，同比上漲約23%；種子化肥等成本也有一定增長(zhǎng)?；谡{(diào)研樣本反饋的成本情況，預(yù)測(cè)2023年產(chǎn)的玉米集港成本約為2450-2650元/噸。

玉米播種情況，未來1周東北溫度偏高，大部分地區(qū)預(yù)計(jì)在4月底至5月中旬完成播種。局部地區(qū)受低溫濕澇影響推遲1周左右，需待升溫散墑后播種，如不能在5月20號(hào)前完成播種可能對(duì)單產(chǎn)不利。

調(diào)研樣本反饋黑吉地區(qū)2022年玉米單產(chǎn)水平偏豐產(chǎn)年景，4月底大部分農(nóng)戶已經(jīng)完成售糧，少量農(nóng)戶由于存棧糧導(dǎo)致銷售偏慢，表示今年不會(huì)再上棧子存糧。

1、調(diào)研基本情況介紹

（一）調(diào)研背景

東北玉米2022年受政策和天氣影響播種導(dǎo)致面積下降，2023年政策方面繼續(xù)擴(kuò)大玉米大豆補(bǔ)貼差，鼓勵(lì)種植大豆等油料作物，對(duì)今年玉米的播種面積影響如何？春節(jié)后地租上漲顯著，2023年玉米整體種植成本如何？2023年播種期天氣是否影響種植？2022年玉米單產(chǎn)驗(yàn)證以及農(nóng)民余糧如何，以及什么因素對(duì)農(nóng)戶售糧產(chǎn)生了影響？我們對(duì)以上關(guān)鍵問題進(jìn)行了調(diào)研和總結(jié)。

（二）調(diào)研目的

（1）2023年玉米種植面積變化

（2）2023年玉米種植成本變化

（3）玉米種植進(jìn)度和天氣情況

（4）2022年單產(chǎn)和售糧情況

（三）調(diào)研時(shí)間

2023年4月23日-2023年4月27日

（四）調(diào)研地區(qū)

黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古部分區(qū)域

（五）調(diào)研對(duì)象

種糧戶，種肥經(jīng)銷商，貿(mào)易商等共計(jì)327個(gè)樣本?？紤]調(diào)研目的主要了解種植面積和成本變化，調(diào)研樣本重要集中于黑龍江和吉林省，遼寧和內(nèi)蒙古采樣少代表性偏低，故數(shù)據(jù)分析重點(diǎn)圍繞前兩個(gè)省份。

2、調(diào)研結(jié)論

通過本次調(diào)研了解2023年東北地區(qū)農(nóng)戶種植仍傾向玉米，玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比將有所提升。增種玉米是因去年玉米豐產(chǎn)高價(jià)，種植收益明顯高于大豆，玉米比大豆更易管理，大豆實(shí)際售糧價(jià)格因品質(zhì)原因偏低，小規(guī)模種植者拿不到補(bǔ)貼。而大豆擴(kuò)種主要來自于水田改旱田，不利玉米生長(zhǎng)的洼地，去年大豆豐產(chǎn)地塊，可以拿到補(bǔ)貼的規(guī)模種植者，輪作種植等。

2023年黑龍江吉林地區(qū)種植成本每公頃達(dá)到1.9-2.2萬元，同比提升約16%，主要來自于地租上漲，上漲幅度約為2400-2600元/公頃，同比上漲約23%；種子化肥等成本也有一定增長(zhǎng)?；谡{(diào)研樣本反饋的成本情況，預(yù)測(cè)2023年產(chǎn)的玉米集港成本約為2450-2650元/噸。

玉米播種情況，未來1周東北溫度偏高，大部分地區(qū)預(yù)計(jì)在4月底至5月中旬完成播種。局部地區(qū)受低溫濕澇影響推遲1周左右，需待升溫散墑后播種，如不能在5月20號(hào)前完成播種可能對(duì)單產(chǎn)不利。

調(diào)研樣本反饋黑吉地區(qū)2022年玉米單產(chǎn)水平偏豐產(chǎn)年景，4月底大部分農(nóng)戶已經(jīng)完成售糧，少量農(nóng)戶由于存棧糧導(dǎo)致銷售偏慢，表示今年不會(huì)再上棧子存糧。

3、調(diào)研詳細(xì)內(nèi)容

（一）2023年東北種植面積變化情況

國內(nèi)玉米產(chǎn)量約75%集中于東北和華北地區(qū)，其中東北產(chǎn)量約占45%，是影響玉米年度產(chǎn)量的關(guān)鍵。從種植結(jié)構(gòu)看吉林，遼寧地區(qū)玉米產(chǎn)量顯著高于大豆，每年玉米種植面積相對(duì)穩(wěn)定；而黑龍江北部和東部，內(nèi)蒙古北部地區(qū)種植結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，玉米，大豆，水稻等種植受到政策和天氣的影響容易出現(xiàn)明顯的調(diào)整。今年黑龍江及內(nèi)蒙古北部地區(qū)玉米種植面積的變化繼續(xù)是影響產(chǎn)量的關(guān)鍵點(diǎn)之一。

從調(diào)研結(jié)果看，85%的樣本反饋玉米面積持平或增加。其中34%的樣本反饋玉米面積增加，增加幅度約為1%至70%；51%的樣本反饋玉米面積持平；15%的樣本反饋玉米面積減少，減少幅度約為2%至80%。

調(diào)研結(jié)果一定程度上會(huì)受到樣本絕對(duì)數(shù)量和樣本種植面積體量，以及調(diào)研對(duì)象認(rèn)知程度的影響，因此變化幅度不可直接照搬，主要是對(duì)玉米面積的增減趨勢(shì)做出定性判斷。從調(diào)研樣本的綜合情況看黑龍江地區(qū)玉米種植面積同比增幅預(yù)期為3%-8%。

從調(diào)研的交流中了解到，玉米面積增長(zhǎng)的主要原因：1.黑龍江玉米去年豐產(chǎn)明顯，局部產(chǎn)量達(dá)到歷史高峰，高單產(chǎn)高價(jià)格令農(nóng)戶傾向玉米；2.售糧季玉米價(jià)格高位運(yùn)行，且黑龍江地區(qū)多為低趴糧，售糧較快，兌現(xiàn)利潤(rùn)可觀；3.相比于大豆，水稻等其他作物玉米便于管理，富余時(shí)間可以外出打工；4.去年多雨寡照，大豆蛋白偏低，種植戶銷售價(jià)格比收儲(chǔ)價(jià)格低，銷售難度大，一定程度上影響了種植積極性；5.大豆補(bǔ)貼高，但是前提條件多，一般小規(guī)模種植者難以拿到相應(yīng)補(bǔ)貼，也顧慮后期價(jià)格下跌大于補(bǔ)貼幅度。

調(diào)研過程中大豆面積增長(zhǎng)的原因：1.水田改旱田，水稻種植田間管理耗時(shí)多，去年收益不如玉米。改種第一年選擇種植大豆。2.洼地種大豆，擔(dān)心玉米遭受濕澇減產(chǎn)；3.去年大豆豐產(chǎn)者，今年傾向繼續(xù)種大豆；4.規(guī)模種植者，地租相對(duì)穩(wěn)定以及拿得到各類補(bǔ)貼，玉米大豆種植面積均有增長(zhǎng)；5.農(nóng)墾地塊，一方面響應(yīng)政策擴(kuò)大種植，一方面作物輪茬需求種植大豆。

（二）2023年東北玉米種植成本情況

玉米種植每公頃投入成本繼續(xù)增長(zhǎng)，其中吉林省樣本顯示種植成本平均達(dá)到2.16萬元，同比增長(zhǎng)16%，為四省區(qū)最高；另外黑龍江地區(qū)達(dá)到1.9萬元，同比增長(zhǎng)16%。

從種植成本表可以看到，成本增長(zhǎng)主要來自于地租上漲。

黑龍江平均地租水平達(dá)到1.24萬元/公頃，同比上漲24%，而在其玉米主產(chǎn)市哈爾濱，綏化，齊齊哈爾等平均地租達(dá)到1.3-1.4萬元/公頃，優(yōu)質(zhì)地塊達(dá)到1.8-2萬元/公頃。吉林省平均地租達(dá)到1.38萬元/公頃，同比上漲23%；長(zhǎng)春及松原地區(qū)平均地租達(dá)到1.4-1.5萬元/公頃。

種子，化肥今年也有所增長(zhǎng)。農(nóng)戶前期盈利刺激購買優(yōu)質(zhì)種子，另外種子包裝也有變化，單包價(jià)格不變但可能粒數(shù)從8000粒變成了6000粒，實(shí)際每公頃投入有一定增長(zhǎng)?；史矫孓r(nóng)戶有一部分春節(jié)前已經(jīng)采購，價(jià)格仍處高位，大部分樣本反饋化肥價(jià)格基本穩(wěn)定或小幅增長(zhǎng)，少量反饋有微幅降價(jià)。

機(jī)械作業(yè)費(fèi)包含旋耕，播種，打藥，收地，整體反應(yīng)這方面成本穩(wěn)定或小幅增長(zhǎng)。農(nóng)戶如果自有機(jī)械可以省去相應(yīng)雇車費(fèi)用；也有部分農(nóng)戶采取免耕種植，降低成本。

其他費(fèi)用，調(diào)研途中，一些地區(qū)鋪設(shè)灌溉管道，旱地補(bǔ)充灌溉，會(huì)相應(yīng)增加部分成本。

種植成本結(jié)構(gòu)看，地租占比達(dá)到65%左右，種子4%-5%，化肥16%-18%，機(jī)械作業(yè)費(fèi)用約12%。調(diào)研樣本反饋，由于近幾年地租顯著抬升，如果玉米生長(zhǎng)天氣不利導(dǎo)致減產(chǎn)，租地種植虧損風(fēng)險(xiǎn)加大。認(rèn)為目前地租已經(jīng)達(dá)到高位臨界點(diǎn)，繼續(xù)上漲會(huì)導(dǎo)致租地者無力承接，也有部分地區(qū)反饋退租高價(jià)地的情況。

近幾年地租上漲有何特點(diǎn)呢？從調(diào)研結(jié)果看，地租和單產(chǎn)水平明顯相關(guān)，高產(chǎn)地，連片地地租水平偏高；近幾年玉米價(jià)格高企，地租水平也水漲船高。由于黑龍江，吉林大部分地區(qū)地租普遍偏高，出現(xiàn)黑龍江，吉林種植者到內(nèi)蒙古租地種植玉米的情況，玉米管理投入時(shí)間少，內(nèi)蒙古一些地區(qū)人少地多，適合連片種植。

另外有些地區(qū)地租偏低，除了田地質(zhì)量偏差外，也和農(nóng)戶自有地少，地塊分散有關(guān)，租地者需要與多個(gè)農(nóng)戶溝通，難以實(shí)現(xiàn)連片管理。導(dǎo)致農(nóng)戶多種植自有地為主，產(chǎn)量低議價(jià)能力低，收入局促，亟需當(dāng)?shù)卣{(diào)整管理。

調(diào)研樣本對(duì)于2022年產(chǎn)情的反饋，黑龍江地區(qū)產(chǎn)量處于豐產(chǎn)年景，潮糧平均單產(chǎn)約為2.2萬斤/公頃，折干糧約8.78噸/公頃。吉林地區(qū)樣本潮糧平均單產(chǎn)2.19萬斤/公頃，折干糧約8.74噸/公頃。樣本產(chǎn)量水平明顯高出其省政府公布的2021年7.1,7.27噸/公頃的單產(chǎn)水平。存在差異的原因可能是單產(chǎn)同比有所提高，農(nóng)戶反饋數(shù)字虛高，或者省政府公報(bào)數(shù)據(jù)低估。

基于調(diào)研了解的單產(chǎn)水平和種植成本，黑龍江2022年玉米集港成本約為2175元/噸，假設(shè)2023年單產(chǎn)同比持平，增加的種植成本將使其集港成本達(dá)到2475元/噸。吉林2022年玉米集港成本約為2340元/噸，2023年種植成本預(yù)計(jì)達(dá)到2680元/噸。

種植進(jìn)度情況，大部分地區(qū)預(yù)計(jì)在4月底至5月中旬完成播種。一些地區(qū)由于4月底氣溫持續(xù)低于7度，難以展開耕種；一些地塊由于春旱導(dǎo)致土壤墑情偏低，農(nóng)戶等待下雨增墑后再播；另外吉林南部，內(nèi)蒙南部，遼寧北部部分地區(qū)，由于去年遭受澇災(zāi)，土地開春化凍，含水量仍然較高，機(jī)器難以入地耕作，需待氣溫提高散墑后播種。

未來天氣情況，未來兩周東北地區(qū)氣溫在正常偏高水平，土壤墑情整體適中，局部仍偏濕。預(yù)計(jì)未來7-10天內(nèi)完成播種。局部濕澇地塊如果不能在5月20號(hào)前播種，可能存在減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)或者改種其他作物。

（三）農(nóng)戶余糧等情況

大部分受訪農(nóng)戶已經(jīng)售糧完畢，或者自留一定量做飼料。地趴糧大部分在春節(jié)前售出6-7成，節(jié)奏基本維持傳統(tǒng)售糧習(xí)慣。春節(jié)前需要還貸款，購買次年農(nóng)資，以及換取過節(jié)費(fèi)用。

調(diào)研過程中，也遇到一些農(nóng)戶售糧晚于以往進(jìn)度，主因當(dāng)?shù)卣ツ旯膭?lì)農(nóng)戶存棧子糧，可以提高糧食質(zhì)量，節(jié)省煤炭，保護(hù)環(huán)境。當(dāng)?shù)卣疄檗r(nóng)戶發(fā)放了一些網(wǎng)欄，農(nóng)戶存棧子量的比例有所增加，同時(shí)也延后了農(nóng)戶賣糧的時(shí)機(jī)，年后玉米價(jià)格持續(xù)下跌，存棧子糧的農(nóng)戶大部分賣價(jià)不如年前賣潮糧劃算，這類農(nóng)戶十分后悔，表示政策不周全，明年不會(huì)存棧糧。

內(nèi)蒙古南部一些樣本點(diǎn)反饋村屯在最近3-5年養(yǎng)殖牛羊的規(guī)模明顯增加，局部翻倍；牛羊飼料，一般從飼料廠采購一些濃縮料，再搭配一半自產(chǎn)玉米。在一定程度上增加了玉米本地消費(fèi)，降低了可外流量。牛羊最近兩年養(yǎng)殖利潤(rùn)也出現(xiàn)一定下滑，養(yǎng)殖戶積極性有所降低。

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