日前，廣發(fā)銀行發(fā)布了2017年度股份增發(fā)公告，募集資金規(guī)模不超過人民幣300億元，這也是該行迎來中國人壽這一新的大股東之后的首次增發(fā)計(jì)劃。目前未上市的全國性股份制銀行已屈指可數(shù)，這其中就包括廣發(fā)銀行。

國壽入主后開啟首次增發(fā)

為符合監(jiān)管要求，提升資本充足率，廣發(fā)銀行于近日開啟了新一輪增發(fā)擴(kuò)股計(jì)劃，擬向符合條件的該行股東進(jìn)行總額不超過人民幣300億元的股份增發(fā)。若存在未被股東認(rèn)購的新增發(fā)行股份，則由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定由本行股東或引入新投資者進(jìn)行認(rèn)購。本次股份增發(fā)募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行的資本金，提高資本充足率。

據(jù)了解，廣發(fā)銀行將以6.88元/股(該行截至去年年末的每股凈資產(chǎn))為增發(fā)底價(jià)，預(yù)計(jì)發(fā)行不超過43.6億股，約占增發(fā)后總股本的22.1%。但考慮到國有資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案價(jià)格等因素，本次發(fā)行價(jià)格初步定為7.01元/股。目前，該行增發(fā)方案要已獲得股東大會(huì)授權(quán)，由董事會(huì)負(fù)責(zé)確認(rèn)本次股份增發(fā)引入投資者認(rèn)購股份、簽約和報(bào)批等事宜。但增發(fā)方案的最終確定和執(zhí)行仍需取得銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

值得注意的是，這也是去年中國人壽正式入主廣發(fā)銀行之后，該行啟動(dòng)的最新一輪增發(fā)計(jì)劃。去年2月份，中國人壽與美國花旗集團(tuán)簽署廣發(fā)銀行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以每股6.39元的價(jià)格，收購花旗集團(tuán)及IBM Credit計(jì)劃出售的廣發(fā)銀行股份。根據(jù)協(xié)議，中國人壽以每股6.39元的價(jià)格，分別收購花旗集團(tuán)持有的20%廣發(fā)銀行股份以及IBM Credit所持的廣發(fā)銀行3.686%股份。

加上中國人壽此前已持有的廣發(fā)銀行20%的股份，中國人壽共持有約67.29億股廣發(fā)銀行股份，占廣發(fā)銀行已發(fā)行股份的43.686%，并成為廣發(fā)銀行單一最大股東。

未上市股份制銀行已寥寥無幾

隨著監(jiān)管指標(biāo)的日益趨嚴(yán)，目前未上市銀行多采用IPO、增發(fā)以及發(fā)行二級(jí)資本債券等方式進(jìn)行資本補(bǔ)充。而廣發(fā)銀行已成為目前為數(shù)不多的仍未完成上市的股份制銀行之一。

雖然近年來地方銀行沖擊IPO消息不斷，但由于大部份全國性股份制商業(yè)銀行早已上市完畢，股份制銀行上市消息則相對(duì)稍顯沉寂。只有浙商銀行在去年的H股上市，才打破了股份制銀行自2010年以來出現(xiàn)的上市空檔期。

自去年三月末浙商銀行完成H股上市后，目前我國12家全國性股份制商業(yè)銀行中未上市銀行已僅存三家，分別是廣發(fā)銀行、渤海銀行以及恒豐銀行。而不久前，恒豐銀行也對(duì)外宣布，最晚于明年完成H股IPO，未上市股份制銀行數(shù)量將有望進(jìn)一步縮編。但截至目前，廣發(fā)銀行以及渤海銀行仍沒有對(duì)外披露具體的上市時(shí)間表。