隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.35%,標(biāo)普漲0.22%;歐洲斯托克50指數(shù)漲0.37%。美元指數(shù)漲0.12%;倫銅漲0.95%;原油跌0.89%;黃金漲0.18%;美豆?jié)q1.00%;美豆粉漲1.58%,美豆油跌0.29%;美糖跌3.14%;美棉跌0.14%;高盛商品指數(shù)漲0.12%;CRB指數(shù)漲0.15%;BDI指數(shù)跌0.65%;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.07%。較昨日15:00恒生期指跌0.12%,A50期指漲0.17%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.08%至12.41,期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.71%報(bào)15.43。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.14%報(bào)46.69。 3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.91983%(前值0.91622%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-313%)。 4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.314%,德國(guó)下跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.234%。 5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.10%至81.98,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4935(前值0.4914),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報(bào)1224.69。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連續(xù)第四日上漲,1月合約 觸及四個(gè)月高位,分析師稱(chēng),因中國(guó)大豆市場(chǎng)強(qiáng)勁及技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)。南美作物天氣的不確定性給市場(chǎng)帶來(lái)支撐,但截至目前天氣狀況不錯(cuò)。 原糖期貨跌逾3%,至9月初以來(lái)最低水平,因基金在價(jià)格跌穿技術(shù)支撐位后拋售,拖累指標(biāo)合約價(jià)格跌穿每磅20美分。 7.金屬市場(chǎng),倫銅觸及一周高位,受供應(yīng)收緊的跡象帶動(dòng),且預(yù)計(jì)美國(guó)通脹上升和人民幣進(jìn)一步貶值的投資人買(mǎi)入金屬作為對(duì)沖。 8.原油小跌,OPEC技術(shù)會(huì)議已經(jīng)結(jié)束,雖然未能就伊朗問(wèn)題達(dá)成一致,但委員會(huì)的樂(lè)觀表態(tài)增添了下周落實(shí)限產(chǎn)計(jì)劃的期望,不過(guò)由于美元走強(qiáng)以及投資者對(duì)OPEC執(zhí)行力的質(zhì)疑,油價(jià)走勢(shì)仍不明朗。 美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示,截至11月18日當(dāng)周,美國(guó)API原油庫(kù)存下降128萬(wàn)桶至4.884億桶,預(yù)期下降25萬(wàn)桶,但汽油庫(kù)存大增268萬(wàn)桶,庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存下滑14萬(wàn)桶。 紐約研究機(jī)構(gòu)能源管理協(xié)會(huì)(EMI)分析師稱(chēng),目前歐佩克達(dá)成有意義的減產(chǎn)協(xié)議的可能性?xún)H有50%。 英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱(chēng),若每個(gè)產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)4%-4.5%(排除尼日利亞和利比亞),OPEC將減產(chǎn)130-140萬(wàn)桶/日。若再排除伊朗,OPEC減產(chǎn)量也將達(dá)到110-130萬(wàn)桶/日。 9.金價(jià)小幅下跌,因投資人預(yù)期美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的政策將提振經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和增加支出,推動(dòng)美股觸及紀(jì)錄高位。 高盛將未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月金價(jià)預(yù)期調(diào)整至每盎司1200美元,此前預(yù)期為1280美元;1年期金價(jià)預(yù)期仍保持在1250美元不變。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)11月CBI工業(yè)物價(jià)預(yù)期差值∶19前值∶8】【歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶-6.1前值∶-8】【美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售月率: 2% 前值: 3.2% 預(yù)估值: 0.0%】。 11.美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售意外創(chuàng)下2007年2月以來(lái)最高,就業(yè)穩(wěn)定、收入上升、家庭資金改善帶動(dòng)成屋銷(xiāo)售市場(chǎng)需求。但按揭貸款利率大漲,因此可能難創(chuàng)更大銷(xiāo)售增長(zhǎng)。 12.特朗普通過(guò)視頻公布100天執(zhí)政計(jì)劃,其中包括立即退出TPP,并談判有利于美國(guó)的雙邊貿(mào)易協(xié)定;調(diào)查所有簽證項(xiàng)目的濫用情況;取消美國(guó)能源工業(yè)的就業(yè)限制等。 13.高盛預(yù)計(jì),如果美國(guó)會(huì)批準(zhǔn)特朗普的稅改方案,2017年美企回購(gòu)規(guī)模將增長(zhǎng)30%至7800億美元,刷新歷史最高記錄。預(yù)計(jì)海外回流的利潤(rùn)中將有1500億美元用于回購(gòu)。 14.法興預(yù)計(jì),明年一季度歐元對(duì)美元會(huì)跌至1:1,到明年年底回升到1.09:1。法興認(rèn)為歐元下跌有兩大推手:歐洲政治前景和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期推動(dòng)的美元走強(qiáng)。 15.德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒稱(chēng),歐元區(qū)不可能進(jìn)一步降息,如果加息,則令德國(guó)財(cái)政轉(zhuǎn)圜空間進(jìn)一步縮小。 16.意大利央行行長(zhǎng)維斯科表示,無(wú)論公投結(jié)果如何,意大利都會(huì)落實(shí)之前的改革計(jì)劃,并將維護(hù)意大利銀行業(yè)的穩(wěn)定性。 17.英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(CBI)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)快照顯示,未來(lái)三個(gè)月內(nèi),英國(guó)制造商的訂單強(qiáng)勁,產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以?xún)赡陙?lái)最快的速度增長(zhǎng)。 18.英國(guó)10月份公共財(cái)政改善,借款減少但仍難以達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。 19.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱(chēng),將在新的政策框架下繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)大量日本國(guó)債。目前不適合討論政策退出的細(xì)節(jié)。 20.高盛指出,伯南克將全球?qū)嶋H均衡利率過(guò)低歸咎于儲(chǔ)蓄過(guò)剩的觀點(diǎn)并不完備,投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒引發(fā)的權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提升也是實(shí)際均衡利率下行的一大原因。 21.法興銀行公布最新季度“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)表,全球經(jīng)濟(jì)面臨許多下行風(fēng)險(xiǎn),包括政策不確定性、國(guó)債收益率急劇上揚(yáng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸以及貿(mào)易戰(zhàn)。 22.美銀美林2017年展望表示,明年將是全球主要工業(yè)化國(guó)家自2006年以來(lái)不會(huì)祭出大規(guī)模貨幣寬松政策的第一年,預(yù)示債市持續(xù)35年的牛市行情告終。 23.瑞信研究稱(chēng),0.7%的成年人掌控著全球46%的財(cái)富,而底部73%的成年人人均財(cái)富不到1萬(wàn)美元,僅占全球財(cái)富的2.4%。此外美國(guó)百萬(wàn)富翁人數(shù)最多,占全球41%。 英國(guó)家庭以美元衡量的財(cái)富在12個(gè)月內(nèi)暴降1.5萬(wàn)億美元,下跌最為嚴(yán)重,超過(guò)40萬(wàn)英國(guó)人喪失了百萬(wàn)富翁地位。日本家庭財(cái)富增長(zhǎng)19%至24萬(wàn)億美元居首。美國(guó)家庭財(cái)富則連續(xù)8年漲勢(shì),攀升至85萬(wàn)億美元。 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國(guó)11月MNI商業(yè)指數(shù)。德國(guó)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)10月耐用品訂單月率初值。美國(guó)10月新屋銷(xiāo)售月率。美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。 ************************************************ 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.銀行間債市周二早盤(pán)現(xiàn)券收益率延續(xù)上日小降態(tài)勢(shì),IRS(利率互換)跌幅則稍大;上周一度驟冷的一級(jí)市場(chǎng)也有所回暖,上午招標(biāo)的國(guó)開(kāi)新債結(jié)果大多低于二級(jí)水平。 2.人民幣兌美元即期周二放量收升,中間價(jià)則大漲逾200點(diǎn)結(jié)束12連跌,因美元高位回落。因逢低購(gòu)匯意愿強(qiáng)烈,人民幣反彈反成購(gòu)匯良機(jī),中資大行“且戰(zhàn)且退”,短期匯價(jià)反彈料受阻。 3.據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),個(gè)稅改革方案有望在明年上半年出爐。再教育支出或成為抵扣首選,首套房貸款利率也有望納入選項(xiàng)。修法先行、分步實(shí)施可能成為現(xiàn)實(shí)選擇。 4.IMF第一副總裁利普頓稱(chēng),人民幣匯率參考一籃子貨幣是正確的決定。 5.貝萊德預(yù)計(jì)中國(guó)貨幣政策將維持中性,以免引發(fā)人民幣匯率與資金外流的壓力。預(yù)計(jì)中國(guó)政府將著重通過(guò)擴(kuò)大公共財(cái)政政策穩(wěn)定增長(zhǎng)。 6.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)42.64萬(wàn),環(huán)比上漲10.2%,前值為38.67萬(wàn)。證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為4809億元,轉(zhuǎn)出額為5106億元,證券保證金凈流出297億元。 7.易居研究院數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,35個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量環(huán)比減少1.4%,同比減少10.8%。若從同比增幅看,已出現(xiàn)連續(xù)15個(gè)月的庫(kù)存同比下跌。 8.惠譽(yù)確認(rèn)中國(guó)評(píng)級(jí)為A+,前景展望穩(wěn)定。預(yù)計(jì)中國(guó)2017年GDP真實(shí)增長(zhǎng)6.4%,從2016年預(yù)計(jì)的6.7%有所回落。 9.穆迪預(yù)計(jì)中國(guó)非金融業(yè)2017年?duì)I收企穩(wěn),杠桿維持升勢(shì)。中國(guó)2017年GDP增長(zhǎng)強(qiáng)勁,大宗商品價(jià)格企穩(wěn)將帶動(dòng)收益率溫和增長(zhǎng)及提高中國(guó)非金融機(jī)構(gòu)的盈利。 10.據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示,全國(guó)54個(gè)主要城市11月中上旬住宅合計(jì)簽約15.36萬(wàn)套,同比下滑10.7%,連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下調(diào)。 11.中國(guó)3季度信托業(yè)利潤(rùn)為179.37億元,同比上升14.36%。中國(guó)3季度末信托公司信托資產(chǎn)規(guī)模18.17萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)16.33%。 12.中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年10月底,公募基金資產(chǎn)合計(jì)8.74萬(wàn)億元,而私募基金行業(yè)認(rèn)繳規(guī)模為9.13萬(wàn)億元。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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