隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1. 昨晚美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.11%，標(biāo)普跌0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。美元指數(shù)漲1.02%；倫銅漲0.09%；原油漲1.39%；黃金跌0.27%；美豆跌0.26%；美豆粉漲0.58%,美豆油跌1.45%；美糖跌0.73%；美棉漲0.67%；高盛商品指數(shù)跌0.41%；CRB指數(shù)跌0.29%；BDI指數(shù)漲1.91%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.32%。較昨日15:00恒生期指漲0.25%，A50期指跌0.15%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.54%至14.53，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌11.83%報(bào)20.50。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲10.73%報(bào)50.17。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.90567%(前值0.90206%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.254%，德國(guó)上漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.323%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.00%至78.83，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4803(前值0.4800)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.48%報(bào)1221.13。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，因中國(guó)大豆市場(chǎng)急挫，以及美元進(jìn)一步走堅(jiān)激發(fā)商品市場(chǎng)的普遍賣盤。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告稱，上周出口檢驗(yàn)美國(guó)大豆278.5428萬(wàn)噸，符合分析師250-280萬(wàn)噸的預(yù)估。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅在上周錄得兩位數(shù)升幅后續(xù)升，此前主要金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)比預(yù)計(jì)更早地傳來擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施支出的消息，但部分分析師稱，這波反彈看似過度。

高盛預(yù)計(jì)鐵礦石和銅價(jià)將走低。認(rèn)為當(dāng)前鐵礦石價(jià)格和銅價(jià)過度反應(yīng)。

8.原油小漲從三個(gè)月低位反彈，因報(bào)導(dǎo)稱，在本月稍后舉行會(huì)議前，OPEC成員國(guó)尋求解決內(nèi)部對(duì)減產(chǎn)協(xié)議的分歧。

EIA預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油地區(qū)12月原油產(chǎn)量將下降2萬(wàn)桶/日至449.8萬(wàn)桶/日，11月將下降3萬(wàn)桶/日。

據(jù)油田分析公司NavPort的數(shù)據(jù)，自O(shè)PEC在9月達(dá)成協(xié)議以來，美國(guó)的活躍鉆機(jī)數(shù)已增加6%，Permian和Bakken等美國(guó)主要頁(yè)巖油田的活躍鉆機(jī)數(shù)都有所增加。

9.金價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，觸及五個(gè)半月低位，因美元和美債收益率在當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將增加開支的預(yù)期提振下走強(qiáng)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【日本第三季度名義GDP季率初值∶0.2%前值∶0.3%預(yù)估值∶-0.1%】【歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)年率: 1.2%　前值: 1.8%】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查報(bào)告顯示，10月份家庭支出增長(zhǎng)預(yù)期下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)至3.2%。未來一年通脹預(yù)期上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.6%，未來三年則維持在2.6%不變。

12.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查結(jié)果顯示，美國(guó)2016年第四季度和2017年第一季度GDP預(yù)期雙雙被下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)2.2%。

13.據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)測(cè)，特朗普當(dāng)選將令美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新紀(jì)元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將受提振，利率和通脹都將走高，但也有可能引發(fā)國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。

14.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan稱美聯(lián)儲(chǔ)有望在近期加息。維持美國(guó)GDP在2017年增長(zhǎng)2%的基本預(yù)期不變。

15.華爾街日?qǐng)?bào)調(diào)查顯示，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在特朗普當(dāng)選后認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息。

16.標(biāo)普認(rèn)為歐央行在2017年底前不會(huì)開始縮減QE規(guī)模，特朗普贏得選舉或會(huì)損害歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

17.法國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩潘稱，歐元區(qū)到2019年的增長(zhǎng)前景讓人失望。

18.英國(guó)經(jīng)濟(jì)和商業(yè)研究中心（CEBR）的調(diào)查報(bào)告顯示，自6月23日公投脫歐以來，英國(guó)企業(yè)已推遲或取消的商業(yè)投資價(jià)值超過640億英鎊（約合810億美元）。

19.Markit英國(guó)企業(yè)前景報(bào)告顯示，英國(guó)企業(yè)的樂觀情緒跌至四年來最低。企業(yè)愈發(fā)擔(dān)憂日益臨近的退歐談判所帶來的不確定性以及英鎊下跌所導(dǎo)致的通脹上升。

20.日本三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值2.2%，大幅好于預(yù)期及前值，外需的提振彌補(bǔ)了居民與企業(yè)的消費(fèi)疲弱，令經(jīng)濟(jì)連續(xù)三季度擴(kuò)張；資本支出在三個(gè)季度以來首次停止下滑。

21.摩根大通研報(bào)稱，因利率水平料走高且特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)之后民粹主義料抬頭，諸如新興市場(chǎng)股市、新興市場(chǎng)貨幣以及歐洲非核心國(guó)家國(guó)債等資產(chǎn)類別的前景悲觀。

22.穆迪表示，全球主權(quán)評(píng)級(jí)展望為負(fù)面，因全球經(jīng)濟(jì)低增速、財(cái)政問題和政治風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2017年全球增速或?yàn)?%左右，2018年或?yàn)?.6%。

23.全球最大對(duì)沖基金橋水的報(bào)告顯示，自1990以來，歐美國(guó)家“中等難度”工作機(jī)會(huì)普遍下降10%，包括白領(lǐng)階層的文職、行政和銷售類，以及藍(lán)領(lǐng)階層的生產(chǎn)、工藝和操作類工作。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)第三季度GDP年率初值。法國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)第三季度GDP年率初值。德國(guó)11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。美國(guó)10月零售銷售月率。美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率先跌后回升，10年國(guó)債等最新水平較上日收盤小漲。而受海外國(guó)債收益率上行影響，盡管境內(nèi)資金面尚可，利率互換市場(chǎng)(IRS)向上趨勢(shì)仍較明顯。

2.人民幣兌美元即期周一大幅收貶254點(diǎn)，并跌破6.84元關(guān)口，創(chuàng)逾七年半新低；中間價(jià)則七連跌創(chuàng)逾七年新低；離岸人民幣亦跌破6.85關(guān)口再創(chuàng)紀(jì)錄新低。

3.習(xí)近平同美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普通電話。習(xí)近平表示，當(dāng)前雙方要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，推動(dòng)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。特朗普稱，美中兩國(guó)可以實(shí)現(xiàn)互利共贏。

4.統(tǒng)計(jì)局稱，供求關(guān)系及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，四季度有條件保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年經(jīng)濟(jì)增速完成6.5%以上沒有問題。明年大宗商品繼續(xù)大漲概率較小。

5.中國(guó)1-10月房地產(chǎn)開發(fā)投資83975億元同比名義增長(zhǎng)6.6%，增速比1-9月份提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售面積120338萬(wàn)平方米同比增長(zhǎng)26.8%，增速比1-9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

6.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.1%，與9月持平，但略低于市場(chǎng)預(yù)期的6.2%。從環(huán)比看，10月規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.50%。

7.中國(guó)10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速小幅放緩至10%，統(tǒng)計(jì)局稱本次消費(fèi)增速有所回落的最主要因素在于汽車銷售，其拉低了社會(huì)消費(fèi)品零售總額0.5個(gè)百分點(diǎn)。

8.全國(guó)1-10月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.3%，增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中民間投資297725億元增長(zhǎng)2.9%，增速加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，占全部投資的比重為61.5%。

9.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，10月份一般公共預(yù)算收入15359億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.9%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出11819億元，同比下降12.5%；9月支出19836億元，同比增長(zhǎng)11.3%。

10.統(tǒng)計(jì)局稱10月份大城市調(diào)查失業(yè)率繼續(xù)保持在低于5%的水平，連續(xù)兩個(gè)月低于5%。

11.據(jù)外媒測(cè)算，10月住房銷售額增速?gòu)?月的61%大幅放緩至38%，而投資增速飆升近兩倍至13.4%，創(chuàng)2014年4月以來最高。機(jī)構(gòu)稱調(diào)控對(duì)投資的影響暫未顯現(xiàn)。

12.德勤中國(guó)與中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）報(bào)告稱，中國(guó)零售市場(chǎng)相比歐美更具強(qiáng)勁活力和增長(zhǎng)潛力，有望在2019年超越美國(guó)，成為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)。

13.央行數(shù)據(jù)顯示，10月外匯占款環(huán)比下降2679億元，為連續(xù)第12個(gè)月下滑，但降幅較上月的3375億元有所收窄。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）