隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.07%；標(biāo)普跌0.16%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.00%；美元指數(shù)跌0.31%；美銅漲0.77%；原油跌0.39%；黃金漲2.12%。美豆?jié)q0.42%；美豆粉漲0.67%；美豆油漲0.25%；美糖漲0.38%；美棉跌0.06%。高盛商品指數(shù)漲0.10%；CRB指數(shù)漲0.13%；BDI指數(shù)漲2.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.32%報(bào)6.8702；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.59%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.61%至11.21，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.98%報(bào)11.12。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.82%報(bào)28.63。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.14817%(前值1.13733%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.537%，德國(guó)上漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.447%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.60%至83.25，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5166(前值0.5201)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.49%報(bào)1228.74。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，在過去八日連續(xù)遭遇拋售后，出現(xiàn)輕微的技術(shù)性反彈。預(yù)期巴西收成創(chuàng)紀(jì)錄，以及美國(guó)大豆種植面積增加，使?jié)q幅受限。豆粕收漲因大豆上揚(yáng)，和上周出口數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期。

美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布，美國(guó)2月大豆壓榨量降至1.42792億蒲式耳，低于預(yù)期，且為9月來最小月度大豆壓榨量。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)連續(xù)第五日上漲，因全球三大礦場(chǎng)的生產(chǎn)中斷引發(fā)供應(yīng)憂慮，美元下跌令金屬價(jià)格對(duì)其它貨幣持有者來說更便宜。

高盛預(yù)計(jì)銅價(jià)三個(gè)月后將升至6200美元。

8.原油下跌，盡管周三美聯(lián)儲(chǔ)如期加息后，美元疲弱使油價(jià)得到支撐，但因美國(guó)庫(kù)存仍固定在高水平，接近歷史高位，表明歐佩克主導(dǎo)的減產(chǎn)效應(yīng)影響有限，支撐作用有限。

德意志銀行預(yù)估OPEC減產(chǎn)延長(zhǎng)至2018年底，布倫特原油2017年展望修訂為每桶56美元，WTI油價(jià)為54美元。

沙特石油部長(zhǎng)稱美國(guó)和沙特都需要穩(wěn)定油價(jià)。將在必要時(shí)擴(kuò)大石油減產(chǎn)力度，如果庫(kù)存仍然高于均值水平，可能會(huì)擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模。

據(jù)媒體，裝運(yùn)數(shù)據(jù)及消息顯示，伊拉克3月份迄今原油出口僅小幅降低，該國(guó)對(duì)OPEC減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行程度可能堪憂。

9.金價(jià)收于兩周以來最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)加息但其聲明立場(chǎng)不如市場(chǎng)預(yù)測(cè)的那般鷹派，導(dǎo)致美元匯率走低、金價(jià)得到支撐。

瑞銀稱美聯(lián)儲(chǔ)秉持漸進(jìn)加息承諾對(duì)黃金有利，實(shí)際負(fù)利率程度的加深將會(huì)使美元承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶2.0%前值∶2.0%預(yù)估值∶2.0%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶24.1萬(wàn)前值∶24.3萬(wàn)預(yù)估值∶24.2萬(wàn)】【美國(guó)2月新屋開工月率∶3.0%前值∶-2.6%預(yù)估值∶1.4%】。

11.美國(guó)初請(qǐng)人數(shù)減少至24.1萬(wàn)，仍然保持在將近45年低位附近，并已經(jīng)連續(xù)106周低于30萬(wàn)的門檻，表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。

12.美國(guó)2月新屋開建創(chuàng)2007年以來第二高水平，反映出房地產(chǎn)建筑商希望在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)解決需求不斷增長(zhǎng)的問題。

13.美國(guó)2月營(yíng)建許可下降，說明建筑商信心的大幅增長(zhǎng)不太可能轉(zhuǎn)化為住建潮，因?yàn)榻ㄖ邔?duì)原料價(jià)格增長(zhǎng)、按揭利率走高以及人員缺乏的不滿。

14.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆欽表示，美國(guó)不會(huì)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，支持美元長(zhǎng)期走強(qiáng)。

15.路透對(duì)美國(guó)17個(gè)主要交易商調(diào)查顯示，大部分交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)還將加息2次，2018年至少加息3次。11個(gè)認(rèn)為下次加息時(shí)間在2季度底，6個(gè)認(rèn)為在3季度底。

16.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度GDP增長(zhǎng)0.9%。

17.荷蘭現(xiàn)任首相呂特宣布贏得大選，成功獲得連任。

18.歐央行管委諾沃特尼表示，歐洲央行可能以不同于美聯(lián)儲(chǔ)的方式擺脫寬松貨幣政策，存款利率可以在主要基準(zhǔn)利率之前上調(diào)。

19.英國(guó)央行宣布維持關(guān)鍵利率0.25%不變，資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模也維持不變。內(nèi)部人士預(yù)測(cè)第一季GDP增速為0.6%，2月時(shí)的預(yù)估為增長(zhǎng)0.5%。

20.日本央行按兵不動(dòng)，維持政策利率在-0.1%不變。日央行表示，日本經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈溫和復(fù)蘇趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)評(píng)估與上次會(huì)議相同。

黑田東彥稱，美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)日本央行政策沒有直接影響。繼續(xù)現(xiàn)行的政策是適當(dāng)?shù)?。如有寬松必要，進(jìn)一步下調(diào)負(fù)利率也不是沒有可能，不過目前不考慮。

21.法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將法國(guó)第二季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估由0.4%上調(diào)至0.5%，維持首季增長(zhǎng)預(yù)估在0.3%。

22.IMF總裁拉加德稱，歐元區(qū)、英國(guó)和美國(guó)都出現(xiàn)積極的勢(shì)頭。美美元升值恐造成新興市場(chǎng)資本外流。

23.澳洲2月失業(yè)率升至13個(gè)月高位，就業(yè)人口意外減少，這給薪資增長(zhǎng)和通脹前景帶來威脅，可能維持澳洲聯(lián)儲(chǔ)再度降息的可能性。

24.研究機(jī)構(gòu)The&Partnership報(bào)告稱，2017年廣告流量欺詐給全球品牌造成的損失可能達(dá)到164億美元，較2016年的125億美元增加近40億美元。

25.國(guó)際咨詢公司Brunswick對(duì)來自26個(gè)國(guó)家4萬(wàn)多人調(diào)查顯示，新興市場(chǎng)的父母?jìng)儯▽?duì)孩子的未來有40%的凈樂觀情緒）比發(fā)達(dá)國(guó)家更樂觀（有9%的凈悲觀情緒），中國(guó)居首。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)2月工業(yè)生產(chǎn)月率。美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。美國(guó)2月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四偏緊格局逐步緩解，盡管央行再次上調(diào)逆回購(gòu)和MLF利率，主要質(zhì)押式回購(gòu)利率亦隨之小漲，但MLF意外投放馳援。

2.人民幣兌美元即期周四大幅收漲至近兩周新高，但日內(nèi)有效波動(dòng)仍不大；因隔夜美元指數(shù)大幅調(diào)整，中間價(jià)創(chuàng)近兩個(gè)月來最大單日漲幅。

3.統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.3%，增速比上年同期加快6個(gè)百分點(diǎn)。日均發(fā)電量157.9萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%。

4.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，銀行代客涉外收付款當(dāng)月為順差19億美元，2015年6月以來首次轉(zhuǎn)為順差。2月代客遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約為凈結(jié)匯47億美元，為去年5月以來首次轉(zhuǎn)為凈結(jié)匯。

5.中國(guó)央行周四上調(diào)公開市場(chǎng)和MLF(中期借貸便利)操作利率，希望中美名義利差保持在適度水平，進(jìn)而淡化美聯(lián)儲(chǔ)加息的不利影響。

6.中國(guó)1-2月實(shí)際使用外資金額1386.8億元人民幣，下降2.3%。2月單月FDI 585.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.2%。

7.中指院監(jiān)測(cè)的29個(gè)主要城市上周整體成交量環(huán)比下降1.8%，二三線城市均有不同程度的下降。從庫(kù)存來看，14個(gè)主要城市庫(kù)存總量環(huán)比下降1.97%

8.據(jù)商務(wù)部，1-2月，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球122個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1475家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資134.3億美元，同比下降52.8%。

9.穆迪認(rèn)為，中國(guó)對(duì)PPP的大力支持將刺激該市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。根據(jù)政府的“十三五”計(jì)劃，估計(jì)未來5年中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施支出將超過10萬(wàn)億元人民幣。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）