3月10日,方大炭素發(fā)布公告稱,公司正在申請發(fā)行GDR并計劃在瑞士證券交易所(以下簡稱“瑞交所”)上市,已確定此次發(fā)行的最終價格為每份GDR8.63美元,預(yù)計將于3月15日(瑞士時間)左右正式上市。 同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,自2022年以來,A股已有52家上市公司宣布籌劃發(fā)行GDR,其中11家成功在瑞士或英國上市。還有41家正在推進GDR上市進程,其中22家均在今年披露了最新進展,境外發(fā)行GDR步伐明顯加快。 瞄準全球化布局 方大炭素此次發(fā)行的GDR數(shù)量為2200萬份,募集資金總額約為1.9億美元,扣除發(fā)行費用后,主要考慮用于提升公司炭磚產(chǎn)品的產(chǎn)能及研發(fā)石墨烯等炭素新材料,延伸炭素產(chǎn)業(yè)鏈條及用于補充公司流動資金和其他一般企業(yè)用途。公司2021年年報顯示,其國外市場當期實現(xiàn)營收8.43億元,占總營收的19.31%。 方大炭素方面表示:“發(fā)行GDR上市可進一步夯實公司在炭素制品領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位,推動產(chǎn)品的國際化進程,提升國際市場知名度,擴大全球市場份額。此外,與境外資本市場實現(xiàn)直接對接,還能提升多渠道融資能力,為公司的國際化戰(zhàn)略發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障?!?/p> 不僅方大炭素,還有大部分企業(yè)都將目光瞄準了全球化布局,擬利用海外資本市場,為海外項目建設(shè)提供資金支持,擴大海外市場份額,提升品牌國際影響力。 百克生物稱,公司發(fā)行GDR募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,擬用于公司研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化能力的建設(shè),進一步深化公司國際化布局;伯特利稱,公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞交所掛牌上市能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,深入推進國際化戰(zhàn)略,開辟在國際資本市場的融資渠道。 一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示:“A股市場的國際化程度在不斷提高,許多企業(yè)有意愿通過在海外發(fā)行GDR來吸引更多境外投資者。其次,隨著中國資本市場的改革和開放,許多A股上市公司面臨業(yè)務(wù)國際化和海外并購等需求,通過GDR發(fā)行來融資更加方便快捷?!?/p> 記者注意到,在上述52家奔赴境外上市的企業(yè)中,“新經(jīng)濟”含量顯著上升,主要涉及新能源、新材料、TMT、新消費、醫(yī)藥等板塊。其中,涉及新能源企業(yè)居多。截至目前,已有超20家新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)成功發(fā)行或籌劃發(fā)行GDR。 對于新能源企業(yè)扎堆出海融資,中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳接受記者采訪時表示:“這一現(xiàn)象體現(xiàn)了中國境內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的全球化資源配置雄心,也充分說明了中國經(jīng)濟深度參與全球化的能力?!?/p> 發(fā)行步伐明顯加快 進入2023年以來,上市公司境外發(fā)行GDR步伐明顯加快。在目前41家正在推進GDR上市進程的上市公司中,22家披露了最新進展。其中,方大炭素步伐最快,還有16家企業(yè)的GDR項目獲瑞交所監(jiān)管局附條件批準,2家獲證監(jiān)會受理,7家獲股東大會審議通過。 陳佳向記者表示:“GDR的發(fā)行流程如今越來越優(yōu)化,審批流程越來越順暢,發(fā)行折價率越來越合理,對戰(zhàn)投吸引力越來越大,該模式有望在未來一段時間成為中資出海的主流方式?!?/p> 在年利達律師事務(wù)所資本市場業(yè)務(wù)部合伙人李家棟看來,A股公司境外發(fā)行GDR將成為“新常態(tài)”。在中國資本市場持續(xù)對外開放的背景下,GDR憑借其獨特屬性,可以達到直接投資中國上市公司的目的,境外投資者將成為A股市場重要參與者。 責任編輯:李燁 |
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