隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普跌0.26%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.80%。美元指數(shù)跌0.81%；美銅漲0.82%；原油跌0.77%；黃金漲1.07%；美豆跌0.71%；美豆粉跌1.40%,美豆油漲0.14%；美糖漲2.12%；美棉漲2.52%；高盛商品指數(shù)跌0.16%；CRB指數(shù)漲0.22%；BDI指數(shù)跌0.00%；離岸人民幣(CNH)漲0.36%報(bào)6.8126;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.41%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.07%。

2.市場(chǎng)對(duì)特朗普政府政策不確定性的擔(dān)憂(yōu)不斷升級(jí)，美股企業(yè)財(cái)報(bào)好壞參半。美元下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.99%至11.77，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.35%報(bào)15.15。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.48%報(bào)30.79。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.04344%(前值1.04122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.401%，德國(guó)下跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.364%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.91%至91.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5443(前值0.5325)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.09%報(bào)1218.42。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第三日下跌，因上周升至六個(gè)月高位后有獲利了結(jié)，且阿根廷天氣改善。USDA報(bào)告，最新一周出口檢驗(yàn)美國(guó)大豆129.0777萬(wàn)噸，低于130-150萬(wàn)噸的預(yù)估區(qū)間。

原糖期貨原糖期貨走高，因市場(chǎng)繼續(xù)受到印度產(chǎn)量前景低迷支撐。此外市場(chǎng)能夠守住約20美分的關(guān)鍵支撐位幫助激發(fā)了買(mǎi)盤(pán)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，受益于美元走軟，以及市場(chǎng)預(yù)期特朗普政府將兌現(xiàn)增加基建支出的承諾。但中國(guó)農(nóng)歷新年預(yù)計(jì)將減少本月的銅需求，因中國(guó)下游工廠(chǎng)將關(guān)閉兩到三周。

國(guó)際銅業(yè)研究組織報(bào)告稱(chēng)，全球2016年10月份精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩4.8萬(wàn)噸，1-10月缺口為6.4萬(wàn)噸。

8.原油三日來(lái)首度回落。盡管OPEC產(chǎn)油國(guó)稱(chēng)他們?cè)谧裾諟p產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行，并就監(jiān)督減產(chǎn)執(zhí)行的方式達(dá)成了一致，但一些投資者在看到周五的鉆機(jī)數(shù)出現(xiàn)上升后持悲觀(guān)看法，導(dǎo)致油價(jià)走軟。

能源情報(bào)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)Genscape稱(chēng)，截至1月20日當(dāng)周庫(kù)欣原油庫(kù)存減少21.3761萬(wàn)桶，前值減少75.6302萬(wàn)桶

伊拉克石油部長(zhǎng)透露，本月底前將完成日產(chǎn)量減少21萬(wàn)桶的減產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)前的石油產(chǎn)量為435萬(wàn)桶/日。

摩根大通預(yù)計(jì)本月至今歐佩克產(chǎn)油量為3230萬(wàn)桶/日。

美銀美林預(yù)計(jì)布倫特原油年末將升至60美元/桶。

9.金價(jià)升至兩個(gè)月高位，因?qū)γ绹?guó)總統(tǒng)特朗普經(jīng)濟(jì)政策的不安令投資者轉(zhuǎn)向更安全的資產(chǎn)，美元和美債收益率下跌。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-4.9，預(yù)期-4.8，2016年12月終值為-5.1】。

11.特朗普簽署退出TPP行政令，還簽署備忘錄，除軍隊(duì)外其他聯(lián)邦政府均凍結(jié)招聘，廢除奧巴馬醫(yī)保法。

12.特朗普在與商界領(lǐng)袖的早餐會(huì)上表示，將大規(guī)模減稅；且幅度將會(huì)達(dá)到75%；將實(shí)施非常高的邊境稅。

13.里士滿(mǎn)聯(lián)儲(chǔ)主席Lacker呼吁美聯(lián)儲(chǔ)宜早不宜遲地加息。

14.瑞銀財(cái)富管理建議買(mǎi)入歐元，因該機(jī)構(gòu)認(rèn)為歐元兌美元價(jià)格被低估以及更快的歐元區(qū)通脹升速。預(yù)計(jì)歐元兌美元將在6個(gè)月內(nèi)攀升約7%至1.15。

15.德國(guó)央行月度報(bào)告稱(chēng)，歐央行的QE基本上在啟動(dòng)前就將歐元壓低了6.5%，德國(guó)通脹率在今年1月可能升至2%，去年第四季度德國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)已經(jīng)提速。

16.英國(guó)政府發(fā)布工業(yè)戰(zhàn)略征求意見(jiàn)稿，將推動(dòng)創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)基建升級(jí)，增進(jìn)企業(yè)聯(lián)通，促進(jìn)自由貿(mào)易，降低商業(yè)能源成本等。

17.德國(guó)科隆經(jīng)濟(jì)研究所(IW)認(rèn)為英國(guó)脫歐并非木已成舟，英國(guó)留在歐盟還有33%的可能性，英國(guó)脫歐公投的不利后果有可能對(duì)英國(guó)議員投票表決脫歐造成壓力。

18.安永統(tǒng)計(jì)俱樂(lè)部預(yù)計(jì)，為了獲得更多出口驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)，英國(guó)正面臨曠日持久的脫歐過(guò)渡期，這意味著直至2027年底，（英國(guó)）經(jīng)濟(jì)都可能錄得相對(duì)緩慢的擴(kuò)張速度。

19.日本政府在月報(bào)中宣稱(chēng)，維持上月對(duì)經(jīng)濟(jì)的總體評(píng)估不變，即經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇，不過(guò)仍有一些零星的疲軟跡象。

20.路透調(diào)查顯示，日本企業(yè)認(rèn)為無(wú)論是美國(guó)總統(tǒng)特朗普還是日本首相安倍晉三都不希望日元大幅貶值。

21.匯豐預(yù)計(jì)亞洲貨幣在特朗普上任100天內(nèi)將繼續(xù)走貶。

22.IMF預(yù)計(jì)巴西2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為0.2%，之前預(yù)測(cè)為0.5%。稱(chēng)強(qiáng)勢(shì)美元不會(huì)對(duì)拉美產(chǎn)生負(fù)面金融效應(yīng)。

23.據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Preqin，2016年全球基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投資總額高達(dá)4130億美元，同比增長(zhǎng)14％。其中亞洲地區(qū)高達(dá)1310億美元，為全球之冠。

24.華爾街日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)證券備案文件指出，華爾街特大型銀行在特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后出售價(jià)值將近1億美元的股票，創(chuàng)2006年以來(lái)同期新高。

25.美國(guó)房地產(chǎn)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Demographia發(fā)布2017年國(guó)際住房可負(fù)擔(dān)性調(diào)查顯示，香港連續(xù)第七年蟬聯(lián)全球房?jī)r(jià)最難負(fù)擔(dān)城市。悉尼第二，溫哥華和奧克蘭分列三四。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)1月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)1月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)12月成屋銷(xiāo)售月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一現(xiàn)券收益率略有上行，交投仍偏淡，國(guó)債期貨波幅亦收斂；春節(jié)長(zhǎng)假將至，短期內(nèi)消息面也相對(duì)平靜，料節(jié)前現(xiàn)券難有太大波瀾。

2. 人民幣兌美元即期周一大幅收升200點(diǎn)，盤(pán)初一度升逾400點(diǎn)至6.8335元，中間價(jià)亦上調(diào)121點(diǎn)。隔夜美元大幅回落，人民幣快速走升；但午后匯價(jià)漲幅縮窄。

3. 發(fā)改委表示，今年要重點(diǎn)深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，高度重視農(nóng)村土地“三權(quán)”分置改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等進(jìn)展。

4. 財(cái)政部公布，2016年全國(guó)一般公共預(yù)算收入159,552億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.5%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出187,841億元，比上年增長(zhǎng)6.4%。

5. 人力資源和社會(huì)保障部表示，2016年四季度末全國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.02%，低于4.5%的年度調(diào)控目標(biāo)?？傮w判斷今年的就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定的基本面沒(méi)有變。

6. 央行數(shù)據(jù)顯示，2016年債券發(fā)行規(guī)模同比增長(zhǎng)54.2%，但較上年降低42.4個(gè)百分點(diǎn)；銀行間市場(chǎng)成交量同比增長(zhǎng)33.6%，但利率中樞上行，債券收益率曲線(xiàn)整體上移。

7. 發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量33.32億噸。同比下降0.8%。

8. 惠譽(yù)稱(chēng)資金流出將令中國(guó)的匯率和外匯儲(chǔ)備承壓。中國(guó)刺激計(jì)劃提振了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性方面也出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)，但還不會(huì)發(fā)生金融危機(jī)。

9. 花旗稱(chēng)2017年中國(guó)名義GDP可能增長(zhǎng)10%，看好MSCI中國(guó)指數(shù)走勢(shì)。

10. 貝萊德表示，中國(guó)債券納入全球指數(shù)可能于2017年宣布。

11. 中國(guó)央行將企業(yè)跨境融資杠桿率提高至2，非銀行法人金融機(jī)構(gòu)維持在1；同時(shí)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)和外國(guó)銀行境內(nèi)分行的跨境融資杠桿率為0.8。

12. 統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，12月份全國(guó)鐵路貨運(yùn)量3.1579億噸，同比增長(zhǎng)9.8%（11月份同比增長(zhǎng)13.9%）。2016年全國(guó)鐵路累計(jì)貨運(yùn)量33.3億噸，同比下降0.8%。

13. 美國(guó)機(jī)構(gòu)Crescat Capital稱(chēng)，做空人民幣不像人們想的那么容易，該公司2016年做空中國(guó)市場(chǎng)的回報(bào)率僅為0.2%。

14. 上海易居房地產(chǎn)研究院《一線(xiàn)城市豪宅市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2016年一線(xiàn)城市豪宅累計(jì)成交接近2萬(wàn)套，同比增44%，均價(jià)97152元/平方米創(chuàng)有史以來(lái)最高位，同比增27%。（中航期貨許毛桉）

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）