吉林森工（600189）因籌劃重大資產(chǎn)重組，公司股票自今年7月份開始停牌。停牌期間，吉林森工披露了公司分別與吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司股東和蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東簽署了發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議。之后，外界一直在期待具體的重組方案。

吉林森工12月5日晚披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，吉林森工擬以發(fā)行股份的方式購買森工集團(tuán)、睿德嘉信、泉陽林業(yè)局合計持有的新泉陽泉75.45%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購買趙志華、上海集虹、陳愛莉、趙永春合計持有的園區(qū)園林100%股權(quán)。同時，吉林森工擬向森工集團(tuán)、吉林信承、長春譽(yù)晟3名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬用于標(biāo)的公司新泉陽泉投資項目建設(shè)及支付部分中介機(jī)構(gòu)費用。

具體而言，新泉陽泉75.45%股權(quán)的交易價格為8.84億元，園區(qū)園林的初步作價為8.02億元，本次交易的各標(biāo)的資產(chǎn)初步交易作價合計為16.86億元，購買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量預(yù)計1.79億股。募集配套資金不超過8.2億元，合計發(fā)行8126.86萬股。

值得注意的是，早在去年的時候，隨著吉林森工將人造板和類金融兩個主營業(yè)務(wù)陸續(xù)剝離，構(gòu)筑新的產(chǎn)業(yè)板塊就成為吉林森工的當(dāng)務(wù)之急。今年4月份，吉林森工董事長于海軍在上任伊始即提出：“吉林森工如何謀劃好新的產(chǎn)業(yè)定位，打出好的概念，既要面向國際國內(nèi)市場，尋找好的合作項目，更要立足自身的資源稟賦，加快整合重組，形成新的競爭優(yōu)勢。”當(dāng)時，外界就曾有消息稱，吉林森工集團(tuán)很可能會將集團(tuán)旗下的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)——新泉陽泉注入到上市公司。

據(jù)悉，新泉陽泉所處的礦泉水行業(yè)具有龐大的潛在市場容量和良好的發(fā)展前景，近年來，新泉陽泉的收入規(guī)模實現(xiàn)了快速增長，2014年、2015年和2016年1—6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.56億元、3.16億元和2.03億元。園區(qū)園林所處的園林綠化工程行業(yè)正隨著中國生態(tài)文明建設(shè)的進(jìn)一步推動而穩(wěn)定發(fā)展，近幾年，園區(qū)園林營業(yè)收入穩(wěn)定增長，市場規(guī)模逐年上升，具有較強(qiáng)盈利能力。

本次交易完成后，吉林森工主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化，資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)規(guī)模得到提升，抗風(fēng)險能力有所增強(qiáng)，給企業(yè)帶來更多活力；同時，兩個標(biāo)的公司可利用上市公司品牌效應(yīng)和融資平臺，為自身業(yè)務(wù)后續(xù)發(fā)展提供更為強(qiáng)勁的推動力，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競爭力和盈利能力。

證券時報·e公司記者了解到，吉林森工本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)原定為三個，除了新泉陽泉和園區(qū)園林之外，還有一個屬于苗木種植行業(yè)的標(biāo)的資產(chǎn)，但是因為吉林森工無法與交易對方在標(biāo)的資產(chǎn)估值及業(yè)績承諾、補(bǔ)償條款等方面達(dá)成一致意見，最終才不再納入本次重大資產(chǎn)重組范圍。