李昶：股指期貨潛在客戶群體調(diào)查

股指期貨上市在即，投資者教育工作也在如火如荼地進(jìn)行。第一批股指期貨投資者究竟來自何方？股票市場的投資者如何看待股指期貨？他們對期貨公司有哪些需求？帶著這些問題，我們通過問卷、拜訪以及客戶沙龍等形式，對上述問題進(jìn)行了調(diào)查，得到了很多有益的啟示，對市場也有了一些新的認(rèn)識。
　　股指期貨在股民中認(rèn)知度較高，但接受正規(guī)培訓(xùn)的較少
　　對股民的調(diào)查問卷顯示，68%的人表示知道股指期貨，另有27%的客戶表示聽說過但不了解?？梢?，股指期貨的概念認(rèn)知在投資者中是很高的。但是36%的股民沒有接受過任何股指期貨方面的培訓(xùn)，62%的股民自學(xué)過，真正接受過正規(guī)培訓(xùn)的非常少。證券公司和期貨公司在對普通投資者教育方面還要加大力度。
　　上市初期的潛在投資者群體
　　通過調(diào)查，大部分投資者對股指期貨上市初期還是以觀望為主。84%的人表示看看再說，只有13%的人表示會馬上參與。
　　由于中金所對參與股指期貨交易設(shè)立了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，特別是50萬元開戶資金的門檻，將許多抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較低的中小散戶者擋在股指期貨之外，因此潛在的參與者金融資產(chǎn)（股票和期貨）至少都在200萬以上。
　　股指期貨門檻的另一個(gè)重要參考因素是這些投資者是否參與過商品期貨交易。從調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，以前做過商品期貨的投資者參與股指期貨的意愿較強(qiáng)，因?yàn)閷τ谒麄兌詿o非是多了一個(gè)期貨品種而已。而那些沒有做過期貨的投資者，即使資金量達(dá)到要求，也暫時(shí)會處于觀望態(tài)度。
　　投資者對于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識
　　大部分投資者對股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識還是很深的。風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力較低的中小散戶基本上被擋在股指期貨的門外，而資金量較大的投資者在股市中已經(jīng)摸爬滾打多年，風(fēng)險(xiǎn)意識非常強(qiáng)，基本上是“不熟不做”和“有把握才做”，比較理性。
　　受訪中有參與意愿的投資者都表明會做好風(fēng)險(xiǎn)控制，在不影響總投資計(jì)劃的前提下參與股指期貨，而且都有止損的目標(biāo)和止損計(jì)劃。
　　對期貨公司的需求
　　很多投資者對期貨公司的選擇集中在期貨公司能夠提供的服務(wù)上，特別是專業(yè)性和指導(dǎo)性服務(wù)方面。
　　
　　

　　　　
　　從統(tǒng)計(jì)圖中可以看出，投資者對盤中交易指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及客戶沙龍等服務(wù)有較多的需求。同時(shí)在交流中發(fā)現(xiàn)，客戶對公司服務(wù)人員平時(shí)的溝通和交流很看重，特別是那種朋友式的相互交流等，認(rèn)為平時(shí)舉辦些報(bào)告會和小范圍的沙龍都能很好地加強(qiáng)大家的學(xué)習(xí)和交流的機(jī)會。而在培訓(xùn)內(nèi)容方面，交易技巧和交易風(fēng)險(xiǎn)管理等是投資者比較感興趣的。
　　綜上所述，第一批參與股指期貨的投資者大部分應(yīng)該有過期貨的交易經(jīng)驗(yàn)，他們對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和控制能力相對較高，有成熟的交易理念，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。期貨公司要加強(qiáng)對這些客戶的服務(wù)，保持與他們及時(shí)溝通和交流，并且能提供大家相互交流學(xué)習(xí)的平臺。

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