山東高速(600350)發(fā)布公告，擬以5.65元/股非公開發(fā)行不超過7.08億股。募集資金總額不超過40億元，用于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項目。其中，安邦資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司認(rèn)購金額約合36億元，占到本次非公開發(fā)行募集資金總額的90%，華融國際信托有限責(zé)任公司認(rèn)購金額約合4億元，占募集資金總額的10%。在公告中，安邦資產(chǎn)承諾，本次非公開發(fā)行的資金來源均系合法，不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化安排，不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。 

若定增完成，按發(fā)行上限計算，安邦資產(chǎn)將約占非公開發(fā)行后總股本的11.55%，成為山東高速第三大股東。

此外，目前前海人壽旗下的海利年年產(chǎn)品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產(chǎn)品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份，前海系合計持股達(dá)到1.26%。若定增完成，按發(fā)行上限，前海系持股比例將位居第四。

安邦資產(chǎn)承諾資金來源不含杠桿融資

根據(jù)公告，山東高速本次非公開發(fā)行股票數(shù)不超過7.08億股，募集資金不超過40億元，扣除發(fā)行費用后將投入濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項目。

發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的90%，即人民幣5.65元/股。若上述發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發(fā)行價格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。

安邦資產(chǎn)和華融信托將分別以約合36億元和4億元現(xiàn)金的方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票，鎖定期為36個月。其中，安邦資產(chǎn)將以其管理的安邦資產(chǎn)-共贏3號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品和擬設(shè)立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價值1號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以實際設(shè)立名稱為準(zhǔn)）參與認(rèn)購90%的非公開發(fā)行股份，華融信托以自有資金參與認(rèn)購10%的非公開發(fā)行股份。

認(rèn)購方之一安邦資產(chǎn)是安邦保險集團(tuán)旗下專業(yè)資產(chǎn)管理公司，2011年設(shè)立以來，截至2015年底，安邦資產(chǎn)受托管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3815億元，較2014年增長超過166%，公司凈利潤較2014年增長123%。

從認(rèn)購資金來源看，安邦資產(chǎn)-共贏3號將認(rèn)購約合30億元，尚未成立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價值1號將認(rèn)購約合6億元。截至2016年6月30日，安邦資產(chǎn)-共贏3號規(guī)模為60億元，主要資金來源均為安邦系保險資金。

安邦資產(chǎn)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人安邦人壽、和諧健康和安邦養(yǎng)老承諾：本次非公開發(fā)行的資金來源均系合法，不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化安排，不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。

此外，尚未成立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價值1號也發(fā)出了類似的聲明。

前海系持股比例或?qū)⑽痪拥谒?/strong>

在獲得安邦系青睞的同時，前海人壽早已出現(xiàn)在山東高速前十大股東的名單里。

從目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，山東高速集團(tuán)有限公司持有34.12億股，以70.91%的持股比例成為第一大股東。即使定增成功，大股東股權(quán)稀釋，山東高速集團(tuán)有限公司仍對山東高速絕對控股。

此外，前海人壽旗下的海利年年產(chǎn)品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產(chǎn)品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份，前海系合計持股比例達(dá)到1.26%。

若定增完成，按發(fā)行上限計算，安邦資產(chǎn)將擁有山東高速6.37億股，占此次非公開發(fā)行后總股本的11.55%，一躍成為第三大股東。目前第二大股東招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司持股7.71億股，非公開發(fā)行完成后，第二大股東持股比例將稀釋至13.97%。而前海系持股比例將位居第四。