隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.05%，標(biāo)普跌0.31%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.31%。美元指數(shù)跌0.60%；倫銅漲1.20%；原油跌1.90%；黃金漲0.21%；美豆跌1.17%；美豆粉跌2.63%,美豆油漲0.45%；美糖跌1.86%；美棉漲1.75%；高盛商品指數(shù)跌1.00%；CRB指數(shù)跌0.44%；BDI指數(shù)漲4.51%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.08%。較昨日15:00恒生期指跌0.22%，A50期指漲0.15%。瀝青1612漲0.11%。

2.受FBI重啟對希拉里郵件門調(diào)查消息影響，美股盤中快速跳水。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.40%至16.19，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.80%報16.62。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.30%報37.76。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.88733%(前值0.89309%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.312%(前值0.-313%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.1個基點(diǎn)報1.849%，德國下跌0.5個基點(diǎn)報0.163%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.61%至84.77，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5186(前值0.5192)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.52%報1253.54。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，農(nóng)戶賣出和鎖定利潤。在美國收割周末來臨前對沖相關(guān)賣盤，為市場帶來進(jìn)一步壓力。但出口需求強(qiáng)勁，支撐大豆價格。

USDA的日報系統(tǒng)報告，民間出口商銷售12.9萬噸美國大豆到未知的目的地，銷售另外39.6萬噸美國大豆到中國，全部在2016-17銷售年度交付。

原糖期貨跌至一個月低點(diǎn)，盡管預(yù)計巴西公布的甘蔗壓榨數(shù)據(jù)下跌，但技術(shù)性賣盤向市場施壓。

7.金屬市場，倫銅觸及兩周高位，銅庫存降至八周低位。錫價上升至兩年高位，受助于對亞洲供應(yīng)的擔(dān)憂和錫庫存降至12年低位，期鋁觸及去年7月來最高水準(zhǔn)。

CFTC周度報告顯示，截至10月25日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加2742手，至16694手，凈空倉跌至逾一個月最低水平。

高盛上調(diào)銅價預(yù)期，預(yù)計12個月內(nèi)銅價將為每噸4200美元，之前預(yù)期為每噸4000美元。預(yù)計未來3-6個月，銅價將為每噸4300美元，之前預(yù)期為每噸4200美元。將未來3/6/12個月的鋁價分別從之前的每噸1500/1500/1500美元上調(diào)至1650/1600/1550美元。

8.原油下跌，OPEC在維也納舉行的技術(shù)會談最終未能達(dá)成任何協(xié)議，伊拉克和伊朗對減產(chǎn)的反對態(tài)度成為分歧加大的重要原因，限產(chǎn)協(xié)議前景蒙上陰影重挫了投資者信心，不過美元回落暫時限制了油價的下行空間。

CFTC周度報告顯示，截至10月25日當(dāng)周，WTI原油期貨與期權(quán)凈多頭減少27653手至268978手。為9月20日止當(dāng)周以來投機(jī)客首次減持原油多頭頭寸。

美國油服貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，美國至10月28日當(dāng)周石油鉆井減少2臺至441臺。 天然氣鉆井增加6臺至114臺。 鉆井總數(shù)增加4臺至557臺。

凱投宏觀表示，無論減產(chǎn)協(xié)議是否達(dá)成，截止2017年年底，全球原油需求的穩(wěn)定增長將提振油價上漲至60美元/桶左右。

據(jù)華爾街日報援引消息人士稱，伊拉克和伊朗拒絕凍產(chǎn)。OPEC的技術(shù)會議陷入僵局，因?yàn)橐晾撕鸵晾蕦?shù)據(jù)有爭議。伊拉克和伊朗稱OPEC低估了他們的產(chǎn)油量。

9.金價漲至近四周以來最高，在尾盤交易中漲幅擴(kuò)大，此前FBI稱將對希拉里使用私人郵件系統(tǒng)事件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

CFTC周度報告顯示，截至10月25日當(dāng)周，對沖基金和基金經(jīng)理增持Comex黃金凈多頭頭寸，增加14546手至151807手。為四周以來首次。

路透調(diào)查的分析師預(yù)測，2017年黃金均價為每盎司1331美元，這將創(chuàng)下自2013年以來最高。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國第三季度GDP年率初值∶1.1%前值∶1.3%預(yù)估值∶1.2%】【歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶106.3前值∶104.9預(yù)估值∶104.9】【德國10月消費(fèi)者物價指數(shù)年率初值: 0.8%　前值: 0.7%　預(yù)估值: 0.8%】【美國第三季度GDP年化季率初值∶2.9%前值∶1.4%預(yù)估值∶2.5%】【美國第三季度個人消費(fèi)支出物價指數(shù)年化季率初值∶1.4%前值∶2.0%】【美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶87.2前值∶87.9預(yù)估值∶88.1】。

11.美國三季度實(shí)際GDP初值創(chuàng)2014年三季度來最快增速，受出口和庫存提振，抵消了消費(fèi)者支出增速放緩的影響。三季度美國出口為2013年四季度來最快增速，主要受大豆出口推動。

12.FBI局長致信議員稱，將調(diào)查希拉里使用私人郵件服務(wù)器發(fā)送的更多郵件，以決定這些郵件是否包含秘密信息。該消息使得金融市場大幅波動，美國股市急挫。

13.美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值錄得2014年10月來最低水平。近半消費(fèi)者自2年來首次預(yù)計經(jīng)濟(jì)在未來5年的某個時候?qū)⑾禄５壳跋M(fèi)者的信心前景依然樂觀。

14.美國勞動力成本最大的衡量指標(biāo)就業(yè)成本指數(shù)(ECI)增長0.6％與第二季度漲幅類似，表明了工資通脹大幅上升的跡象。

15.據(jù)CME的FEDWATCH，利率期貨暗示交易員認(rèn)為FOMC在12月份加息的可能性為74%，低于日內(nèi)稍早GDP數(shù)據(jù)發(fā)布后高達(dá)85%的加息預(yù)期和10月27日所預(yù)期的78%。

16.歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)大幅好于預(yù)期及前值，錄得自2015年12月以來的新高，進(jìn)一步說明歐元區(qū)經(jīng)受住了英國退歐風(fēng)波的影響。主因工業(yè)景氣指數(shù)改善和出口訂單增加。

17.歐洲央行執(zhí)委默施指出，歐洲央行政策利大于弊，且?guī)砹藦V泛的好處，預(yù)計歐洲央行到2019年應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)大部分通脹目標(biāo)。

18.德國10月CPI年率初值升幅創(chuàng)2年來最高水平且符合預(yù)期，表明歐央行的貨幣政策正逐步幫助德國推高通脹壓力。

19.法國第三季度GDP數(shù)據(jù)低于預(yù)期，但顯示出法國經(jīng)濟(jì)仍然溫和反彈。商業(yè)調(diào)查波動以及庫存變動顯示出法國的經(jīng)濟(jì)增長脆弱。2017年法國政治風(fēng)險有可能打擊投資以及庫存增加。

20.西班牙失業(yè)率降至20%以下，逾6年來首次。不過仍是歐洲最高的國家之一。西班牙央行預(yù)計今年經(jīng)濟(jì)增長3.2%，增速在歐洲各國中最為強(qiáng)勁，也因此創(chuàng)造了更多的工作機(jī)會。

21.英國10月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)下滑，主要受英國人對明年基本經(jīng)濟(jì)的悲觀情緒驅(qū)動。通脹加速上漲外加工資增長有限，可能抑制未來幾月英國人的消費(fèi)意愿。

22.標(biāo)普確認(rèn)英國AA評級，展望維持在負(fù)面，因?yàn)閲@英國脫離歐盟之后的前景仍存在不確定性。預(yù)計英國GDP增速在2017-19年放緩，平均增長1%。

23.日本9月CPI連續(xù)第七個月下滑，家庭支出降低，凸顯出安倍晉三和黑田東彥提振通脹所面臨的挑戰(zhàn)。另有數(shù)據(jù)顯示，失業(yè)率處于1995年以來的最低水平。

24.花旗認(rèn)為，發(fā)達(dá)國家通脹水平有可能在接下來6-12個月進(jìn)一步走高。預(yù)計明年會回升到2%，為2012年來的最高水平。主因基數(shù)效應(yīng)、油價上漲以及其他外部拖累因素的消除。

25.據(jù)美國大學(xué)理事會年度報告，美國公立大學(xué)學(xué)生的學(xué)費(fèi)和食宿排除通脹因素在過去5年內(nèi)上漲了10%，私立大學(xué)上漲12%。而同期美國家庭收入中位數(shù)僅增長7%。

26.BAML數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日當(dāng)周，投資者從歐洲股票基金中繼續(xù)撤資7億美元，今年以來已累計撤出962.5億美元。當(dāng)周全球股票基金整體流失資金12億美元，為過去七周以來第六周出現(xiàn)資金外流。新興市場股票基金流入9億美元。

今年迄今股票基金資金外流規(guī)?？傆?470億美元，全部發(fā)生在發(fā)達(dá)市場，而債券基金資金流入已達(dá)到1860億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國9月零售銷售年率。英國9月央行抵押貸款許可。歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價指數(shù)年率初值。美國9月實(shí)際個人消費(fèi)支出月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券成交稍顯清淡，隨著早盤略有好轉(zhuǎn)的資金面，長債收益率小降約1個bp(基點(diǎn))，利率互換(IRS)亦暫時止住連日升勢。

2.人民幣兌美元周四即期小幅收跌，中間價亦微跌。由于有效波動區(qū)間狹窄，部分機(jī)構(gòu)參與倒量，二者疊加致成交量放大至1月7日以來新高，短期人民幣匯價仍有可能有效突破6.80元支撐。

3.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，上交所向債券承銷機(jī)構(gòu)發(fā)布監(jiān)管函，要求房地產(chǎn)企業(yè)的公司債券募集資金不得用于購置土地，發(fā)行人應(yīng)就此出具書面承諾，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將持續(xù)監(jiān)管履行承諾情況。

4.據(jù)新華社，中央政治局會議指出，要有效實(shí)施積極的財政政策，保證財政合理支出；堅持穩(wěn)健的貨幣政策，在保持流動性合理充裕的同時，注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險。

5.德銀稱，中國國企債務(wù)周期剛剛開始，目前化解手段包括債轉(zhuǎn)股、債轉(zhuǎn)債等。但只重組債務(wù)措施并未根本改善企業(yè)運(yùn)營。要根治債務(wù)問題，最重要措施就是放棄或者放松GDP增長目標(biāo)。

6.央行公開市場上周五凈投放1150億元；周累計投放5950億元，創(chuàng)下五周來的新高。資金面緊張趨緩，銀行間回購利率全線回落。

7.《中國統(tǒng)計年鑒2016》2015年全國百分之一人口普查結(jié)果顯示，2015年中國育齡婦女的總和生育率僅為1.047。低得出乎意料。并且這一數(shù)據(jù)不及人口世代更替水平2.1的一半。

8.外管局稱，9月國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差207億美元。其中9月貨物貿(mào)易順差440億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差233億美元。

9.據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，三季度末私募認(rèn)繳規(guī)模為8.57億元，即公募、私募基金的資產(chǎn)規(guī)?？偤捅平?7萬億元。

10.據(jù)不完全統(tǒng)計，2016以來，P2P網(wǎng)貸行業(yè)總?cè)谫Y額超過68億元人民幣，投資方不乏國資和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。年內(nèi)至少有56家平臺完成了融資，其中金額過億元的就有18家。

11.本周兩市將有35只股票，共計有38.94億股限售股迎來解禁，解禁市值合計1305.97億元，環(huán)比增加近9倍。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）