隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1 . 上周六美股收高；道指漲0.01%；標(biāo)普漲0.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.55%；美元指數(shù)跌0.76%；美銅漲0.72%；原油漲1.22%；黃金漲0.17%。美豆跌0.02%；美豆粉跌0.57%；美豆油漲0.85%；美糖漲0.36%；美棉漲1.27%。高盛商品指數(shù)漲0.62%；CRB指數(shù)漲0.48%；BDI指數(shù)漲3.87%。離岸人民幣(CNH)跌0.15%報(bào)6.8953；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.24%。

2 . 耶倫表示3月極有可能加息，其講話后聯(lián)邦利率期貨顯示3月加息概率升至96%。但美元轉(zhuǎn)跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.20%至10.96，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.66%報(bào)13.66。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.35%報(bào)25.59。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.10000%(前值1.09278%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月16日至2月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1004手合約，至44810手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.482%，德國上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.356%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月16日至2月21日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT美國國債期貨凈空頭頭寸減少1860手合約，至21864手合約。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.46%至82.14，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5010(前值0.4967)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.02%報(bào)1250.84。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收高，在早盤下跌后有技術(shù)性買盤支撐市場(chǎng)價(jià)格。豆油上漲，因出脫多頭豆粕/空頭豆油的套利交易。5月豆油突破30日和200日移動(dòng)均線。

7 . 金屬市場(chǎng)，倫銅微漲，周度小跌，因?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)本月可能加息的預(yù)期使美元基本保住了近期的升勢(shì)。

鎳價(jià)創(chuàng)出一周最大漲幅，之前菲律賓政府官員暗示，該國可能會(huì)禁止未加工礦石出口，令市場(chǎng)在供不應(yīng)求之際再增供應(yīng)方面的憂慮。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月16日至2月21日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少7851手，至70660手，刷新逾一個(gè)月低位。

8 . 原油小漲，美元重啟跌勢(shì)為油市帶來了新的買盤，不過美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)的再度增加限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月16日至2月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少31353手合約，至525254手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯報(bào)告，截止3月3日當(dāng)周美國活躍油氣鉆井?dāng)?shù)量從754座增至756座，其中原油鉆井?dāng)?shù)量從602座增至609座。天然氣鉆井?dāng)?shù)量從151座降至146座。

彭博上周五（3月3日）調(diào)查顯示，原油交易員與分析師對(duì)下周美國原油價(jià)格走勢(shì)看法不一，看平者略占上風(fēng)。

據(jù)Market Watch消息，沙特阿美調(diào)低了運(yùn)往遠(yuǎn)東超輕和特輕原油價(jià)格，分別下調(diào)50美分/桶和75美分/桶。

MI Research研報(bào)稱，布倫特油價(jià)短期內(nèi)或升向每桶60美元，2017年預(yù)期維持在平均每桶57美元。從現(xiàn)在到2020年，布倫特均價(jià)料在每桶57-67美元之間。

9 . 金價(jià)小漲，在耶倫講話金價(jià)短線震蕩劇烈但之后跌勢(shì)反而放緩，多頭有所上攻，至收盤時(shí)小幅上漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月16日至2月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加40035手合約，至163798手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五（3月3日）調(diào)查顯示，鑒于通脹上升預(yù)期，黃金交易員及分析師繼續(xù)看漲下周金價(jià)走勢(shì)。

Kitco上周五（3月3日）調(diào)查顯示，超半數(shù)受訪的專業(yè)人士認(rèn)為下周黃金將會(huì)下跌，而超過半數(shù)的普通投資者則認(rèn)為下周黃金將會(huì)上漲。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)1月零售銷售年率∶1.2%前值∶1.1%預(yù)估值∶1.5%】【英國2月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶53.8前值∶55.5預(yù)估值∶55.6】【歐元區(qū)2月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.0前值∶54.4】【德國2月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.1前值∶54.8預(yù)估值∶56.1】【美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶57.6前值∶56.5預(yù)估值∶56.5】。

11 . 耶倫稱，若經(jīng)濟(jì)發(fā)展一如預(yù)期，則3月加息將是合適之舉。美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾稱，強(qiáng)烈支持美聯(lián)儲(chǔ)同僚近期發(fā)表的信息。

12 . 美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù)升至2015年10月來最高，訂單增速加快。指標(biāo)顯示美國經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)普遍樂觀。

美國2月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值降至去年9月以來最低，盡管商業(yè)樂觀程度下滑，企業(yè)在開支和雇傭方面更謹(jǐn)慎；但國內(nèi)需求仍然旺盛并且企業(yè)有意愿繼續(xù)增加員工。

13 . 法國興業(yè)銀行表示，在美聯(lián)儲(chǔ)3月份會(huì)議召開之前，空頭部隊(duì)已經(jīng)回到全球債券市場(chǎng)，長 期收益率“勢(shì)將向上突破”。

14 . 美銀美林警告，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)過快收緊政策，遇到較低每股盈利預(yù)期時(shí)，市場(chǎng)將在下半年迎來大崩潰。此外極高的息差將導(dǎo)致金融不穩(wěn)定性。

15 . 歐元區(qū)1月零售銷售月率連續(xù)第三個(gè)月下滑不及預(yù)期。分析認(rèn)為，銷售月率下滑是受物價(jià)上漲，消費(fèi)者支出意愿下滑拖累。

16 . 歐元區(qū)2月Markit綜合PMI創(chuàng)近六年之最，而就業(yè)創(chuàng)造也達(dá)到近十年最快，受需求強(qiáng)勁和出口良好的帶動(dòng)。

17 . 法國2月Markit綜合PMI終值55.9，創(chuàng)下2011年以來最快擴(kuò)張步伐，得益于酒店和餐館業(yè)的復(fù)蘇，也暗示法國服務(wù)業(yè)增長動(dòng)能沒有減弱。

18 . 德國2月Markit綜合PMI終值創(chuàng)34個(gè)月高位，服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)靚麗，受助于郵政和電信以及交通和倉儲(chǔ)業(yè)的新業(yè)務(wù)大幅增加。

19 . 惠譽(yù)確認(rèn)法國AA評(píng)級(jí)，前景展望為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)法國2017年GDP增長1.4%、2018年增長1.2%。

20 . 英國2月服務(wù)業(yè)PMI創(chuàng)五個(gè)月新低，經(jīng)濟(jì)前景已生不詳預(yù)兆。消費(fèi)者支出減弱是服務(wù)業(yè)增長減緩的主要原因，但服務(wù)業(yè)企業(yè)仍對(duì)未來12個(gè)月的前景抱有信心。

21 . 英國首相特蕾莎梅給予了對(duì)于蘇格蘭獨(dú)立公投問題有史以來最為清晰的表態(tài)，她承諾不會(huì)允許英國退歐后蘇格蘭與英格蘭分裂。

22 . 日本政府養(yǎng)老基金（GPIF）去年四季度獲得10.5萬億日元回報(bào)，刷新歷史記錄。GPIF分別從投資日本和外國股票中獲得15.2%和16.5%的回報(bào)率。

23 . 德銀對(duì)2月全球39個(gè)資產(chǎn)類別進(jìn)行收益統(tǒng)計(jì)，股票占據(jù)了前六位中的四位，其中有兩個(gè)都是新興市場(chǎng)股票。債券和商品市場(chǎng)雖然漲跌互現(xiàn)，但總體表現(xiàn)平淡。

24 . 彭博世界前500財(cái)富榜顯示，在目前世界最富的500人中，年齡超過70歲的占44%，60到70歲的占26%，50到60歲的占19%，40到50歲的占8%，40歲以下的僅占到3%。

25 . 世界銀行在一份報(bào)告中稱，全球自然災(zāi)害每年造成5200億美元的消費(fèi)損失，這一數(shù)字較通常報(bào)道的要高出60%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)。美國1月耐用品訂單月率終值。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率變動(dòng)不大，國債期貨震蕩略收低。中國兩會(huì)將召開，投資者靜待會(huì)議間隙是否會(huì)透露出新的政策信息。

2. 人民幣兌美元即期上周五即期繼續(xù)收跌，與中間價(jià)雙雙刷新一個(gè)半月新低。人民幣盤中一度跌破6.90關(guān)口，大行在境內(nèi)強(qiáng)勢(shì)出手維穩(wěn)，兩地匯價(jià)結(jié)束倒掛。

3. 財(cái)政部副部長朱光耀稱，2017年堅(jiān)持繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。將適度擴(kuò)大總需求。

4. 中金上調(diào)A股中期配置比例4個(gè)百分點(diǎn)，港股的中期配置比例上調(diào)5個(gè)百分點(diǎn)，利率債和信用債分別下調(diào)4個(gè)和6個(gè)百分點(diǎn)。

5. 中國服務(wù)業(yè)擴(kuò)張步伐略微放緩，2月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI降至四個(gè)月低位，不過新業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)健增長。綜合制造業(yè)和服務(wù)業(yè)看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，一季度有望保持增長勢(shì)頭。

6. 彭博“悲慘指數(shù)”綜合比較各國通脹率和失業(yè)率前景，反映出各國的經(jīng)濟(jì)前景。委內(nèi)瑞拉連續(xù)三年位居榜首，中國、荷蘭、俄羅斯等今年排名均下降至少9位。

7. 世邦魏理仕報(bào)告顯示，2016年亞洲投資者跨國商業(yè)房地產(chǎn)投資總額達(dá)600億美元，其中來自中國的 資本錄得282億美元海外商業(yè)房地產(chǎn)投資額，占比47%。

8. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年至今，滬深兩市共有607家上市公司重要股東通過二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，其中有342家遭上市公司重要股東減持，套現(xiàn)市值約340億元。

9. 政府工作報(bào)告稱，2017年目標(biāo)全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5%以內(nèi)。

10. 中國下調(diào)2017年GDP目標(biāo)至區(qū)間下限6.5%，力爭(zhēng)實(shí)際效果更好。中國今年CPI和赤字率目標(biāo)均為3%，政策求穩(wěn)思維明確。

11. 發(fā)改委報(bào)告稱，今年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)期增長9%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)期增長10%左右；此外，2017年中國進(jìn)出口回穩(wěn)向好，國際收支基本平衡。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）