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公司公布2017年非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案

公司5月10日晚間發(fā)布2017年非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1.78億股，擬募集總額不超過23億元，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行對(duì)象為包括控股股東廣晟公司在內(nèi)的不超過10 名的特定對(duì)象，根據(jù)申報(bào)價(jià)格，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定發(fā)行對(duì)象。廣晟公司鎖定期為三年，其余特定對(duì)象為一年。

簡(jiǎn)評(píng)

調(diào)整認(rèn)購(gòu)方案規(guī)避要約收購(gòu)，彰顯未來發(fā)展信心公司于去年底終止向廣晟公司非公開發(fā)行1.17億股股票事宜，原因是香港證監(jiān)會(huì)視張維仰及廣晟公司為一致行動(dòng)人，若非公開發(fā)行完成，廣晟公司與張維仰將合共持有超過公司30%股權(quán)，廣晟公司將觸發(fā)全面要約收購(gòu)責(zé)任。本次發(fā)行前，廣晟公司及其下屬子公司持有公司1.39億股股份，占當(dāng)前股本的總比例15.72%。

根據(jù)預(yù)案，廣晟公司認(rèn)購(gòu)股數(shù)不超過本次發(fā)行總股數(shù)的33%，且認(rèn)購(gòu)金額不超過7.59億元。按認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限測(cè)算，發(fā)行完成后，廣晟公司持股占總股本18.6%，控制權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，彰顯大股東對(duì)公司未來發(fā)展的信心。同時(shí)發(fā)行完成后，廣晟公司與張維仰將合共持有公司29.97%股權(quán)，不會(huì)觸發(fā)全面要約收購(gòu)責(zé)任，有利于非公開發(fā)行事項(xiàng)順利推進(jìn)。

募集資金投入6 大危廢項(xiàng)目，龍頭產(chǎn)能進(jìn)一步釋放本次募集資金圍繞核心危廢主業(yè)，包括江西東江、濰坊東江、福建綠洲、南通東江、東莞恒建、衡水睿韜等6 大固廢危廢項(xiàng)目，平均內(nèi)部收益率12.14%，合計(jì)將新增危廢處理產(chǎn)能89.4萬噸/年。

截至2016年底，公司擁有國(guó)家危廢名錄中46 大類中的44 類危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，取得工業(yè)危險(xiǎn)廢物資質(zhì)150萬噸/年。本次非公開發(fā)行將公司增強(qiáng)核心業(yè)務(wù)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)龍頭地位。

研究中心+實(shí)驗(yàn)室+運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

部分募集資金投向技術(shù)研發(fā)、環(huán)保檢測(cè)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目，將初步建立健全并完善環(huán)境綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造環(huán)保領(lǐng)域集資訊、信息、交易、數(shù)據(jù)采集及分析等功能于一體的“環(huán)保產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系”綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。公司通過技術(shù)和管理水平提升和服務(wù)模式創(chuàng)新，提高創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力業(yè)務(wù)快速發(fā)展。