2019/2020榨季，隨著市場(chǎng)的回暖和新建糖廠的投產(chǎn)，加上天氣的配合，內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量如預(yù)期般增長(zhǎng)，在前個(gè)榨季翹尾行情的帶動(dòng)下，行業(yè)得到實(shí)質(zhì)性收益。2020/2021榨季，內(nèi)蒙古甜菜還能維持增產(chǎn)趨勢(shì)嗎？帶著疑問(wèn)，6月15—20日，我們對(duì)春播剛剛結(jié)束的內(nèi)蒙古甜菜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了一次系統(tǒng)性摸排調(diào)查。

甜菜糖產(chǎn)能基本穩(wěn)定

2019/2020榨季的國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)，廣西產(chǎn)量占比高達(dá)57.81%，云南占21.2%，內(nèi)蒙古占6.99%，湛江占6.11%，新疆占5.62%。內(nèi)蒙古首次超過(guò)湛江，成為全國(guó)食糖產(chǎn)量第三高的地區(qū)。從原料看，甘蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)食糖總產(chǎn)量的比重接近90%，依然是市場(chǎng)主導(dǎo)。

單看甜菜方面，內(nèi)蒙古（包括張北，下同）甜菜產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)甜菜總產(chǎn)量的比例從2019/2020榨季的49.04%提高至52.05%，連續(xù)兩個(gè)榨季超越新疆，但新疆的產(chǎn)量占比也從41.68%提高至41.84%，內(nèi)蒙古和新疆甜菜產(chǎn)量占全國(guó)甜菜總產(chǎn)量的比重超過(guò)93%。

2020/2021榨季，內(nèi)蒙古依然有8家集團(tuán)旗下的13家糖廠開機(jī)生產(chǎn)，沒(méi)有新的產(chǎn)能投放，產(chǎn)能持平與前兩個(gè)榨季。目前，內(nèi)蒙古糖廠中，食糖產(chǎn)能較大的是佰惠生、博天和眾益。

圖為2019/2020榨季內(nèi)蒙古甜菜糖廠產(chǎn)量

圖為2019/2020榨季內(nèi)蒙古糖廠產(chǎn)能（單位：噸）

甜菜種植面積小幅增加

2020/2021榨季截至6月中旬，已經(jīng)落實(shí)的甜菜種植面積有實(shí)質(zhì)性增加的糖廠有9家，面積少量減少的只有安琪和荷豐兩家，凌云海的兩家糖廠和小糖廠中灘的面積維持穩(wěn)定，其他糖廠面積都有增加，其中佰惠生、博天、騎士和晟通的甜菜種植面積明顯擴(kuò)張。部分糖廠實(shí)際種植面積遠(yuǎn)高于計(jì)劃面積，可見農(nóng)民對(duì)于甜菜收益的認(rèn)可。

甜菜種植面積增加的主因除了糖廠的努力，還有競(jìng)爭(zhēng)作物的收益不佳。玉米的優(yōu)勢(shì)就剩下省事了，葵花、土豆以及水果的收益很不穩(wěn)定，而種植甜菜，不管糖價(jià)如何變動(dòng)，收益都非常穩(wěn)定，并且糖廠對(duì)農(nóng)民的支持和扶持力度也較大。

總的來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2020/2021榨季內(nèi)蒙古甜菜種植面積將從2019/2020榨季的188萬(wàn)畝提高至222萬(wàn)畝，同比增加33萬(wàn)畝，上下調(diào)整幅度在2萬(wàn)噸。

圖為內(nèi)蒙古糖廠甜菜種植面積（單位：萬(wàn)畝）

甜菜糖產(chǎn)量將邁個(gè)臺(tái)階

根據(jù)調(diào)研采集的各個(gè)糖廠的種植面積，結(jié)合去年的糖分和出糖率，預(yù)計(jì)2020/2021榨季甜菜糖增量集中在甜菜面積增加較多的幾家糖廠，對(duì)應(yīng)的食糖產(chǎn)量和甜菜產(chǎn)量都有望提高。其中，佰惠生、博天、敕勒川和晟通的甜菜和食糖產(chǎn)量增幅最為明顯，之后是面積略有調(diào)整、產(chǎn)量預(yù)期小幅增加的眾益和荷豐。荷豐去年的數(shù)據(jù)誤差較大，凌云海從種植到生產(chǎn)一直不穩(wěn)定，今年兩家糖廠依然是變數(shù)。

2020/2021榨季春播天氣條件雖然沒(méi)有去年同期優(yōu)良，但甜菜長(zhǎng)勢(shì)尚可，主要甜菜種植區(qū)域重茬、迎茬種植的監(jiān)管力度不僅沒(méi)有放松，反而更加嚴(yán)格，部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)衛(wèi)星實(shí)時(shí)監(jiān)控，以質(zhì)論價(jià)的比例和范圍也在大幅度提高。如果不出現(xiàn)類似2018年的惡劣天氣，內(nèi)蒙古甜菜生產(chǎn)效率和糖分有望維持在較高水平，加上種植面積增加，甜菜產(chǎn)量有望邁上一個(gè)新臺(tái)階。

總的來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2020/2021榨季內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)量將從2019/2020榨季的560萬(wàn)噸提高至700萬(wàn)噸，同比增加140萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的食糖產(chǎn)量也將從72.5萬(wàn)噸提高至86萬(wàn)噸，同比增加14萬(wàn)噸，刷新紀(jì)錄，依然維持國(guó)內(nèi)第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)的位置。

部分種植面積還沒(méi)有完全落實(shí)，理論上的產(chǎn)量預(yù)估還有調(diào)整空間，且天氣存在變數(shù)，春播開始后已經(jīng)遭遇了不常見的惡劣天氣，如干旱，其是否對(duì)出苗造成干擾，后期才能準(zhǔn)確預(yù)估。所以，最終的甜菜產(chǎn)量和食糖產(chǎn)量要根據(jù)面積落實(shí)情況和天氣變化進(jìn)行調(diào)整，波動(dòng)在5萬(wàn)噸上下。

圖為內(nèi)蒙古糖廠甜菜產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

圖為內(nèi)蒙古糖廠食糖產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

甜菜收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降

2020/2021榨季截至目前，依然有補(bǔ)貼的只有太仆寺旗所在區(qū)域。在當(dāng)?shù)靥菑S的努力下，政府給予農(nóng)民40元/噸的補(bǔ)貼扶持，同時(shí)糖廠為農(nóng)民擔(dān)保1.6億元貸款用于種植甜菜。其他地區(qū)，糖廠和政府提供的補(bǔ)貼都被取消了，糖廠給付的收購(gòu)價(jià)并沒(méi)有明顯上調(diào)，政府的補(bǔ)貼又基本取消，以至于內(nèi)蒙古甜菜收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有降。

圖為內(nèi)蒙古糖廠甜菜收購(gòu)價(jià)（單位：元/噸）

2020/2021榨季13家糖廠中有7家的收購(gòu)價(jià)與去年持平，4家收購(gòu)價(jià)下調(diào)，只有兩家計(jì)劃提高10元/噸。提高收購(gòu)價(jià)的原因是政府補(bǔ)貼取消后，糖廠為維護(hù)農(nóng)民種植積極性、保護(hù)甜菜種植面積、繼續(xù)發(fā)展新的種植訂單農(nóng)戶而做的努力。收購(gòu)價(jià)持平的糖廠，大多種植面積較為樂(lè)觀，基本實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)劃。收購(gòu)價(jià)下調(diào)的糖廠，主要是2019年生產(chǎn)計(jì)劃或者訂單簽訂不穩(wěn)定的新糖廠。當(dāng)時(shí)，部分企業(yè)為了維持生產(chǎn)而臨時(shí)收購(gòu)或者搶收甜菜，導(dǎo)致部分地區(qū)收購(gòu)價(jià)在收割期內(nèi)大幅上調(diào)。今年開始的生產(chǎn)計(jì)劃和收購(gòu)計(jì)劃提前布局，更加合理高效，大幅高于市場(chǎng)價(jià)的收購(gòu)活動(dòng)將減少。

種植模式正在發(fā)生變化

內(nèi)蒙古部分種植區(qū)域風(fēng)沙較大，對(duì)于春季播種階段的甜菜苗損傷較大，這些區(qū)域需要謹(jǐn)慎選擇春播方式。通常，風(fēng)沙較大的地區(qū)傾向于紙筒種植，雖然育苗時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的費(fèi)用增加，但對(duì)風(fēng)沙等惡劣天氣的抵抗力更強(qiáng)，保苗面積和畝產(chǎn)都有保證。

其他地區(qū)，直播種植正在全面擴(kuò)大發(fā)展中。直播快速發(fā)展的原因之一是河北等地對(duì)于節(jié)約水資源的號(hào)召。甜菜必須要在水澆地上種植，生長(zhǎng)階段平均澆水4—5次，對(duì)于地下水和灌溉水設(shè)施有較高要求。在政府取消噴灌設(shè)備、取消灌溉水井的大方向下，水澆地面積繼續(xù)增加較為困難，在管控嚴(yán)格的種植區(qū)域，噴灌設(shè)施將逐步被拆除，2021年部分地區(qū)完全取消噴灌，轉(zhuǎn)為滴灌。

直播快速發(fā)展的原因之二是直播才能實(shí)施機(jī)械化種植。從種植階段就可以全程機(jī)械化，這對(duì)于農(nóng)民和企業(yè)來(lái)講都相對(duì)高效。隨著設(shè)備的進(jìn)步、人工的緊缺和工人費(fèi)用的上漲，機(jī)械化必然是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，且機(jī)械化種植更多采取滴灌這種更加節(jié)約水資源的方式，也有利于資源的節(jié)約利用。

直播快速發(fā)展的原因之三是成本更低。不同于紙筒的大棚育苗、人工移栽等需要人工作業(yè)，直播的中間環(huán)節(jié)少，人工參與過(guò)程少，需要的時(shí)間也短。在條件適合的土地上，直播優(yōu)勢(shì)明顯，遭遇惡劣天氣需要補(bǔ)種的時(shí)候，也更加方便快捷。

以質(zhì)論價(jià)比例繼續(xù)提升

2019/2020榨季，除晟通全部以質(zhì)論價(jià)收購(gòu)?fù)?，其他糖廠以質(zhì)論價(jià)收購(gòu)最多占20%，并且設(shè)置保底價(jià)、封頂價(jià)及平均參考糖分。實(shí)際操作過(guò)程中，即使甜菜品質(zhì)不佳，收購(gòu)價(jià)低于內(nèi)蒙古平均收購(gòu)價(jià)，糖廠也會(huì)盡量給農(nóng)民支付平均水平的收購(gòu)價(jià)，以維持農(nóng)民的種植積極性。

2020/2021榨季，以質(zhì)論價(jià)方式得到快速發(fā)展，直接提高至70%，足見以質(zhì)論價(jià)的優(yōu)勢(shì)在2019/2020榨季實(shí)踐中的良好效果。其不僅達(dá)到了糖廠提高甜菜平均糖分的預(yù)期，而且增加了農(nóng)民提高甜菜含糖量的動(dòng)力，甜菜重茬和迎茬的問(wèn)題也將緩解。

個(gè)別糖廠尚余少量庫(kù)存

2019年開榨初期，國(guó)內(nèi)階段性供應(yīng)緊張，價(jià)格快速上漲，一直持續(xù)到農(nóng)歷春節(jié)，5900元/噸以上的價(jià)格令全行業(yè)異常樂(lè)觀，對(duì)后市的信心充足。雖然每年春節(jié)前后都是糖廠銷售和去庫(kù)存的階段，大部分糖廠正是在春節(jié)之前完成銷售，但不排除個(gè)別糖廠在高價(jià)誘惑面前、在后市樂(lè)觀預(yù)期下產(chǎn)生惜售心理，甚至在春節(jié)后也沒(méi)有完全去庫(kù)存，至今依然有少量庫(kù)存待售。疫情暴發(fā)和原油市場(chǎng)波動(dòng)打亂了原本的銷售進(jìn)度，并不完全是銷售計(jì)劃的錯(cuò)誤，更多是外部因素的沖擊帶來(lái)的宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所致。

行業(yè)前景依然較為樂(lè)觀

2019/2020榨季的剩余時(shí)間，多數(shù)糖廠并不看好，認(rèn)為糖價(jià)將在成本線附近運(yùn)行。不過(guò)，他們認(rèn)為，后市甜菜糖上市階段要比現(xiàn)在樂(lè)觀一些，價(jià)格也有回升的空間和可能。糖廠的項(xiàng)目正在籌備中，大型設(shè)備和高效種植加工技術(shù)也在引進(jìn)中，短期糖價(jià)偏低、糖廠盈利困難并沒(méi)有阻擋內(nèi)蒙古糖廠對(duì)于食糖行業(yè)的信心和積極性，反而成為糖廠提質(zhì)增效的動(dòng)力。

總結(jié)

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020/2021榨季內(nèi)蒙古糖廠的甜菜整體種植面積將從2019/2020榨季的188萬(wàn)畝提高至222萬(wàn)畝，同比增加33萬(wàn)畝，剔除還在落實(shí)的面積，最終種植面積存在2萬(wàn)畝的波動(dòng)空間。此外，甜菜產(chǎn)量有望從2019/2020榨季的560萬(wàn)噸提高至700萬(wàn)噸，同比增加140萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的食糖產(chǎn)量會(huì)從72.5萬(wàn)噸提高至86萬(wàn)噸，同比增加14萬(wàn)噸。

上述預(yù)期實(shí)現(xiàn)的前提條件是天氣和糖分恢復(fù)到往年正常水平。截至6月中旬，內(nèi)蒙古部分地區(qū)已經(jīng)遭遇了多輪風(fēng)沙、雨雪霜凍和干旱?？紤]到實(shí)際產(chǎn)量通常低于計(jì)劃數(shù)據(jù)，故我們預(yù)計(jì)，2020/2021榨季內(nèi)蒙古甜菜糖最終產(chǎn)量將較2019/2020榨季小幅增加。

圖為2020/2021榨季內(nèi)蒙古主產(chǎn)區(qū)綜合預(yù)期 （單位：萬(wàn)畝、萬(wàn)噸、萬(wàn)噸）