隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.90%，標(biāo)普漲1.09%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.58%。美元指數(shù)跌0.54%；倫銅跌0.29%；原油漲2.68%；黃金漲1.58%；美豆跌1.42%；美豆粉跌1.34%,美豆油跌1.32%；美糖跌0.09%；美棉漲0.96%；高盛商品指數(shù)漲1.35%；CRB指數(shù)漲1.03%；BDI指數(shù)漲4.39%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.02%。較昨日15:00恒生期指跌0.31%，A50期指跌0.10%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但暗示已接近采取行動(dòng)。日央行改革貨幣政策框架刺激全球股市攀升。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌16.46%至15.92，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.37%報(bào)14.69。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.78%報(bào)39.85。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.86589%(前值0.86067%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.301%(前值0.-301%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.655%，德國(guó)上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.004%)。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲7.32%至99.20，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5749(前值0.5500)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.99%報(bào)1274.62。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下終結(jié)了收盤四連漲走勢(shì)，因現(xiàn)貨市場(chǎng)疲弱。美國(guó)中西部地區(qū)的現(xiàn)貨交易商減少了對(duì)大豆的出價(jià)，因在油菜籽開始收割之際，農(nóng)戶增加了供應(yīng)。預(yù)計(jì)今年油菜籽豐收。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商在2016/17作物季交割最后一天賣出總量為36.4萬噸美國(guó)大豆。

原糖期貨在逼近周一觸及的2012年以來高位的水平盤整。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，從四周高位回落，受獲利回吐打擊。

8.原油上漲，上周原油庫(kù)存連續(xù)第三周意外減少，扶助緩和對(duì)全球供應(yīng)過多的擔(dān)憂。美元下滑，且挪威原油工人罷工，對(duì)北海原油出產(chǎn)帶來威脅，進(jìn)一步提振油價(jià)。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至9月16日當(dāng)周美國(guó)原油庫(kù)存減少620萬桶，市場(chǎng)預(yù)估為增加335萬桶，連續(xù)三周錄得下滑。美國(guó)上周汽油庫(kù)存減少320.4萬桶，市場(chǎng)預(yù)估為減少56.7萬桶。

9.金價(jià)升至一周半高位，并在美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明公布后延續(xù)升勢(shì)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)8月公共部門收支短差（PSNCR）: 7.27億英鎊　前值: -21億英鎊】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但稱一定條件下年內(nèi)或?qū)⒓酉⒁淮?。?huì)議上有三名委員投反對(duì)票，認(rèn)為9月應(yīng)加息，表明美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧非常大。

12.美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明稱，美國(guó)就業(yè)增速穩(wěn)定，家庭開支強(qiáng)勁增長(zhǎng)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)短期風(fēng)險(xiǎn)似乎“大致平衡”。就業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)繼續(xù)走強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自上半年開始回暖。

13.耶倫講話認(rèn)為目前經(jīng)濟(jì)并未過熱，本次會(huì)議按兵不動(dòng)是為看到更多就業(yè)和通脹好轉(zhuǎn)的證據(jù)；預(yù)計(jì)今年能加息一次；稱聯(lián)儲(chǔ)決策不受政治影響，11月大選前夕并非不可能加息。

14.日本央行宣布，維持利率在-0.1%水平不變，將實(shí)施附加收益率曲線控制的QQE。將擴(kuò)大貨幣基礎(chǔ)，直到通脹率穩(wěn)定在2%以上。日本央行將引入量化質(zhì)化寬松，附加收益率曲線控制。

15.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，如有必要將毫不猶豫加碼寬松，措施包括降低目標(biāo)收益率以及資產(chǎn)購(gòu)買，深化負(fù)利率也是選項(xiàng)之一。

16.歐洲央行執(zhí)委Praet稱，歐洲央行將保持非常高度的貨幣支持。銀行必須適應(yīng)負(fù)存款利率。對(duì)負(fù)利率持續(xù)的時(shí)間并不過分悲觀。

17.英國(guó)央行季度調(diào)查顯示，英國(guó)脫歐公投后的三個(gè)月以來英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，未來一年企業(yè)投資和就業(yè)情況可能將持平。

18.英國(guó)統(tǒng)計(jì)局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，退歐公投至目前為止似乎并未對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。退歐的長(zhǎng)期影響仍然有待觀察。

19.日本8月份出口表現(xiàn)持續(xù)疲弱，連續(xù)第11個(gè)月下滑，因?yàn)槿赵邚?qiáng)，且全球經(jīng)濟(jì)不振削減需求。

20.OECD將2016年、2017年全球GDP增長(zhǎng)分別由3%下調(diào)至2.9%，由3.3%下調(diào)至3.2%。將2016年、2017年美國(guó)GDP增長(zhǎng)分別由1.8%下調(diào)至1.4%，由2.2%下調(diào)至2.1%。

將2016年、2017年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)分別由1.6%下調(diào)至1.5%，由1.7%下調(diào)至1.4%。將2016年、2017年英國(guó)GDP增長(zhǎng)分別由1.7上調(diào)至1.8%，由2%下調(diào)至1%。

21.惠譽(yù)稱全球負(fù)收益率國(guó)債規(guī)模截至9月12日降至10.9萬億美元，進(jìn)一步脫離6月份所創(chuàng)約11.7萬億美元的紀(jì)錄高位。其中日債占比高達(dá)63%。OECD稱發(fā)達(dá)國(guó)家債券中逾35%為負(fù)收益率。

22.美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司稱，截至6月底德銀杠桿率降至2.68%，僅為美國(guó)前八大銀行杠桿率平均值的一半。表明若有危機(jī)發(fā)生德銀有更少的緩沖資本。德銀成為了全球風(fēng)險(xiǎn)最大的銀行。

23.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)稱，截至9月14日當(dāng)周，債券基金資金流入35億美元，前一周為流入62億美元。

24.美國(guó)智庫(kù)經(jīng)濟(jì)政策研究所報(bào)告顯示，美國(guó)黑人與白人之間的收入差距已經(jīng)達(dá)到了近四十年來最嚴(yán)重的地步。去年時(shí)薪差距擴(kuò)大到26.7%，白人平均25.22美元，黑人18.49美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)9月CBI工業(yè)趨勢(shì)調(diào)查訂單分項(xiàng)。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)7月房屋價(jià)格指數(shù)月率。美國(guó)8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤資金面繼續(xù)吃緊，短期品種仍供小于需，而長(zhǎng)端隨著跨十一國(guó)慶長(zhǎng)假需求升溫，資金成本也有上行。

2.人民幣兌美元即期周三微收跌，整體波動(dòng)區(qū)間極為狹窄，中間價(jià)則根據(jù)規(guī)則回落調(diào)整逾140點(diǎn)。交易員稱，日本央行決議對(duì)人民幣影響不大。

3.海通姜超指出，居民房貸/GDP比重去年達(dá)25.5%，超過日本泡沫時(shí)期。新增購(gòu)房商貸+公積金貸款占GDP比重達(dá)7.7%，接近美國(guó)歷史高點(diǎn)，而日本在房產(chǎn)泡沫最嚴(yán)重的89年也沒超過3.0%。

4.據(jù)外媒消息，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行香港IPO定價(jià)定在4.76港元/股，接近4.68港元—5.18港元招股區(qū)間的下限，募集資金達(dá)到74億美元，這令其成為今年以來全球最大IPO。

5.據(jù)上證報(bào)，今年前8個(gè)月，全國(guó)土地使用權(quán)出讓收入逾2萬億元，同比增長(zhǎng)14%，同期全國(guó)“地王”數(shù)量達(dá)194宗。在“地王”熱潮下，地方對(duì)土地財(cái)政的依賴更是急劇上升。

6.央行公開市場(chǎng)昨日共進(jìn)行2000億元人民幣逆回購(gòu)操作，單日凈投放1200億元。昨日操作過后，央行公開市場(chǎng)累計(jì)未到期逆回購(gòu)規(guī)模已攀升至1.21萬億元，為2月底以來存量新高。

7.民生證券認(rèn)為，PPP會(huì)是三季度資本市場(chǎng)上的亮點(diǎn)，成為拉動(dòng)民間投資的突破口。預(yù)計(jì)中央財(cái)政出資設(shè)立的中國(guó)政企合作投資基金將撬動(dòng)2萬億元以上的PPP項(xiàng)目。

8.總理李克強(qiáng)表示，中國(guó)會(huì)通過進(jìn)一步開放來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)表示閉關(guān)政策只會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前。承諾中國(guó)不會(huì)通過人民幣貶值手段來促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）