隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.22%，標(biāo)普跌0.14%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.68%。美元指數(shù)漲0.45%；倫銅跌0.40%；原油跌2.05%；黃金跌0.29%；美豆跌0.61%；美豆粉跌0.52%,美豆油跌1.04%；美糖跌0.87%；美棉跌1.88%；高盛商品指數(shù)跌1.42%；CRB指數(shù)跌1.04%；BDI指數(shù)跌2.64%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.04%。較昨日15:00恒生期指跌0.32%，A50期指跌0.05%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.58%至13.75，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.62%報(bào)14.68。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.73%報(bào)32.48。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88067%(前值0.88122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.756%，德國(guó)下跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.001%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.14%至87.47，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5440(前值0.5423)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.16%報(bào)1243.63。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆逆轉(zhuǎn)早盤升勢(shì)收跌，因美元走強(qiáng)激發(fā)了商品市場(chǎng)的普遍賣盤。美國(guó)中西部大豆豐產(chǎn)的報(bào)道也重壓價(jià)格。豆粕和豆油期貨也收低。USDA報(bào)告稱，上周出口銷售美國(guó)大豆略高于200萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于預(yù)估的100-130萬(wàn)噸的區(qū)間。

原糖期貨跌至近一個(gè)月最低水準(zhǔn)，跌穿兩周以來(lái)的交投區(qū)間，且在跌穿近日日低后引發(fā)賣盤。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下滑，美元觸及七個(gè)月高位，重壓美元計(jì)價(jià)的基本金屬。鋁價(jià)降至近一個(gè)月最低水準(zhǔn)，因數(shù)據(jù)顯示中國(guó)鋁產(chǎn)量上升，亞洲倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存大幅增加，令人擔(dān)心供應(yīng)過剩。

世界金屬統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，2016年1-8月全球銅市場(chǎng)供應(yīng)過剩9萬(wàn)噸，2015年全年過剩30.2萬(wàn)噸。

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）稱全球9月原鋁產(chǎn)量增至16.46萬(wàn)噸/日，其中中國(guó)9月刷新15個(gè)月高位至275萬(wàn)噸。

8.原油下跌，上日大漲后的獲利了結(jié)和日內(nèi)美元強(qiáng)勢(shì)反彈令油價(jià)承壓，不過近期OPEC的限產(chǎn)前景依然樂觀，投資信心增強(qiáng)限制了油價(jià)的下行空間。

BMI研究所表示布倫特原油有望上行至60美元/桶，但基于目前原油市場(chǎng)供過于求的情況，這種回升趨勢(shì)或難以持續(xù)。

世界銀行發(fā)布《2017年原油價(jià)格預(yù)期報(bào)告》，上調(diào)2017年油價(jià)預(yù)期2美元，至55美元，原因是OPEC準(zhǔn)備限產(chǎn)。

9.金價(jià)小幅下滑，因美元上漲，歐洲央行維持利率不變。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)9月零售銷售年率: 4.1%　前值: 6.2%　預(yù)估值: 4.8%】【德國(guó)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -1.4%　前值: -1.6%　預(yù)估值: -1.2%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 26萬(wàn)　前值: 24.6萬(wàn)　預(yù)估值: 25萬(wàn)】【美國(guó)9月成屋銷售: 547萬(wàn)　前值: 533萬(wàn)　預(yù)估值: 535萬(wàn)】【美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率∶0.2%前值∶-0.2%預(yù)估值∶0.2%】。

11.歐洲央行維持三大利率不變，維持每月800億歐元購(gòu)債規(guī)模不變，符合預(yù)期。歐央行既沒有調(diào)整QE規(guī)則，也沒有宣布延長(zhǎng)QE。強(qiáng)調(diào)如有必要，將延長(zhǎng)資產(chǎn)購(gòu)買至2017年3月之后。

12.美國(guó)10月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，但連續(xù)85周低于30萬(wàn)，連續(xù)周期創(chuàng)1970年來(lái)最長(zhǎng)。四周均值下降了6500人，表明9月美國(guó)就業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

13.美國(guó)9月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比上升，結(jié)束之前連續(xù)兩個(gè)月下降趨勢(shì)、接近6月份所創(chuàng)2007年2月份以來(lái)最高位，表明在就業(yè)人口健康增長(zhǎng)的支撐之下，美國(guó)住房市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定。

14.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，如果經(jīng)濟(jì)保持當(dāng)前軌道，預(yù)計(jì)今年會(huì)加息。每次會(huì)議都可能加息，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)把金融狀況考慮進(jìn)去。

15.德國(guó)9月PPI同比下跌差于預(yù)期。 除能源價(jià)格外的PPI環(huán)比上漲同比下跌。9月份油價(jià)下跌是拖累PPI的主要因素。

16.智庫(kù)ZEW發(fā)現(xiàn)，制藥和運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)是最容易受英國(guó)退歐影響的德國(guó)行業(yè)，但荷蘭、瑞士、比利時(shí)等國(guó)受到的打擊將比德國(guó)更大。

17.英國(guó)9月零售銷售未達(dá)預(yù)期，但季度內(nèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中織物、服裝和鞋類銷售同比下降5.4%，部分是由于氣候溫暖。

18.私募股權(quán)巨頭KKR強(qiáng)烈建議買入新興市場(chǎng)股票與債券，受益于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策更強(qiáng)的適應(yīng)性與應(yīng)對(duì)能力、企業(yè)盈利復(fù)蘇以及基建投資助力，新興市場(chǎng)資產(chǎn)的表現(xiàn)將優(yōu)于發(fā)達(dá)市場(chǎng)。

19.安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問稱，不太看好政府債券和股票。美聯(lián)儲(chǔ)12月加息很有可能，但也尚未有定數(shù)。偏好比大部分人配置更多的現(xiàn)金。

20.據(jù)ICI數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)共同基金總資產(chǎn)減少134.6億美元至2.63萬(wàn)億。

21.美銀美林基金經(jīng)理調(diào)查顯示，債券/現(xiàn)金配比創(chuàng)下2016年7月以來(lái)新低，持有現(xiàn)金的比例攀升至5.8%，創(chuàng)下2001年9月11日以來(lái)的新高。投資者對(duì)債券市場(chǎng)崩盤的風(fēng)險(xiǎn)最為擔(dān)憂。

22.據(jù)獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)ETFGI，交易所交易產(chǎn)品基金（ETP）第三季度末資產(chǎn)規(guī)模同比猛增逾20%至3.408萬(wàn)億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高，其中9月份流入242億美元是連續(xù)第32個(gè)月資金凈流入。

23.畢馬威表示，到2030年銀行及其服務(wù)可能“消失”，類似于Siri的人工助手將接管客戶的生活與金融服務(wù)。銀行客服、銷售及IT等部門或消失，專業(yè)的服務(wù)則將獲得更大發(fā)展。

24.美國(guó)移民問題研究中心報(bào)告指出，美國(guó)目前大約有6470萬(wàn)人在家中講英語(yǔ)之外的語(yǔ)言，其中4000萬(wàn)人說西班牙語(yǔ)。這個(gè)數(shù)字是1990年的3180萬(wàn)的將近兩倍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)9月公共部門收支短差。歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券收益率小跌，國(guó)債期貨明顯走高。交易員表示，近日外資機(jī)構(gòu)買需踴躍，加之國(guó)內(nèi)大型銀行和基金等機(jī)構(gòu)配置力量持續(xù)較強(qiáng)，收益率整體下行。

2.人民幣兌美元周四即期放量微收跌，實(shí)際波動(dòng)區(qū)間極為狹窄，中間價(jià)則小幅反彈?？捅P延續(xù)旺盛的購(gòu)匯情緒，大行亦適時(shí)提供美元流動(dòng)性，匯價(jià)在6.74元附近博弈，成交持續(xù)放量。

3.據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，2015年1月以來(lái)，地方政府的廣義舉債規(guī)模已達(dá)9.2萬(wàn)億。中信建投綜合評(píng)估認(rèn)為，貴州、遼寧以和山西的債務(wù)值得關(guān)注。

4.中信證券稱，從美、日的經(jīng)驗(yàn)看，中國(guó)房?jī)r(jià)正處于“利率敏感期”，即利率和房?jī)r(jià)明顯反向相關(guān)，房?jī)r(jià)泡沫并沒有到達(dá)“一觸即破”的程度。

5.瑞銀中國(guó)預(yù)計(jì)明年中國(guó)房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持會(huì)減弱，2017的GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為6.3%。預(yù)計(jì)人民幣會(huì)溫和貶值，年底人民幣兌美元匯率至6.8，明年到7.2。

6.統(tǒng)計(jì)局稱前三季度固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的苗頭，特別是新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資增速仍高達(dá)22.6%，比去年同期高19.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)下一階段投資增長(zhǎng)的支撐作用較為強(qiáng)勁。

7.標(biāo)普稱，中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行信貸猛增將削弱國(guó)內(nèi)銀行的穩(wěn)定性；銀行信貸增長(zhǎng)反映了政府緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的政策意圖。中國(guó)銀行業(yè)的金融穩(wěn)定不會(huì)立即受到威脅。

8.基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司107家；取得公募基金管理資格的證券公司或資管子公司共12家，保險(xiǎn)資管公司1家。資產(chǎn)合計(jì)8.83萬(wàn)億元，再創(chuàng)新高。

9.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2020年，我國(guó)城市軌道交通投資額將超過萬(wàn)億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）