世紀(jì)游輪(002558)10月20日晚間發(fā)布公告稱，公司擬向13名交易對(duì)方非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的Alpha Frontier Limited全部A類普通股。本次交易完成后，公司將直接持有 Alpha 全部 A 類普通股，通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，公司將合計(jì)持有Alpha100%的股份。同時(shí)，公司擬向上海巨人投資管理有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，發(fā)行價(jià)格為43.66元/股。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司100%股權(quán)的評(píng)估值為3,065,859.10萬元，各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)為3,050,352.00萬元，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易對(duì)價(jià)由公司以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式支付，其中交易價(jià)格的83.6084%，共計(jì)2,550,352.00萬元以發(fā)行股份方式支付;交易價(jià)格的 16.3916%，共計(jì)500,000.00萬元以現(xiàn)金方式支付。

公告顯示，公司擬向重慶撥萃商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泛海資本投資管理集團(tuán)有限公司、上海鴻長(zhǎng)企業(yè)管理有限公司、上海瓴逸互聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限 合伙)、上海瓴熠互聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶杰資商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、弘毅創(chuàng)領(lǐng)(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、新華聯(lián)控股有限公司、四川國(guó)鵬科技發(fā)展有限責(zé)任公司、廣東俊特投資管理有限公司、宏景國(guó)盛(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、昆明金潤(rùn)中海投資中心(有限合伙)、上海并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的 Alpha Frontier Limited全部A類普通股股權(quán)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為39.34元/股。

本次交易前，巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資合計(jì)持有公司37.53%的股權(quán)。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后，巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資合計(jì)持有上市公司27.11%的股權(quán)。配套募集資金完成后，巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資合計(jì)持有上市公司30.52%的股權(quán)。本次交易前后，巨人投資均為上市公司的控股股東，史玉柱均為上市公司的實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次交易不構(gòu)成重組上市。

公司表示，海外游戲市場(chǎng)及休閑社交類游戲市場(chǎng)是上市公司重要業(yè)務(wù)發(fā)展方向。標(biāo)的公司是國(guó)際著名的休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲公司，其對(duì)休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的游戲研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析及并購(gòu)整合能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。通過本次交易，上市公司將大幅提升自身在全球網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，切入休閑社交類游戲市場(chǎng)，打造全球化的游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，并借助標(biāo)的公司精準(zhǔn)的用戶分析及營(yíng)銷能力，幫助上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的全面拓展升級(jí)，提升營(yíng)銷推廣能力，擴(kuò)大市場(chǎng)占比，落實(shí)“國(guó)際化、精品化、手游化”的發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>