隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.31%，標(biāo)普漲0.08%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.40%。美元指數(shù)漲0.70%；倫銅漲2.78%；原油漲0.08%；黃金跌1.91%；美豆?jié)q0.33%；美豆粉漲2.74%,美豆油漲6.49%；美糖跌0.56%；美棉跌0.72%；高盛商品指數(shù)漲0.07%；CRB指數(shù)漲0.04%；BDI指數(shù)跌0.65%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.63%。較昨日15:00恒生期指跌0.37%，A50期指漲0.19%。

2.美股耐用品訂單暴增，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金仍處于43年低位附近，再加上美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期支撐，美元持續(xù)走高。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.16%至12.43，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度略增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲20.09%報(bào)18.53。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.82%報(bào)47.54。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.91983%(前值0.91983%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.355%，德國(guó)上漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.257%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.73%至78.92，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4826(前值0.4935)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.27%報(bào)1208.74。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆急升，受助于豆油期貨急升近7%，交易商稱，此前美國(guó)政府發(fā)布了對(duì)明年使用生物燃料油的最終要求，刺激豆油期貨。美國(guó)環(huán)保部門發(fā)布了2017年使用可再生燃料油的目標(biāo)，為達(dá)到該目標(biāo)，可能會(huì)提高以大豆為原料的生物柴油的使用量。

原糖期貨跌至9月初來(lái)最低，因主要出產(chǎn)國(guó)巴西貨幣雷亞爾兌美元大跌，且基金進(jìn)一步縮減多頭倉(cāng)位。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅急升至近兩周最高水平，因美國(guó)和歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樂(lè)觀，刺激了一波基金買盤出現(xiàn)，逆轉(zhuǎn)了稍早的頹勢(shì)。

法興預(yù)期今年銅價(jià)位4750美元/噸，明年預(yù)期上調(diào)至5500美元/噸。

8.原油微跌，伊拉克立場(chǎng)轉(zhuǎn)變以及美國(guó)原油庫(kù)存意外下降為油價(jià)提供了有效支撐，但美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)的再度增加、美元走強(qiáng)以及投資者對(duì)OPEC減產(chǎn)力度的質(zhì)疑態(tài)度依然令油價(jià)承壓下挫。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日當(dāng)周，美國(guó)EIA原油下降125.5萬(wàn)桶，結(jié)束連續(xù)三周的增長(zhǎng)趨勢(shì)，降幅為10月14日當(dāng)周以來(lái)最大。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少8.7萬(wàn)桶。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)量增加3口升至474口；美國(guó)石油鉆井、天然氣鉆井以及混雜油氣鉆井合計(jì)上升5口，增至593口。

墨西哥今年有望通過(guò)原油套保賺得最多達(dá)29億美元。去年該國(guó)創(chuàng)紀(jì)錄地實(shí)現(xiàn)64億美元套保收益。自上世紀(jì)90年代初開展此類操作以來(lái)，這將是該國(guó)首次連續(xù)兩年利用套保獲利。

野村認(rèn)為，OPEC有70%的幾率可能會(huì)在維也納11月30日會(huì)議上宣布100萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)。

9.金價(jià)下跌至九個(gè)半月低位，因美元續(xù)升至2003年以來(lái)最高，樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步夯實(shí)了下月升息可能性

據(jù)財(cái)經(jīng)媒體MarketWatch消息，作為打擊腐敗的一系列組合拳之一，有傳聞稱印度政府可能禁止黃金進(jìn)口。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.1前值∶53.3】【德國(guó)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.9前值∶55.1】【美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶93.8前值∶91.6預(yù)估值∶91.6】【美國(guó)10月新屋銷售月率: -1.9%　前值: 3.1%　預(yù)估值: -0.5%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 25.1萬(wàn)　前值: 23.5萬(wàn)　預(yù)估值: 25萬(wàn)】【美國(guó)10月耐用品訂單月率初值∶4.8%前值∶-0.3%預(yù)估值∶1.7%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)委員認(rèn)為相對(duì)較快的加息時(shí)機(jī)是合適的；部分委員認(rèn)為12月加息對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)信用非常重要。此次紀(jì)要的鷹派表明，12月加息似乎已成定局。

12.美國(guó)截至11月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.1萬(wàn)，雖然較之之前的43年低點(diǎn)23.3萬(wàn)有所上升，但是仍處于非常低的水平，暗示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍非常強(qiáng)勁。

13.美國(guó)制造的耐用品新訂單在10月回升，因機(jī)械和其他一系列設(shè)備需求上升，暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第四季度將加速上行。

14.美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心終值觸及5月來(lái)最高，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)特朗普勝選的初步反應(yīng)積極，對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)前景改善感到樂(lè)觀。

15.美國(guó)10月新屋銷售不及預(yù)期，并創(chuàng)四個(gè)月新低。不過(guò)市場(chǎng)分析師指出，由于該項(xiàng)數(shù)據(jù)每月波動(dòng)較大，因此單月新屋數(shù)據(jù)不佳，或只是暫時(shí)現(xiàn)象。

16.美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI初值53.9創(chuàng)2015年3月以來(lái)最大增幅，凸顯美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)維持增長(zhǎng)。商業(yè)交易額的反彈支撐產(chǎn)出維持在較高水平，內(nèi)需強(qiáng)勁則抵消了出口銷售增長(zhǎng)的疲軟。

17.美國(guó)聯(lián)邦住房金融局首次上調(diào)抵押貸款限額，將從41.7萬(wàn)美元增加到42.41萬(wàn)美元。因房?jī)r(jià)漲幅過(guò)高。

18.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDP Now模型維持美國(guó)四季度GDP增速為3.6%的預(yù)估不變。巴克萊將美國(guó)第四季度GDP追蹤預(yù)測(cè)從2.7%下調(diào)至2.4%。

19.據(jù)路透，歐洲央行正在尋求借出更多的政府債券，以避免短期回購(gòu)市場(chǎng)萎縮?；刭?gòu)協(xié)議市場(chǎng)是投資基金融資的主要途徑，其被凍結(jié)或使寬松貨幣政策失效。歐洲國(guó)債聞?dòng)嵓钡?/p>

20.歐元區(qū)綜合PMI初值創(chuàng)今年最快增速，得益于制造業(yè)活動(dòng)強(qiáng)勁以及新訂單的增長(zhǎng)，即便企業(yè)總體上仍維持價(jià)格穩(wěn)定。歐央行寬松壓力減輕。

21.德國(guó)11月Markit制綜合PMI穩(wěn)步增長(zhǎng)，受助于服務(wù)業(yè)活動(dòng)強(qiáng)于預(yù)期。主要原因是訂單增長(zhǎng)、產(chǎn)能改善和海外客戶需求旺盛。

22.法國(guó)11月Markit綜合PMI初值高于預(yù)期和前值。企業(yè)活動(dòng)加快，占主導(dǎo)地位服務(wù)業(yè)的快速增長(zhǎng)抵消了制造業(yè)擴(kuò)張的微幅放緩。

23.經(jīng)濟(jì)金融行業(yè)研究機(jī)構(gòu)BMI Research認(rèn)為，即使意大利公投結(jié)果支持修憲，也不能消除長(zhǎng)期穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。因意大利的經(jīng)濟(jì)前景不太可能有所改善。

24.英國(guó)政府預(yù)計(jì)16~17年度預(yù)算赤字?jǐn)U大逾100億英鎊，未來(lái)五年公共借貸增加逾1220億英鎊，并放棄2019/20年達(dá)到預(yù)算盈余的目標(biāo)，顯示出財(cái)政擴(kuò)張的信號(hào)。

25.高盛報(bào)告顯示，對(duì)沖基金三季度收益率僅為4%，遜于S&P500的9%。對(duì)沖基金跑輸大盤的勢(shì)頭或?qū)⒊掷m(xù)進(jìn)入第八年。

26.上周投資者押注美國(guó)短期利率上升的倉(cāng)位規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.1萬(wàn)億美元。分析認(rèn)為，投資者預(yù)計(jì)特朗普當(dāng)政后美聯(lián)儲(chǔ)將背負(fù)十多年來(lái)最大加息壓力。

27.據(jù)ICI，截至11月22日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)共同基金總資產(chǎn)增加187.6億美元至2.71萬(wàn)億美元。iMoneyNet稱美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)增加234.6億美元，至2.677萬(wàn)億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)第三季度GDP年率終值。德國(guó)11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。德國(guó)12月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤現(xiàn)券延續(xù)小步向暖勢(shì)頭，IRS（利率互換）在上日反復(fù)后亦有所回落。市場(chǎng)初步企穩(wěn)后又經(jīng)歷了多日的震蕩，緊張情緒漸顯緩和之勢(shì)，買盤力道有所增強(qiáng)。

2.人民幣兌美元即期周三震蕩收跌，中間價(jià)調(diào)整主因昨日市場(chǎng)價(jià)較低。月末客盤實(shí)需購(gòu)匯需求仍不少，大行仍需適度提供美元流動(dòng)性，但模式更加靈活。

3.基金業(yè)協(xié)會(huì)今日發(fā)文明確表示，個(gè)別私募機(jī)構(gòu)為完成其登記備案尋找具備基金從業(yè)資格的外部人員進(jìn)行“掛靠”是違規(guī)行為。

4.中信證券指出，2017年A股整體將受益于泡沫大遷移，預(yù)計(jì)會(huì)經(jīng)歷從結(jié)構(gòu)市到趨勢(shì)上行的過(guò)程。其中二季度行情較好，四季度開始風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)主導(dǎo)。

5.特朗普“上任首日便退出TPP”的表態(tài)宣告TPP的擱淺，給“中國(guó)方案”RCEP打開窗戶。中國(guó)代表團(tuán)在APEC峰會(huì)上稱秘魯和智利等國(guó)也表示有興趣加入RCEP。

6.據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月Swift人民幣全球支付額下滑至第六位，占比1.67%，前值2.03%。

7.數(shù)據(jù)顯示，12月預(yù)計(jì)解禁股票規(guī)模在304億股，解禁市值約為3800億元。12月成為全年解禁的高峰。

8.期權(quán)市場(chǎng)顯示人民幣看空程度升至6月來(lái)最高。3個(gè)月期風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)報(bào)價(jià)顯示，周三香港市場(chǎng)人民幣兌美元看跌期權(quán)的購(gòu)買成本較看漲期權(quán)溢價(jià)1.88%。

9.截至目前，在今年以來(lái)已完成定向增發(fā)的684家上市公司中，最新股價(jià)跌破增發(fā)價(jià)的共有87家，占比約12.7%。

10.聯(lián)合國(guó)下屬世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）周三表示，中國(guó)正推動(dòng)亞洲引領(lǐng)的全球創(chuàng)新增長(zhǎng)，成為首個(gè)年度專利申請(qǐng)量突破100萬(wàn)件的國(guó)家。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）