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百世集團(tuán)紐交所掛牌:今年在美上市中概股最大IPO出爐

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-09-21 09:02:40 來源:全天候科技 作者:張少華

北京時(shí)間周三晚21:30分,百世集團(tuán)在紐約證券交易所掛牌上市,交易代碼為BSTI。


周三上市首日,百世以11.48美元/股開盤,較IPO定價(jià)高出14.8%,早盤一度漲逾11.8美元,但隨著美股大盤走低一路回吐多數(shù)漲幅。當(dāng)天百世股價(jià)收報(bào)10.52美元,較開盤回落8%以上,仍較IPO定價(jià)高約5%。



百世集團(tuán)此次共發(fā)行4500萬股美國存托股份,IPO定價(jià)每股10美元,總?cè)谫Y額高達(dá)4.5億美元,為今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規(guī)模最大的IPO。花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛、摩根大通以及德意志銀行擔(dān)任此次IPO的承銷商。


路透此前報(bào)道稱,百世集團(tuán)的IPO規(guī)模經(jīng)歷了大幅縮水。今年6月27日,百世物流在向美國證券交易委員會(huì)(SEC)首次提交的IPO招股書中稱,擬融資7.5億美元。9月7日,百世物流在更新的F-1招股書中,把IPO籌資額提高到10億美元,價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)為13至15美元。但由于投資者反應(yīng)不溫不火,百世集團(tuán)下調(diào)了發(fā)行價(jià)區(qū)間。


百世物流成立于2007年,創(chuàng)始人周韶寧曾擔(dān)任谷歌大中華區(qū)總裁。截至2017年3月,百世云倉服務(wù)范圍覆蓋全國,在100個(gè)重點(diǎn)城市擁有290個(gè)云倉,面積190余萬平方米。


百世物流的最大股東阿里巴巴持有7583.17萬股,持股比例為23.4%,菜鳥網(wǎng)絡(luò)持股5.6%,阿里系合計(jì)持股29%。美國媒體報(bào)道稱,阿里計(jì)劃在此次IPO中向百世集團(tuán)投資1億美元。


除阿里外,百世集團(tuán)的現(xiàn)有股東包括私募股權(quán)公司鼎暉投資、華興資本、中國光大金融控股投資公司、高盛子公司。


招股書顯示,2014年至2016年,百世物流凈虧損分別為7.18億元、10.59億元、13.63億元。對于百世物流的業(yè)績虧損,快遞物流行業(yè)觀察人士楊浩峰向中國經(jīng)營報(bào)表示:


最近幾年,百世物流大力發(fā)展多元化、生態(tài)鏈,在物流、快遞、供應(yīng)鏈以外,拓展了供應(yīng)鏈、百世云、百世金融、百世國際、百世店加等事業(yè)部。新增業(yè)務(wù)中,人員、場地、設(shè)備、軟件等方面投入巨大。


而對于此次赴美上市,楊浩峰稱,百世完成在美IPO上市后,未來應(yīng)該在國內(nèi)的倉配一體化、供應(yīng)鏈、科技物流方面以及海淘、國際物流建設(shè)方面有所作為。

責(zé)任編輯:李燁

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