當日,滬深兩市雙雙高開,開盤后創(chuàng)業(yè)板走強,并帶領深成指不斷走高,而金融股疲軟下,滬指于昨日收盤位置上下波動。午后,兩市一度小幅走低,但題材股繼續(xù)強勢下,深成指快速回升,而滬指仍于綠盤位置運行。兩市分化下,依舊延續(xù)近期的反彈趨勢。盤面上,農(nóng)林牧漁大漲走強,休閑服務、醫(yī)藥生物以及電氣設備等表現(xiàn)搶眼,而采掘大跌下,銀行、鋼鐵、房地產(chǎn)等周期類品種悉數(shù)走低。 全天看,電力板塊迎來漲停潮,而煤炭板塊則迎來大跌。這兩個板塊的對立,大概率是由于日前國家發(fā)改委的公開表態(tài)消息,被市場解讀為降煤價、提電價的方向性意見。而除了煤炭和電力,豬肉概念今日的表現(xiàn)也同樣值得關注。 在經(jīng)歷了全年的大漲之后,從春節(jié)到現(xiàn)在,隨著豬肉價格的連續(xù)下跌,豬肉概念股迎來持續(xù)的回調。而今日,豬肉概念大漲,新五豐、傲農(nóng)生物以及天邦股份等漲停,正邦科技等多股沖擊以漲停,“豬茅”牧原股份盤中也沖擊漲停,迎來久違的大漲。 根據(jù)新浪財經(jīng)報道,按照最新政策,豬糧比低于5:1,將全面啟動收儲,按照目前最新的二級玉米價格,豬價只要低于7.3元/斤左右,政府將全面啟動收儲,保豬價。這對于豬肉企業(yè)以及豬肉行業(yè)顯然是利好,也因此我們看到,部分豬企已經(jīng)開始上調近期的豬肉價格了,而多家機構也普遍以及,二季度豬企的業(yè)績將會回升。 不過對于這個板塊,建議投資者還是繼續(xù)觀望為主。一方面是豬周期并沒有結束。一般另一方面則是即便恢復上行周期,去年以來巨大的盈利也很難有;周肉下跌周期一般平均是25個月。去年8月到現(xiàn)在,10個月的時間,還不到下行周期的一半。所以,即便豬肉價格連續(xù)22周回落,目前也不到抄底的時候。即便未來新一輪上漲周期來臨,都很難實現(xiàn)這兩年的瘋狂! 回到市場中,目前沒有明顯的系統(tǒng)性風險,6月以來更多的呈現(xiàn)出板塊輪動,從鴻蒙概念到半導體的強勢,在到光伏的爆發(fā)再到上周五金融股的啟動,實際上除了市場流動性繼續(xù)穩(wěn)定的支撐外,近期外資的回歸也是直接的推動因素。當然,在這其中,低估值以及強業(yè)績的邏輯也沒有發(fā)生改變。 所以,當前市場向好格局未變之下,結構性行情還是比較多,還可積極進行挖掘。但也需要留意的是,市場上行的力度和空間似乎并不是太大,總體表現(xiàn)出猶豫的姿態(tài)。疊加此前推動市場向好的幾個因素在逐步弱化,要謹防指數(shù)橫盤之后的階段性調整。當然,如果此時出現(xiàn)快速的拉升,也要謹防階段性的誘多。 責任編輯:李燁 |
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