近日，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布了2016年期貨公司財務(wù)信息。本文將從期貨業(yè)財務(wù)總覽、期貨公司盈利能力、手續(xù)費收入、客戶權(quán)益等多方面，全面透視2016年期貨行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r...

期貨公司財務(wù)數(shù)據(jù)總覽

根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年，全國149家期貨公司的凈利潤總額累計為64.75億元，較2015年的59.13億元，增長5.62億元或9.51%。據(jù)悉，2016年期貨公司傭金率回升至萬分之零點三三四，被業(yè)界視為全行業(yè)經(jīng)營狀況改善的重要原因。

此外，期貨交易所手續(xù)費返還力度增加，也是助力期貨公司經(jīng)營情況回暖的重要原因。根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，149家期貨公司在2016年度的手續(xù)費收入總額累計為133.38億元，較2015年增長9.44%。

不過，北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長胡俞越表示，盡管2016年期貨業(yè)利潤構(gòu)成仍以手續(xù)費收入為主，但一些優(yōu)質(zhì)的期貨公司利潤結(jié)構(gòu)已出現(xiàn)顯著變化，風(fēng)險管理業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)收入大幅增長，逐漸擺脫過去依賴通道業(yè)務(wù)的盈利模式。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

期貨公司中的"億元戶"

另一方面，可以明顯看到，期貨公司發(fā)展步伐正逐步加快。全國共計21家期貨公司在2016年度凈利潤超過1億元人民幣，其中永安期貨以4.64億元拔得頭籌；中信期貨退居次位，累計盈利3.76億元；國泰君安期貨位列第三，2016年實現(xiàn)凈利潤3.17億元；海通期貨排名第四，凈利潤3.01億元。除此之外，瑞達期貨、華泰期貨2016年度凈利潤均在2億元以上。 

相較2015年的17家“億元戶”，2016年共計5家新晉公司，分別為五礦經(jīng)易期貨1.61億元，申銀萬國期貨1.55億元，東證期貨1.50億元，南華期貨1.29億元及東航期貨1.17億元。

幾家歡喜幾家愁，2015年凈利潤位列全國第16名的中衍期貨，2016年退出了“億元俱樂部”，累計實現(xiàn)凈利潤0.67億元，位列全國第28名。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

期貨公司盈利能力

從凈利潤總額來看，永安期貨、中信期貨、國泰君安期貨居首。與此同時，海通期貨排名上升八位，至全國第四；瑞達期貨后退一位，位列第五。

凈利潤前20名中，五礦經(jīng)易期貨在2016年大踏步前進，上升12位，至第12名。其次為南華期貨，上升11位，2015年為29名。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

從凈利潤增速來看（未包含虧損公司），匯鑫期貨年度凈利潤由2015年的21萬元，躍升至275萬元，增長12倍。江信國盛期貨則由100萬元升至541萬元，凈利潤總額增長超4倍。

注：凈利潤增速表格中凈利潤單位為萬元。

而從凈利潤總額較高的公司來看，東航期貨凈利潤自2015年的4383萬元，一舉升至1.17億元，增幅達167.84%，凈利潤排名全國第21。南華期貨及五礦經(jīng)易期貨同樣引人側(cè)目，紛紛以超過1倍的凈利潤增速，加入“億元俱樂部”。此外，凈利潤榜單第四名——海通期貨，由1.40億元升至3億元，增速達115.50%。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

期貨公司手續(xù)費收入

從手續(xù)費收入來看，國泰君安期貨及永安期貨繼續(xù)領(lǐng)先于同行業(yè)，2016年手續(xù)費收入均超過5億元人民幣。與此同時，海通期貨升至第三名，2016年累計獲得手續(xù)費收入4.45億元。除此之外，銀河期貨、方正中期期貨、中信期貨、華泰期貨、申銀萬國期貨及廣發(fā)期貨2016年手續(xù)費收入均在3億元人民幣以上。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模

除手續(xù)費收入外，客戶權(quán)益總額同樣是衡量期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模的依據(jù)之一。中信期貨以316.27億元的客戶權(quán)益總額，遙遙領(lǐng)先于同行業(yè)；永安期貨、華泰期貨、國泰君安期貨客戶權(quán)益總額均在200億元以上。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

期貨公司“家底兒”

從注冊資本來看，前五名仍然是中國國際期貨、中信期貨、永安期貨、海通期貨、廣發(fā)期貨。華信萬達期貨上升27位，來到第六名，注冊資本由5.06億元增至12.62億元。

據(jù)悉，2016年11月份，華信萬達期貨增資30億元，由其控股股東上海華信國際集團有限公司認繳，后者持股比例增至85.96%。此外，根據(jù)最新信息，今年年初華信萬達期貨完成二期22.575億元增資項目，公司注冊資本已增至18.3億元。（華信萬達期貨于5月16日起更名為華信期貨 ）

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

從凈資本來看，永安期貨、國泰君安期貨、中信期貨、海通期貨位列前四，2016年凈資本總額均超過20億元人民幣。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

從凈資產(chǎn)來看，永安期貨以44.20億元，穩(wěn)居榜首；華信萬達期貨次之，2016年凈資產(chǎn)為38.96億元，較2015年增加超30億元，排名上升21位。此外，中信期貨2016年以33.12億元的凈資產(chǎn)，排名全國第三。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

附2016年期貨公司財務(wù)信息全榜單：（六項指標(biāo)單位均為萬元）

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

說明

1.本文未特別提示，單位均為億元（凈利潤增速表單及文末全榜單單位為萬元）；

2.本文數(shù)據(jù)系根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會2017年6月23日披露的財務(wù)信息統(tǒng)計而來，若未來相關(guān)數(shù)據(jù)出現(xiàn)變動/更正，請以官方為準(zhǔn)；

3.據(jù)協(xié)會備注，上述各項指標(biāo)均來自期貨公司母公司年報，而非包含各子公司的合并報表；

4.廣永期貨2016年年末更名為廣州金控期貨，本文中廣州金控對比的2015年財務(wù)排名取自原廣永期貨數(shù)據(jù)；

5.華信萬達期貨2017年5月16日起正式更名為華信期貨，本文重點對2016年財務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，且財務(wù)信息來自中國期貨業(yè)協(xié)會，故不對數(shù)據(jù)內(nèi)容（包括華信萬達公司名稱）進行更新。