隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股微漲。道瓊斯指數(shù)漲0.05%，標(biāo)普漲0.03%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.12%。美元指數(shù)漲0.13%；倫銅漲0.28%；原油漲1.51%；黃金漲0.02%；美豆?jié)q1.54%；美豆粉漲0.22%,美豆油漲3.27%；美糖跌0.04%；美棉漲3.61%；高盛商品指數(shù)漲0.35%；CRB指數(shù)漲0.73%；BDI指數(shù)漲3.47%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.41%。較昨日15:00恒生期指漲0.16%，A50期指漲0.21%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.51%至15.92，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.06%報(bào)15.69。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.35%報(bào)40.99。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.86067%(前值0.85711%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.301%(前值0.-301%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.693%，德國(guó)下跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.012%)。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.17%至92.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5500(前值0.5562)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.29%報(bào)1262.09。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連升第四日收漲，因出口需求強(qiáng)勁。部分人士擔(dān)憂，美國(guó)中西部部分地區(qū)降雨會(huì)導(dǎo)致收割推遲，從而導(dǎo)致農(nóng)田變干前加工商和出口商的供應(yīng)收緊，這也扶助支撐大豆價(jià)格。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商報(bào)告向中國(guó)出口銷售11萬噸大豆，2016/17銷售年度交割。

原糖期貨因獲利回吐和技術(shù)性修正下跌，終結(jié)了三連漲走勢(shì)，此前市場(chǎng)大幅反彈將價(jià)格推升至逾四年最高水平。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小漲，鋅在前兩周下跌后連續(xù)第二日攀升，受助于投機(jī)客押注供應(yīng)將現(xiàn)短缺，以及中國(guó)對(duì)工業(yè)金屬需求將增長(zhǎng)的預(yù)期。

國(guó)際銅業(yè)研究組織（ICSG）稱，全球精煉銅市場(chǎng)6月份供應(yīng)缺口8.3萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4萬噸。1-6月供應(yīng)缺口30.6萬噸。

麥格理上調(diào)多數(shù)基本金屬價(jià)格預(yù)期，下調(diào)銅價(jià)預(yù)期；更加相信1月是商品價(jià)格底部。

8.原油上漲，委內(nèi)瑞拉油長(zhǎng)的樂觀言論暫時(shí)為油價(jià)提供支撐，但基本面情況依然薄弱，尤其是美國(guó)原油庫存壓力正在不斷加大，美元多頭則在政策會(huì)議前保持謹(jǐn)慎。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，截至9月16日該周，美國(guó)原油庫存減少750萬桶至5.072億桶。預(yù)估為增加340萬桶。上周原油日進(jìn)口量減少49.7萬桶至790萬桶，煉廠日加工量減少21.8萬桶。

阿爾及利亞能源部長(zhǎng)認(rèn)為油價(jià)需要6-9個(gè)月才能穩(wěn)定在50-60美元/桶。目前油市過剩達(dá)100萬桶/日。

歐佩克秘書長(zhǎng)稱，OPEC成員國(guó)與非OPEC國(guó)家共同解決原油庫存問題至關(guān)重要。預(yù)計(jì)今年全球原油探勘與生產(chǎn)預(yù)算將下跌22%。

委內(nèi)瑞拉油長(zhǎng)稱若下周產(chǎn)油國(guó)會(huì)議達(dá)成協(xié)議，可能召集OPEC特別會(huì)議，油價(jià)或升10-15美元。

標(biāo)普將油價(jià)預(yù)期上調(diào)2.5美元，至42.5美元/桶。上調(diào)2016年剩余時(shí)間里的油價(jià)預(yù)期。預(yù)計(jì)原油市場(chǎng)2017年仍然維持供應(yīng)過剩狀態(tài)。

9.金價(jià)持穩(wěn)，美聯(lián)儲(chǔ)開始為期兩日的會(huì)議，投資者押注會(huì)維持利率不變。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)8月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -1.6%　前值: -2%　預(yù)估值: -1.6%】【美國(guó)8月營(yíng)建許可: 113.9萬　前值: 115.2萬　預(yù)估值: 116.4萬】【美國(guó)8月新屋開工月率: -5.8%　前值: 2.1%　預(yù)估值: -1.7%】。

11.美國(guó)8月新屋開工數(shù)據(jù)低于預(yù)期，在此前連續(xù)兩個(gè)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，建筑業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)整體下滑。但8月獨(dú)棟房屋開工數(shù)量則增加3.8%，表明住房市場(chǎng)需求依舊完好無損。

12.據(jù)CME的FedWatch工具，市場(chǎng)消化的本周升息的可能性僅有12%，上周為24%。

13.高盛將美國(guó)第三季度GDP增速跟蹤預(yù)估下調(diào)0.1%至2.8%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第三季度GDP增速預(yù)期從3.0%下調(diào)至2.9%。

14.巴克萊銀行表示，維持美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的預(yù)期，與共識(shí)預(yù)期相悖。若美聯(lián)儲(chǔ)如期加息，那么美元存大漲空間。若維穩(wěn)，預(yù)計(jì)立場(chǎng)也偏向鷹派，美元潛在下行空間將有限。

15.摩根士丹利認(rèn)為，作為一個(gè)老牌經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，德國(guó)2017年將不再是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。

16.法國(guó)財(cái)長(zhǎng)預(yù)計(jì)法國(guó)今年和明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.5%。

17.葡萄牙銀行稱，歐洲央行(ECB)購買的葡萄牙國(guó)債遠(yuǎn)未觸及上線，將至少持續(xù)至明年3月。歐洲央行無債可買純屬謠言。

18.調(diào)查顯示，日本三大都會(huì)區(qū)截至今年7月1日的商業(yè)地價(jià)創(chuàng)下2008年以來最大同比增幅，受地產(chǎn)投資提振，這對(duì)于該國(guó)疲弱的經(jīng)濟(jì)而言，不失為一個(gè)難得的好消息。

19.澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)（RBA）發(fā)9月會(huì)議紀(jì)要顯示中性偏樂觀立場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)展望略超預(yù)期，預(yù)示澳聯(lián)儲(chǔ)在未來一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)再降息。

20.歐央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)稱，雖然在金融危機(jī)之前，全球貿(mào)易平均增速大致是全球GDP增速的兩倍，但是進(jìn)口增速與全球GDP增速之比在過去五年里停滯不前，并且可能會(huì)維持在現(xiàn)有水平。

21.花旗稱，若市場(chǎng)預(yù)計(jì)特朗普將贏得大選，那么美元兌新興市場(chǎng)貨幣將大幅走強(qiáng)；10年期和30年期美國(guó)國(guó)債的收益將升高，；全球股市下滑。建議投資者賣出股票和債券，買入黃金。

22.彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所指出，TPP每推遲一年，美國(guó)就將損失770億-1230億美元；若TPP最終不成功，則被視為美國(guó)在該地區(qū)的利益和力量不斷下降的重大表現(xiàn)。

23.凱投宏觀（Capital Economics）研究報(bào)告稱，截至去年年底，美國(guó)企業(yè)在海外囤積的現(xiàn)金總額已從兩年前的2.1萬億美元增至2.5萬億美元，相當(dāng)于GDP的14%。

24.高盛管理的ETF資產(chǎn)規(guī)模在一年內(nèi)增加了數(shù)十億美元，自開始發(fā)售采用量化策略的ETF以來已經(jīng)吸引了24億美元資產(chǎn)，摩根大通發(fā)售ETF已有兩年時(shí)間，但資產(chǎn)規(guī)模僅稍高于8億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本9月央行利率決議。英國(guó)8月公共部門收支短差。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二現(xiàn)券一二級(jí)市場(chǎng)均向暖，國(guó)債期貨亦小幅走升；在保險(xiǎn)、基金等機(jī)構(gòu)較為強(qiáng)勁的配置力量支撐下，國(guó)開一級(jí)新債招標(biāo)結(jié)果走低，帶動(dòng)二級(jí)收益率緩步下行。

2.人民幣兌美元即期周二窄幅整理微收升，中間價(jià)則大幅升值近200點(diǎn)至近一個(gè)月高點(diǎn)。大行繼續(xù)向市場(chǎng)提供美元流動(dòng)性穩(wěn)定匯價(jià)，短期走勢(shì)料仍看大行意愿，預(yù)計(jì)以持穩(wěn)為主。

3.總理李克強(qiáng)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展擁有巨大回旋余地，呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)；人民幣不存在持續(xù)貶值的基礎(chǔ)，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。

4.商務(wù)部表示，多數(shù)國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)投資仍有較大信心，雖然一些依賴低成本和優(yōu)惠政策的外資企業(yè)遇到了經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)盈利水平下降，但這并不能說明中國(guó)投資環(huán)境惡化。

5.新華社發(fā)表時(shí)評(píng)文章稱，中國(guó)房地產(chǎn)調(diào)控應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)分化實(shí)際，分類調(diào)控，因城施策，落實(shí)城市政府調(diào)控責(zé)任；房?jī)r(jià)上漲較快的城市包括部分二線城市及輻射區(qū)應(yīng)出臺(tái)約束性政策。

6.胡潤(rùn)研究院發(fā)布2016年品牌榜，200個(gè)最具價(jià)值中國(guó)品牌上榜。阿里巴巴集團(tuán)旗下淘寶以2300億元人民幣品牌價(jià)值超過騰訊，首次登頂。品牌榜前十位中，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與科技界各占一半。

7.基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，8月份公募基金規(guī)模再增近2500億元人民幣，總規(guī)模以8.53萬億元刷新了歷史最高紀(jì)錄。

8.中金公司研報(bào)稱，HIBOR近期持續(xù)飆升，周一更是創(chuàng)出八個(gè)月新高，但這種狀況料不會(huì)長(zhǎng)久存在，否則將引發(fā)利率套利，但預(yù)計(jì)未來兩個(gè)月離岸人民幣利率的波動(dòng)性或加大。

9.高盛高華稱，房地產(chǎn)銷售面積同比增速將在四季度放緩至10%-15%并在2017年降至0%。一線房?jī)r(jià)因土地供給有限，將在短暫下跌后快速反彈，再創(chuàng)新高。

10.據(jù)中證登數(shù)據(jù)，中國(guó)股市上周（9月12日至9月14日）新增投資者數(shù)量31.66萬，前值45.33萬。上周證券保證金凈流出119億元，連續(xù)四周凈流出。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）