因籌劃重組而停牌的世紀(jì)瑞爾昨日晚間公布重組預(yù)案，擬向君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、安卓信、君豐華益、朱陸虎、周小舟、張偉以及王鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買其持有的北海通信100.00%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將直接持有北海通信100.00%股權(quán)。公司股票暫不復(fù)牌。

公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向君豐銀泰、君豐創(chuàng)富等購(gòu)買其持有的天津市北海通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為5.68億元。其中現(xiàn)金支付1.59億元，其余對(duì)價(jià)由公司發(fā)行股份支付。本次交易對(duì)價(jià)為40866.09萬(wàn)元，以發(fā)行價(jià)格9.12元/股計(jì)算，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量為44809303股。

業(yè)績(jī)承諾方面，君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、安卓信、朱陸虎、君豐華益、周小舟、張偉以及王鋒作為業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于4000.00萬(wàn)元、5000.00萬(wàn)元、6100.00萬(wàn)元。

本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，交易對(duì)方中君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、朱陸虎、君豐華益、張偉以及王鋒構(gòu)成一致行動(dòng)人，其合計(jì)所持有上市公司股份比例為7.08%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、朱陸虎、君豐華益、張偉以及王鋒通成為上市公司潛在關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)北海通信2014年度、2015年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其營(yíng)業(yè)收入分別為7854.87萬(wàn)元和11572.89萬(wàn)元，分別相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的23.62%、29.53%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為374.73萬(wàn)元和1820.41萬(wàn)元，分別相當(dāng)于同期上市公司歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的3.00%、16.00%。

公司表示，收購(gòu)北海通信是公司進(jìn)入軌道交通信息化領(lǐng)域的關(guān)鍵切入點(diǎn)。本次交易將有助于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將納入上市公司合并報(bào)表，從而提升歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)水平，增厚每股收益，給投資者帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。