隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.21%，標(biāo)普跌0.14%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.54%。美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌1.03%；原油跌2.64%；黃金跌3.08%；美豆跌1.42%；美豆粉跌1.41%,美豆油跌1.12%；美糖漲0.88%；美棉跌1.20%；高盛商品指數(shù)跌1.78%；CRB指數(shù)跌1.42%；BDI指數(shù)漲7.29%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.29%。較昨日15:00恒生期指跌1.14%，A50期指跌0.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.87%至14.17，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲25.54%報(bào)23.25。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.76%報(bào)45.31。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.90206%(前值0.88650%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.138%，德國(guó)上漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.322%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌6.89%至78.05，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4800(前值0.5062)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌2.46%報(bào)1215.23。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，受壓于中國(guó)大豆市場(chǎng)疲弱，引發(fā)了對(duì)出口前景的擔(dān)憂。對(duì)海外買家來說，匯率波動(dòng)令美國(guó)供應(yīng)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴西的供應(yīng)更貴，這也打壓市場(chǎng)。豆粕和豆油也收低，油價(jià)下跌增添了利空基調(diào)。

原糖走堅(jiān)，沒有理會(huì)巴西貨幣雷亞爾的下跌，因交易商聚焦巴西和泰國(guó)的收割受到降雨阻礙。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因受特朗普意外贏得美國(guó)大選及中國(guó)需求前景改善帶動(dòng)，銅價(jià)急升錄得自2011年以來最佳周度表現(xiàn)后，投資者鎖定利潤(rùn)。

高盛預(yù)計(jì)銅價(jià)漲勢(shì)或?qū)⒔Y(jié)束，可能在2017年逆轉(zhuǎn)?；ㄆ祛A(yù)計(jì)到年底前銅價(jià)將一直下跌，稱中國(guó)市場(chǎng)的投機(jī)交易推動(dòng)了銅價(jià)漲勢(shì)。

8.原油下跌，OPEC和國(guó)際能源署(IEA)最新發(fā)布的月報(bào)均產(chǎn)生較大利空影響，同時(shí)美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)也繼續(xù)提升，供應(yīng)過剩憂慮持續(xù)升溫令市場(chǎng)對(duì)限產(chǎn)前景偏向悲觀。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，11月11日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井平臺(tái)增加2臺(tái)至452臺(tái)，創(chuàng)九個(gè)月以來新高。當(dāng)周油井平臺(tái)總數(shù)減少1臺(tái)至568臺(tái)。

OPEC 10月月報(bào)維持2017年全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期115萬(wàn)桶/日不變。將2017年對(duì)OPEC原油需求預(yù)期上調(diào)10萬(wàn)桶/日至3269萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2017年全球石油市場(chǎng)過剩95萬(wàn)桶/日，上期月報(bào)預(yù)計(jì)過剩80萬(wàn)桶/日。將2016年非OPEC國(guó)家產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)10萬(wàn)桶/日。

OPEC根據(jù)第二信源，稱OPEC 10月原油產(chǎn)量增長(zhǎng)24萬(wàn)桶/日至3364萬(wàn)桶/日。判斷伊朗增產(chǎn)至369萬(wàn)桶/日。

Business Insider根據(jù)油輪數(shù)據(jù)企業(yè)FleetMon的數(shù)據(jù)，總結(jié)了全球七大原油運(yùn)輸要道，其中有四個(gè)位于政治不穩(wěn)定或者危險(xiǎn)地區(qū)。

9.金價(jià)下跌，主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，以及股票和美元的走強(qiáng)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)9月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶0.2%前值∶0.2%預(yù)估值∶-0.4%】【德國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值: 0.8%　前值: 0.8%　預(yù)估值: 0.7%】【美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶91.6前值∶87.2預(yù)估值∶87.9】。

11.美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)升至5個(gè)月新高，顯示出民眾對(duì)于大選投票前的經(jīng)濟(jì)更加樂觀。就業(yè)與收入的增長(zhǎng)幫助提升了消費(fèi)者財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估。

密歇根大學(xué)消費(fèi)調(diào)查主管稱，那些在大選前預(yù)期希拉里將勝選的消費(fèi)者更為樂觀，令人擔(dān)憂的是上述消費(fèi)者預(yù)期可能因希拉里敗選而下修。而通脹預(yù)期升溫則不是問題。

12.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾預(yù)計(jì)美國(guó)利率將逐步提高，暗示美國(guó)正接近第二次加息。

13.美銀美林基金經(jīng)理調(diào)查顯示，46%受訪者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率有所下降。高盛美國(guó)團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年12月加息，并在2017年加息三次，其中明年第一次將在6月。

14.特朗普的過渡團(tuán)隊(duì)承諾將廢除《多德－弗蘭克法案》，這對(duì)于美國(guó)銀行業(yè)是重大利好。另外新政府的政策或?qū)⑼聘呃?、擴(kuò)大利差，也將利好美國(guó)銀行業(yè)。

15.特朗普顧問Stephen Moore稱，特朗普或在上任后150天內(nèi)下調(diào)企業(yè)稅；企業(yè)稅最終或下調(diào)到15%-20%之間。

16.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，在上半年實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)勁”增長(zhǎng)后，德國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年的擴(kuò)張步伐會(huì)“略有放緩”。德國(guó)商業(yè)銀行將德國(guó)2017年GDP預(yù)估從1.3%上調(diào)至1.8%。

17.德國(guó)央行行長(zhǎng)魏德曼稱，歐元區(qū)仍需要?dú)W洲央行的寬松貨幣政策。

18.標(biāo)普確認(rèn)意大利利BBB-/A-3評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定； 稱如果意大利通過憲法改革公投，有利于該國(guó)政府的穩(wěn)定性和效率。

19.英國(guó)三季度建筑業(yè)產(chǎn)量較二季度下降1.1%。但卻仍是4年來表現(xiàn)最差的季度。其中修理維護(hù)產(chǎn)量下跌尤其劇烈。

20.標(biāo)普預(yù)計(jì)英國(guó)退歐最大可能是硬退歐，認(rèn)為英國(guó)不太可能獲得無(wú)約束條件的歐盟市場(chǎng)準(zhǔn)入。

21.日本11月制造業(yè)信心連續(xù)第三個(gè)月上升，觸及15個(gè)月高位，與此同時(shí)，服務(wù)業(yè)信心從上月觸及的三年半低點(diǎn)反彈，顯示經(jīng)濟(jì)緩步復(fù)蘇。

22.日本截至今年9月底，包括國(guó)債、借款和政府短期證券在內(nèi)的國(guó)家債務(wù)余額達(dá)1062.5745萬(wàn)億日元，刷新了歷史最高紀(jì)錄。這也相當(dāng)于國(guó)民人均負(fù)債約837萬(wàn)日元。

23.據(jù)外媒，IMF執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)又一輪五年期危機(jī)放貸基金新借款安排(NAB)，總量為2500億美元。

24.世界自然基金會(huì)(WWF)報(bào)告顯示，在目前狀態(tài)下，全球消費(fèi)的資源是可穩(wěn)定供應(yīng)量的1.6倍。美國(guó)和加拿大消費(fèi)了穩(wěn)定供應(yīng)量的4.8倍，德國(guó)和法國(guó)是3倍左右，日本為2.9倍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)1-10月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率。中國(guó)10月零售銷售年率。歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率上周五略有上行，國(guó)債期貨繼續(xù)下跌。歐美債市收益率大幅飆升及國(guó)內(nèi)基本面顯露回暖跡象利空現(xiàn)券，但交易員踴躍抄底限制升勢(shì)；五年期利率互換（IRS）走升。

2.人民幣兌美元期上周五大幅收貶跌破6.81，盤中并一度下破6.82元關(guān)口，與中間價(jià)再創(chuàng)近六年半新低；市場(chǎng)仍是凈購(gòu)匯，且12月美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期不改，短期匯價(jià)料仍承壓。

3.據(jù)報(bào)道，銀監(jiān)會(huì)緊急要求銀行自查房地產(chǎn)融資等業(yè)務(wù)，包括是否存在銀行資金違規(guī)用于購(gòu)地、理財(cái)資金違規(guī)入房地產(chǎn)市場(chǎng)等；并要求信托公司自查是否向房企發(fā)放流動(dòng)資金信托貸款等。

4.中國(guó)10月社融、信貸數(shù)據(jù)較9月大幅下降，M2增速稍強(qiáng)于預(yù)期和前值，M1-M2剪刀差連續(xù)四個(gè)月收窄。以房貸為主的新增居民中長(zhǎng)期貸款仍高達(dá)4891億元，或意味著調(diào)控并未重創(chuàng)樓市。

5.中國(guó)指數(shù)研究院報(bào)告稱，10月百城新房均價(jià)環(huán)比上漲1.65%，漲幅較前月回落1.18個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月上漲城市數(shù)量減少，熱點(diǎn)城市漲幅幾乎全線回落。

6.國(guó)務(wù)院發(fā)文推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，要求促進(jìn)線上線下融合，鼓勵(lì)線上線下優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過戰(zhàn)略合作、交叉持股、并購(gòu)重組等多種形式整合市場(chǎng)資源，培育線上線下融合發(fā)展的新型市場(chǎng)主體。

7.截至2016年11月10日，證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)790家，其中，已過會(huì)62家，未過會(huì)728家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)687家，中止審查企業(yè)41家。

8.發(fā)改委稱經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好跡象顯現(xiàn)，20個(gè)制造行業(yè)中有18個(gè)用電實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中10個(gè)行業(yè)的增速超過5%。10月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目15個(gè)，總投資2188億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）