市場(chǎng)等待周二的JOLTS職位空缺、周五的2月非農(nóng)就業(yè)等重磅美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾于美東時(shí)間周二和周三出席國(guó)會(huì)半年度聽(tīng)證的發(fā)言,以尋找美國(guó)利率政策路徑的線索。 繼1月非農(nóng)就業(yè)意外大幅增長(zhǎng)51.7萬(wàn)個(gè)崗位后,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)2月再增加22.5萬(wàn)個(gè)?;ㄆ煺J(rèn)為,若就業(yè)增幅顯著超預(yù)期,會(huì)增加3月FOMC加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性,即加息重新提速。 歐美央行3月政策決議公布在即,分析師稱(chēng)近期最大“黑天鵝”事件將是3月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn),市場(chǎng)認(rèn)為幾率高于30%,加息25個(gè)基點(diǎn)的幾率降至不足70%。有歐洲央行鷹派票委支持3月至7月四次會(huì)議各加息50個(gè)基點(diǎn),核心通脹高企令市場(chǎng)押注歐央行的峰值利率高于4%。 市場(chǎng)押注3月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率高于30%,加息25個(gè)基點(diǎn)的幾率降至不足70% 最新數(shù)據(jù)顯示,由于支出向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移,美國(guó)工廠與耐用品訂單在1月均下滑,耐用品訂單終值下降4.5%持平預(yù)期與前值,工廠訂單環(huán)比降1.6%略好于預(yù)期。歐元區(qū)1月零售銷(xiāo)售環(huán)比增0.3%,同比跌2.3%,均好于前值但弱于預(yù)期,歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)繼續(xù)惡化至負(fù)11。 道指連漲四日,標(biāo)普大盤(pán)和納指100連漲三日,納指轉(zhuǎn)跌,特斯拉跌2%下逼四周低位 3月6日周一,由于美債收益率回落,美股集體小幅高開(kāi),延續(xù)上周累漲態(tài)勢(shì)。信息技術(shù)和通信服務(wù)板塊盤(pán)初以1.4%的漲幅領(lǐng)漲,原材料板塊跌超1%,能源股追隨油價(jià)下跌。 道指最高漲超180點(diǎn)或漲0.5%,標(biāo)普500指數(shù)最高漲0.8%,納指最高漲1.2%,納指100最高漲1.4%。午盤(pán)后美股漲幅迅速收窄,羅素小盤(pán)股全天走低并維持逾1%的跌幅。 收盤(pán)時(shí),標(biāo)普500、道指和納指100均勉強(qiáng)收漲,標(biāo)普和納指100連漲三日,道指連漲四日,均創(chuàng)2月17日以來(lái)的逾兩周高位。納指止步兩日連漲,羅素小盤(pán)股止步五日連漲,無(wú)緣兩周新高: 標(biāo)普500指數(shù)收漲2.78點(diǎn),漲幅0.07%,報(bào)4048.42點(diǎn)。道指收漲40.47點(diǎn),漲幅0.12%,報(bào)33431.44點(diǎn),四個(gè)交易日累漲約2.37%。納指收跌13.27點(diǎn),跌幅0.11%,報(bào)11675.74點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.10%,羅素2000小盤(pán)股指數(shù)收跌1.5%。 標(biāo)普500、道指和納指100均勉強(qiáng)收漲,納指尾盤(pán)轉(zhuǎn)跌,小盤(pán)股跌幅最深 除特斯拉外,明星科技股盤(pán)初齊漲超2%,午盤(pán)后漲幅顯著收窄甚至轉(zhuǎn)跌?!霸钪妗盡eta漲2.4%后轉(zhuǎn)跌,無(wú)緣四周高位。亞馬遜和奈飛漲2.5%后轉(zhuǎn)跌1%,從一周高位回落。蘋(píng)果漲3.5%后收漲近2%,至2月15日來(lái)的近三周高位。微軟漲2%后收漲0.6%,谷歌A漲2.5%后收漲1.6%,均創(chuàng)兩周最高。特斯拉跌2%,重新逼近四周低位。 芯片股同樣在午盤(pán)后回落。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超1%后轉(zhuǎn)跌超1%,止步兩日連漲,但離兩周高位不遠(yuǎn)。英特爾跌1.6%,AMD和臺(tái)積電美股漲超2%后轉(zhuǎn)跌,無(wú)緣兩周高位,英偉達(dá)漲1.5%后轉(zhuǎn)跌1.4%,從去年4月7日來(lái)新高回落。美光科技幾乎抹去逾3%的漲幅。 熱門(mén)中概追隨納指收跌。中概ETF KWEB跌超2%,CQQQ和納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)跌1.7%。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東漲1%,拼多多跌2%,百度跌2.6%,網(wǎng)易漲0.7%。其他個(gè)股中,阿里巴巴漲近2%后轉(zhuǎn)跌,騰訊ADR跌2%,B站和微博跌超4%,好未來(lái)跌超5%。蔚來(lái)汽車(chē)跌2.7%,小鵬汽車(chē)跌2.5%,理想汽車(chē)跌0.4%。 消息面上,高盛六年來(lái)首次建議增持蘋(píng)果,稱(chēng)龐大的用戶基礎(chǔ)將利好服務(wù)業(yè)務(wù),目標(biāo)價(jià)199美元,暗示未來(lái)12個(gè)月股價(jià)再漲30%。為了刺激需求,特斯拉旗下高端電動(dòng)汽車(chē)Model S和Model X在美售價(jià)最多降1萬(wàn)美元,為該公司年內(nèi)第二次降價(jià)。 其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括: 美國(guó)司法部可能周二裁定廉價(jià)航司捷藍(lán)航空與精神航空的合并違反反壟斷規(guī)定,精神航空漲3%后火速轉(zhuǎn)跌近9%,至十個(gè)月新低。提出收購(gòu)要約的捷藍(lán)航空最高漲超4%至兩周新高。 社交媒體Snap一度漲超14%,至2月7日以來(lái)的四周新高,并創(chuàng)去年11月以來(lái)的最大單日漲幅。 幣圈銀行Silvergate Capital跌超11%后轉(zhuǎn)漲超10%,最終收跌超6%,再創(chuàng)上市后新低,上周曾警告持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力,并推遲提交年度財(cái)報(bào)。 波音最深跌2.6%脫離兩周高位,媒體稱(chēng)軟件問(wèn)題可能導(dǎo)致其Max和787客機(jī)的交付延遲長(zhǎng)達(dá)一年。 諾福克南方鐵路公司跌2.6%至兩周低位,周末在美國(guó)俄亥俄州再有火車(chē)脫軌,但沒(méi)有運(yùn)載危險(xiǎn)品,是約一個(gè)月內(nèi)在該州發(fā)生的第二起貨運(yùn)火車(chē)脫軌事件。 樓市不佳,美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商KB Home跌超2%,因估值太貴被摩根大通直接將評(píng)級(jí)從“增持”降至“減持”。另一家開(kāi)發(fā)商霍頓公司跌超1%,評(píng)級(jí)由“增持”降至“中性”。巴菲特持股的高端家居用品零售商RH跌5%至兩個(gè)月低位,Jefferies將評(píng)級(jí)從“買(mǎi)入”降至“持有”。 煙草巨頭奧馳亞漲超1%,將以28億美元收購(gòu)電子煙初創(chuàng)公司NJOY,退出對(duì)Juul的投資,此前對(duì)后者投資導(dǎo)致?lián)p失了數(shù)十億美元。 瑞士信貸的歐股和美股均一度跌超2%,收跌1%,都離3月2日所創(chuàng)的歷史新低不遠(yuǎn)。昔日大股東Harris Associates選擇清倉(cāng),稱(chēng)擔(dān)心瑞信財(cái)富管理部門(mén)的大量資金外流。 上周創(chuàng)下今年以來(lái)最佳單周表現(xiàn)的泛歐Stoxx 600指數(shù)周一微跌0.02%,原材料板塊跌約2.7%領(lǐng)跌,旅游股漲超1.8%。主要國(guó)家股指僅英股跌,意大利銀行股指數(shù)漲1%,意大利電信漲超3%。 美債收益率在美股盤(pán)中轉(zhuǎn)漲,歐美關(guān)鍵曲線倒掛加深,兩年期德債收益率再創(chuàng)十四年半最高 美股盤(pán)初,美債收益率維持跌勢(shì)但跌幅顯著收窄。美股午盤(pán)時(shí),美債收益率已悉數(shù)轉(zhuǎn)漲。但金融博客Zerohedge稱(chēng),兩年/10年期美債收益率倒掛創(chuàng)1981年10月以來(lái)最深,突顯衰退擔(dān)憂。 兩年/10年期美債收益率倒掛創(chuàng)1981年10月以來(lái)最深 10年期基債收益率跌超6個(gè)基點(diǎn)并失守3.90%,轉(zhuǎn)漲后重上3.98%,上周曾多次升穿4%創(chuàng)近四個(gè)月高位。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌近4個(gè)基點(diǎn)至4.82%,轉(zhuǎn)漲后一度升破4.90%,上周曾自2007年7月以來(lái)首次漲穿4.90%關(guān)口,創(chuàng)十五年半最高。 美債收益率在美股盤(pán)中轉(zhuǎn)漲 歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率也尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲,盤(pán)中一度跌8個(gè)基點(diǎn)至2.64%,轉(zhuǎn)漲后升超3個(gè)基點(diǎn)至2.75%,離上周所創(chuàng)的2011年7月以來(lái)最高2.77%不遠(yuǎn)。兩年期收益率尾盤(pán)漲10個(gè)基點(diǎn)至日高3.315%,再創(chuàng)2008年10月以來(lái)最高。2/10年期收益率曲線倒掛幅度創(chuàng)1992年來(lái)最深。 油價(jià)跌1.7%后轉(zhuǎn)漲,美油三周首次升穿80美元,美國(guó)天然氣盤(pán)中跌16%逾一個(gè)月最大跌幅 國(guó)際油價(jià)一度齊跌1.7%,對(duì)歐美央行繼續(xù)鷹派加息的恐慌,觸發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)失速和油需不佳的擔(dān)憂。美油WTI一度跌1.34美元下逼78美元,布倫特最深跌1.47美元下逼84美元。 美股午盤(pán)時(shí)油價(jià)轉(zhuǎn)漲,美油自2月中旬以來(lái)首次漲穿80美元整數(shù)位,與布油均創(chuàng)2月13日以來(lái)的三周高位。WTI 4月原油期貨收漲0.78美元,漲幅0.98%,報(bào)79.68美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.35美元,漲幅0.41%,報(bào)86.18美元/桶。 油價(jià)跌1.7%后轉(zhuǎn)漲,美油三周首次升穿80美元 歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤(pán)跌超5%,盤(pán)中跌近8%至42歐元/兆瓦時(shí),刷新2021年9月以來(lái)的一年半低位。ICE英國(guó)天然氣尾盤(pán)跌近5%,盤(pán)中跌超8%并失守110便士/千卡整數(shù)位。但有報(bào)道稱(chēng),英國(guó)向歐洲大陸輸氣管道暫停供氣,或加劇歐洲大陸天然氣短缺。 上周五漲超8%的美國(guó)NYMEX 4月天然氣期貨周一最深跌近16%,創(chuàng)1月下旬以來(lái)最大單日跌幅,失守3美元整數(shù)位至一周新低,收跌超14%報(bào)2.5720美元/百萬(wàn)英熱單位,氣溫預(yù)測(cè)上調(diào)和庫(kù)存快速增加暗示需求疲軟。上周曾漲近23%創(chuàng)2020年8月以來(lái)最佳表現(xiàn),但今年跌超40%。 美國(guó)天然氣盤(pán)中跌16%創(chuàng)逾一個(gè)月最大跌幅 美元下跌但離七周高位不遠(yuǎn),日元徘徊兩個(gè)月低位,離岸人民幣跌560點(diǎn)至一周低位 衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.3%至104.16,距離上周所創(chuàng)的七周高位105.36不遠(yuǎn)。美元上周曾錄得1月份以來(lái)的首個(gè)周線下跌。 美元下跌但離七周高位不遠(yuǎn) 歐元兌美元最高漲0.6%并上逼1.07關(guān)口,創(chuàng)兩周高位,上周曾累漲0.8%。英鎊兌美元最深跌0.4%并一度失守1.20。日元兌美元升破136,仍徘徊逾兩個(gè)月低位。離岸人民幣跌破6.95元,較上日收盤(pán)最深跌超560點(diǎn)或跌0.8%,至一周低位。美國(guó)芝商所擬于4月份推出離岸人民幣期權(quán)。 主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一且變動(dòng)不大。市值最大的龍頭比特幣無(wú)法突破2.24萬(wàn)美元,上周五曾跌5%,第二大的以太坊交投1565美元。市場(chǎng)密切關(guān)注比特幣是否形成“死亡交叉”,即50日均線跌破200日均線關(guān)鍵位,若跌破可能重返1.63萬(wàn)至1.8萬(wàn)美元水平。 比特幣帶頭維持區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng) 現(xiàn)貨黃金跌穿1850美元失守兩周半高位,倫敦工業(yè)金屬普跌,芝加哥小麥期貨跌近2% COMEX 4月黃金期貨收平,報(bào)1854.60美元/盎司。現(xiàn)貨黃金跌0.6%并失守1850美元整數(shù)位,從2月15日以來(lái)的兩周半高位回落。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)本周鮑威爾維持鷹派加息論調(diào)。 現(xiàn)貨黃金跌穿1850美元失守兩周半高位 需求前景擔(dān)憂令倫敦工業(yè)基本金屬普跌: 倫銅跌0.7%下逼8900美元,倫鋁跌約1%并失守2400美元,倫鋅跌1.5%并下逼3000美元,均創(chuàng)近一周低位。倫鉛微漲,倫鎳跌0.7%并接近四個(gè)月低位,倫錫跌0.8%創(chuàng)逾兩個(gè)月新低。 芝加哥小麥期貨跌近2%,失守7美元整數(shù)位,熱浪和干旱席卷阿根廷農(nóng)作物推高豆粕價(jià)格。紐約原糖期貨跌超0.2%,投資者擔(dān)心印度會(huì)加大出口供應(yīng)。 責(zé)任編輯:李燁 |
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