隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌2.48%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.09%；美元指數(shù)跌0.57%；美銅跌1.08%；WTI原油漲1.08%；Brent原油漲1.50%；黃金漲0.75%。美豆?jié)q0.40%；美豆粕漲0.51%；美豆油漲0.50%；美糖跌1.43%；美棉漲0.14%；CRB指數(shù)漲0.68%，BDI指數(shù)跌1.17%。離岸人民幣CNH貶0.05%報(bào)6.8830；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.15%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲9.39%至25.40，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.48%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.10%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.79388%(前值2.80763%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.310%(前值-0.309%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.555%；德國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.146%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.73%至72.17，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4611(前值0.4556)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.13%報(bào)1244.95。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周四下跌。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，創(chuàng)18個(gè)月新低，因美國(guó)大跌，以及投資者持續(xù)擔(dān)心需求面。

8.原油(WTI)上漲，美元走弱，和一些不同的報(bào)告均顯示主要產(chǎn)油國(guó)的原油產(chǎn)量下降，令油價(jià)得到提振。但股市下挫以及對(duì)于原油需求前景的擔(dān)憂，仍然令油價(jià)受到抑制。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，上周API原油庫(kù)存減少450萬(wàn)桶，預(yù)期減少233.3萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存增加800萬(wàn)桶，庫(kù)欣庫(kù)存增加48.3萬(wàn)桶。

調(diào)查顯示，12月OPEC石油產(chǎn)量環(huán)比下降46萬(wàn)桶/日，至3268萬(wàn)桶/日。沙特、阿聯(lián)酋和利比亞原油產(chǎn)出降幅最大。

瑞銀預(yù)計(jì)布倫特原油將回升到70美元-80美元/桶的區(qū)間。

穆迪預(yù)計(jì)中期WTI原油價(jià)格區(qū)間為50-70美元/桶。

沙特將2月銷往美國(guó)的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)較前月上調(diào)調(diào)3.05美元/桶，較上月上漲0.15美元/桶。

9.黃金收高，連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，美股重挫、美元走軟令金價(jià)創(chuàng)6個(gè)月來(lái)最高收盤紀(jì)錄。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)12月ISM制造業(yè)指數(shù) 54.1，預(yù)期 57.5，前值 59.3】。

11.美國(guó)12月ISM制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最大降幅。因需求疲軟，新訂單指數(shù)回落至近期低位，訂單積壓下降至零擴(kuò)張水平。

12.美國(guó)上周首申人數(shù)高于預(yù)期，盡管金融市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，但是潛在趨勢(shì)繼續(xù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)維持強(qiáng)勢(shì)。

13.美國(guó)12月ADP就業(yè)人數(shù)增至2017年2月以來(lái)最高水平。小型企業(yè)錄得最強(qiáng)就業(yè)增長(zhǎng)，12月的天氣在一定程度上幫助了就業(yè)市場(chǎng)。

14.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（2020年有投票權(quán)）表示，傾向于美聯(lián)儲(chǔ)在前幾季度不加息。

15.美國(guó)民主黨周四重掌眾議院，料通過(guò)不包括邊境墻的結(jié)束政府停擺方案，但參議院共和黨稱不考慮該方案。

16.歐盟通過(guò)意大利預(yù)算案，條件是意大利能夠達(dá)到預(yù)算案所設(shè)定的目標(biāo)。

17.歐盟稱，將繼續(xù)實(shí)施英國(guó)脫歐緊急計(jì)劃；不會(huì)重新協(xié)商脫歐協(xié)議。

18.英國(guó)商會(huì)(BCC)調(diào)查顯示，英國(guó)脫歐對(duì)在英外籍工人的影響存在不確定性，導(dǎo)致英國(guó)出現(xiàn)30年來(lái)最大的勞動(dòng)力缺口。

19.摩根大通全球制造業(yè)PMI在12月跌至2016年9月以來(lái)最低水平，新訂單出現(xiàn)2016年8月以來(lái)的最弱增速，拖累企業(yè)用工增長(zhǎng)和商業(yè)信心。

20.摩根大通下調(diào)2019年底美債收益率預(yù)測(cè)，并不再建議做空3年期國(guó)債。

21.理柏(Lipper)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周貸款融資流出23億美元，為連續(xù)七周資金流出。

22.據(jù)Refinitiv旗下IBES的最新預(yù)估，預(yù)期標(biāo)普500指數(shù)成份股2019年每股盈馀(EPS)增長(zhǎng)近7%，遠(yuǎn)低于2018年24%的預(yù)估。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.財(cái)政部稱，要加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個(gè)月，全國(guó)土地出讓收入53362億元，同比增長(zhǎng)28.9%。

3.香港土地注冊(cè)處數(shù)據(jù)顯示，12月全港住宅成交量大減至2060套，同比下降61%。

4.北大光華報(bào)告預(yù)計(jì)，我國(guó)2019年GDP增速有望實(shí)現(xiàn)6.4%。

5.據(jù)中國(guó)銀聯(lián)，元旦假期銀聯(lián)卡交易8217億元，增長(zhǎng)17%再創(chuàng)新高。

6.渣打銀行將中國(guó)第四季度GDP增速預(yù)測(cè)從6.4%下調(diào)至6.3%。

7.中國(guó)指數(shù)研究院稱，2018百城住宅均價(jià)上漲5.09%，漲幅收窄。

（來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）