隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌1.41%，標(biāo)普跌1.48%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.26%。美元指數(shù)漲0.44%；倫銅漲0.08%；原油跌2.37%；黃金跌0.26%；美豆跌2.09%；美豆粉跌1.64%,美豆油跌2.75%；美糖漲0.58%；美棉漲0.37%；高盛商品指數(shù)跌1.84%；CRB指數(shù)跌1.30%；BDI指數(shù)跌1.00%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.05%。較昨日15:00恒生期指跌1.42%，A50期指跌0.75%。

2.國(guó)際能源署月報(bào)改變油市供應(yīng)前景預(yù)期，以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息前景的擔(dān)憂令市場(chǎng)承壓，美股和油價(jià)大跌。美元上漲，美債收益率上行，黃金小漲。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲17.74%至17.85，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.82%報(bào)15.78。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.95%報(bào)41.10。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.85578%(前值0.85222%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.303%(前值0.-301%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.729%，德國(guó)上漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.073%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.67%至92.24，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5482(前值0.5638)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.22%報(bào)1259.96。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連跌第二日，延續(xù)前一日跌勢(shì)，包括原油在內(nèi)的其它商品市場(chǎng)下跌，也給大豆價(jià)格帶來(lái)壓力。美元走強(qiáng)拖累商品市場(chǎng)表現(xiàn)。

USDA將產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至每英畝50.6蒲式耳，有可能是紀(jì)錄最高，且高于預(yù)估區(qū)間的高端。

原糖期貨連升第二天，現(xiàn)貨月原糖貼水在月底到期前大幅收窄。

7 . 金屬市場(chǎng)，倫銅持穩(wěn)，因股市疲弱削弱風(fēng)險(xiǎn)意愿，使期銅從稍早觸及的三周高位回落。中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁和美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)加息更偏鴿派的言論稍早推高期銅價(jià)格。

8 . 原油大跌，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布悲觀月報(bào)，投資者對(duì)本月底的凍產(chǎn)會(huì)談?lì)A(yù)期大大降低，而美元回升也令油價(jià)承壓。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日當(dāng)周，美國(guó)API原油庫(kù)存在上周銳減1208.50萬(wàn)桶之后增加143.80萬(wàn)桶，預(yù)期增加450萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少112.20萬(wàn)桶。

國(guó)際能源署（IEA）在月度報(bào)告中將2016年全球需求預(yù)期下調(diào)10萬(wàn)桶/日至130萬(wàn)桶/日，2017年全球需求維持在120萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)原油需求可能在第四季度增長(zhǎng)27.5萬(wàn)桶/日，增幅為2.4%。

巴克萊稱原油市場(chǎng)將在四季度達(dá)到均衡，預(yù)計(jì)2017年布倫特原油均價(jià)57美元/桶。

惠譽(yù)(Fitch)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI Research將2016年布油價(jià)格預(yù)估由46.50美元/桶降為45.50美元/桶；2017年預(yù)期不變，仍為每桶57美元。

9 . 金價(jià)連續(xù)第五日下跌，受壓于美元上漲，美債收益率跳漲，以及美國(guó)下周是否升息的不確定性。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶5.4前值∶4.6】【英國(guó)8月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率: 0.6%　前值: 0.6%　預(yù)估值: 0.7%】【英國(guó)8月零售物價(jià)指數(shù)年率: 1.8%　前值: 1.9%　預(yù)估值: 1.8%】【德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù): 0.5　前值: 0.5　預(yù)估值: 2.5】【德國(guó)8月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶0.4%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.4%】【美國(guó)8月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)∶94.4前值∶94.6預(yù)估值∶94.8】。

11 . 美國(guó)人口調(diào)查局報(bào)告顯示，美國(guó)的平均家庭收入在2015年終于出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，打破了連續(xù)數(shù)年缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力的局面。2015年收入中位數(shù)為56516美元，相比去年同期增長(zhǎng)5.2%。

12 . 美國(guó)商業(yè)圓桌會(huì)議調(diào)查顯示，CEO們對(duì)零售銷(xiāo)售的期望較低，對(duì)就業(yè)期望大致沒(méi)變，對(duì)資本支出計(jì)劃期望近乎持平。預(yù)計(jì)美國(guó)2016年GDP增長(zhǎng)僅為2.2%，與大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)一致。

13 . 高盛把美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的概率從之前的40%降至25%，但將12月加息的可能性從30%上調(diào)至40%?；葑u(yù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)可能加一次息，接著還可能有兩次加息。

華爾街日?qǐng)?bào)記者Jon Hilsenrath稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員并未就9月加息達(dá)成強(qiáng)烈共識(shí)，也沒(méi)有立即行動(dòng)的緊迫感，他們傾向于推遲到年底再行動(dòng)。

14 . 德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)與8月持平。ZEW表示，盡管出口和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)并不樂(lè)觀，但歐盟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在改善，總體上景氣指數(shù)暗示德國(guó)未來(lái)6個(gè)月的經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然利好。

15 . 英國(guó)8月CPI與7月份持平，主要驅(qū)動(dòng)力為食品、機(jī)票上升以及燃油低于此前的下跌。但部分被旅店住宿價(jià)格的下跌以及酒類、服裝及鞋類產(chǎn)品價(jià)格小于此前的上升所彌補(bǔ)。

16 . 標(biāo)普表示，英國(guó)脫歐之后經(jīng)濟(jì)所意外呈現(xiàn)出的復(fù)蘇或者反彈勢(shì)頭，尚不足以證明困擾已經(jīng)淡出，甚至更有可能是曇花一現(xiàn)的幻景。

17 . 日本財(cái)長(zhǎng)預(yù)計(jì)日央行將對(duì)政策進(jìn)行各種評(píng)估，旨在實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。

18 . IMF總裁拉加德稱全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)太長(zhǎng)時(shí)間都維持在過(guò)低水平，2016年將連續(xù)第五年創(chuàng)下GDP增長(zhǎng)低于3.7%。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間也存在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不均衡。

19 . 惠譽(yù)預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)主權(quán)展望將繼續(xù)惡化；預(yù)計(jì)至年底將有超過(guò)20國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)被下調(diào)。今年迄今為止被下調(diào)主權(quán)評(píng)級(jí)的國(guó)家已達(dá)20個(gè)，與2011年全年相同。

20 . 橋水基金Dario預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在1.5%-2%區(qū)間。日本、歐洲在刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面最缺乏空間。風(fēng)險(xiǎn)傾向于進(jìn)一步下行。

21 . 貝萊德總裁認(rèn)為隨著現(xiàn)金流回市場(chǎng)，股市能夠繼續(xù)上漲。稱全球市場(chǎng)有70萬(wàn)億美元閑置資金。

22 . 美銀美林對(duì)基金管理公司調(diào)查顯示，在過(guò)去一個(gè)月中，基金經(jīng)理略微增加了現(xiàn)金儲(chǔ)備；且比任何時(shí)候都更加確信股票和債券已被高估。對(duì)沖基金的股票敞口已達(dá)到自2013年來(lái)最高水平。

23 . 瑞銀報(bào)告稱，目前家族辦公室的證券投資組合中，私募股權(quán)占22.1%，2015年私募股權(quán)占比為19.8%。家族辦公室通常由資產(chǎn)超過(guò)1億美元及以上的家庭所組成。

24 . 科技市場(chǎng)調(diào)研公司Forrester報(bào)告稱，5年內(nèi)人工智能將取代后臺(tái)客服、卡車(chē)和出租車(chē)司機(jī)的工作職位，約占目前總工作崗位的6%。而Facebook和谷歌可能將主導(dǎo)這一浪潮。

25 . 凱迪思（Arcadis）發(fā)布可持續(xù)城市榜單。蘇黎世排名第一，新加坡排第二，內(nèi)地7個(gè)城市上榜且排名靠后。排名前二十位的城市中并沒(méi)有北美城市。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本7月工業(yè)生產(chǎn)年率終值。英國(guó)8月失業(yè)率。歐元區(qū)7月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國(guó)8月出口物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤(pán)現(xiàn)券收益率小幅下行，國(guó)債期貨轉(zhuǎn)漲。央行公開(kāi)市場(chǎng)繼續(xù)凈投放，并調(diào)降28天逆回購(gòu)利率，操作情況明朗之后，市場(chǎng)對(duì)去杠桿的擔(dān)憂情緒有所緩和。

2. 人民幣兌美元即期周二早盤(pán)維持在6.68元附近小幅震蕩，和中間價(jià)寬幅升貶近乎脫節(jié)。交易員稱，近期客盤(pán)有購(gòu)匯需求，大行依舊在6.68元附近提供美元流動(dòng)性。

3. 受營(yíng)改增政策性減收效應(yīng)顯現(xiàn)以及同比高基數(shù)等影響，8月財(cái)政收入增速下滑至1.7%，支出則從上月的低點(diǎn)大幅回升至10.3%，未來(lái)幾月財(cái)政收入形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，收支矛盾仍然存在。

4. 中國(guó)1-8月實(shí)際使用外資金額（FDI）5488.3億元人民幣（折858.8億美元），同比增長(zhǎng)4.5%（未含銀行、證券、保險(xiǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)）；同期全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)18538家，同比增長(zhǎng)10.2%。

5. 中國(guó)1-8月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)5.4%，增速接近1-7月的5.3%；同期房屋新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)12.2%，稍低于前值13.7%。

6. 渣打銀行公布最新的人民幣環(huán)球指數(shù)，7月份指數(shù)輕微上升，由6月份修訂后的1929點(diǎn)上升至1930點(diǎn)，是2016年1月后首次錄得的升幅，亦是指數(shù)被去年8月匯改拖低以來(lái)的第二次上升。

7. 發(fā)改委綜合司副司長(zhǎng)叢亮表示，中國(guó)應(yīng)采取增加土地供應(yīng)、打擊投機(jī)行為等措施抑制房地產(chǎn)泡沫，三、四線城市樓市仍然面臨去庫(kù)存壓力。

8. 前8月固定資產(chǎn)投資同比增速8.1%，續(xù)創(chuàng)十六年最低；民間固定資產(chǎn)投資同比增2.1%，增速與1-7月持平。其中，繼6、7月滑向負(fù)值后，8月民間投資同比增速為2.3%。

9. 中國(guó)8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速回升。中國(guó)8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比10.6%，好于10.2%的預(yù)期和前值；1-8月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額30210億元，同比增長(zhǎng)26.7%。

10. 中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%，好于市場(chǎng)預(yù)期的6.2%，也高于7月的6.0%。1-8月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。

11. 據(jù)中證登數(shù)據(jù)，上周中國(guó)股市新增投資者數(shù)45.33萬(wàn)，前值為49.86萬(wàn)，環(huán)比下降9%，連續(xù)兩周下降。投?；鹱钚聰?shù)據(jù)顯示，上周證券保證金凈轉(zhuǎn)出230億元，為連續(xù)第三周凈轉(zhuǎn)出。

12. 中國(guó)8月份城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率穩(wěn)定在5.1%左右。8月份新增就業(yè)113萬(wàn)。