隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.18%，標普跌0.29%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.20%。美元指數(shù)跌1.75%；倫銅漲1.87%；原油跌0.55%；黃金漲2.80%；美豆跌0.84%；美豆粉跌0.95%,美豆油漲0.15%；美糖漲3.25%；美棉漲0.96%；高盛商品指數(shù)跌0.14%；CRB指數(shù)漲0.34%；BDI指數(shù)漲0.66%；較昨日15:00恒生期指跌0.31%，A50期指漲0.40%。

2.美國近六年最低的非農(nóng)數(shù)據(jù)令市場大跌眼鏡，美聯(lián)儲加息前景再度堪憂。美元大跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.14%至13.47，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲8.72%報17.45。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.99%報34.81。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.68010%(前值0.68130%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.261%(前值0.-262%)。

CFTC報告顯示，截止至5月26日至5月31日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少1272手合約，至9906手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌9.7個基點報1.702%，德國6下跌5.6個基點報0.068%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲10.44%至89.06，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5567(前值0.5217)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲2.73%報1167.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆?jié)q跌互見，舊作合約盤初升至兩年高位后遭遇獲利了結(jié)回軟。但新作合約走強，因受強勁的出口銷售需求支撐。豆油期貨持穩(wěn)至上漲，收盤遠低于日高。

原糖期貨連續(xù)第二個交易日上漲，升至逾兩年半最高，因全球最大生產(chǎn)國巴西主要地區(qū)的暴雨阻礙了收割，并導致港口付運延遲。

7.金屬市場，倫銅上漲，此前銅庫存進一步減少，其它基本金屬也加入上漲行列。因美國提前升息的可能性減弱。期鋅升至10個月新高，美元因美國就業(yè)報告疲弱急跌，看多投機客因預(yù)計供應(yīng)將出現(xiàn)短缺而持續(xù)買入。

8.原油下跌，場認為周四的OPEC政策會議雖然并未設(shè)立產(chǎn)量上限，但被視為緩解了沙特和伊朗之間的緊張情緒，同時美元重挫也為油價提供了有效支撐，不過美國石油鉆井數(shù)創(chuàng)下了2015年12月以來的最大增幅，油價承壓下挫后收獲了三周來首度周線下跌。

CFTC報告顯示，截止至5月26日至5月31日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少1140手合約，至347002手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

美國油服公司貝克休斯周報顯示，美國6月3日當周石油鉆井平臺增加9臺，至325臺，脫離2009年10月以來最低位，創(chuàng)下2015年12月以來最大增幅。

瑞銀對于2016-17年的預(yù)期為每桶42.50美元和55美元，稱目前存在被突破的風險。5月份可能是2013年以來全球庫存首次出現(xiàn)月度下滑；預(yù)計市場將于第三季度實現(xiàn)再平衡。

伊朗石油部長贊加內(nèi)稱伊朗年末將提高產(chǎn)量至400萬桶/日；市場能夠吸收伊朗增產(chǎn)的部分。伊朗目前產(chǎn)量在380萬桶/日水平。伊朗認為油價70美元/桶是很好的水平。

9.金價急升，勢將創(chuàng)下七周來最大單日漲幅，此前美國就業(yè)數(shù)據(jù)遠遠不及預(yù)期，提振對美聯(lián)儲將按兵不動的預(yù)期。

CFTC報告顯示，截止至5月26日至5月31日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少9497手合約，至197135手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月零售銷售年率: 1.4%　前值: 2.1%　預(yù)估值: 2.1%】【英國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶53.0前值∶51.9預(yù)估值∶52.3】【歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.1前值∶52.9預(yù)估值∶52.9】【德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶54.5前值∶54.7預(yù)估值∶54.7】【美國5月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶50.9前值∶50.8】【美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化: 3.8萬　前值: 16.0萬　預(yù)估值: 16.0萬】【美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶52.9前值∶55.7預(yù)估值∶55.4】【美國4月耐用品訂單月率∶3.4%前值∶3.4%】。

11.美國5月非農(nóng)就業(yè)人口增幅出現(xiàn)雪崩式減少僅為3.8萬，創(chuàng)下五年多來最低水平；雖然失業(yè)率下降，但這是由于大量勞動力退出就業(yè)市場所致。

12.美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)降至52.9為2014年2月來最低，非制造業(yè)增長正在冷卻，各行業(yè)具體表現(xiàn)好壞參半；增長放緩導致招聘減少。美國大選暫時未對非制造業(yè)產(chǎn)生影響。

13.美國4月工廠訂單指數(shù)連續(xù)第二個月強勁增長。主要受運輸設(shè)備需求大增及企業(yè)對生產(chǎn)資料支出好于預(yù)期的大力支撐。美國制造業(yè)可能出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)跡象，但某些方面仍然疲軟。

14.美聯(lián)儲理事布雷納德表示，鑒于美國第二季的數(shù)據(jù)好壞不一，并且6月23日英國退歐公投存在不確定性等情況，或應(yīng)繼續(xù)等待加息。

芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯在非農(nóng)就業(yè)報告發(fā)布前指出，為確保核心通脹能夠達標，美聯(lián)儲最好能拖延加息進程。

15.高盛預(yù)計美聯(lián)儲6月份加息可能性完全為零，7月加息可能性為40%，9月為30%。美銀美林認為美聯(lián)儲或9月加息，6月似乎不可能、7月太快。

路透調(diào)查顯示，受訪的18位美國一級交易商均預(yù)計美聯(lián)儲將在6月會議上保持利率不變。CME利率期貨顯示美聯(lián)儲6月加息概率僅有6%。

16.紐約聯(lián)儲將美國二季度GDP增長預(yù)期由2.2%調(diào)整至“高于2%”；預(yù)計三季度增長亦“高于2%”。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型將美國二季度經(jīng)濟增長預(yù)期維持在6月1日的2.5%不變。

17.歐元區(qū)5月經(jīng)濟平穩(wěn)增長，綜合PMI終值好于初值。其但仍未徹底擺脫低迷期的泥潭。經(jīng)濟增長主要由服務(wù)業(yè)板塊帶動，并且服務(wù)業(yè)出現(xiàn)平穩(wěn)加速；而制造業(yè)擴張速度不及4月。

18.歐元區(qū)4月零售銷售月率意外持平，年率增速有所放緩，作為衡量家庭支出的指標之一，顯示在今年3月布魯塞爾發(fā)生恐怖襲擊事件后，德國和比利時的居民在消費上有所謹慎。

19.德國5月綜合PMI終值增長速度加快，達到1月來最高水平，暗示德國年初時的強勁態(tài)勢將延續(xù)到第二季。5月制造業(yè)PMI觸及4個月高點。

20.德國央行下調(diào)2016年德國經(jīng)濟增長預(yù)期至1.7%，下調(diào)2017年至1.4%，下調(diào)2016年通脹預(yù)期至0.2%。因上半年物價增長意外緩慢且油價下跌。

但德央行稱德國經(jīng)濟實際上增長得較整體數(shù)據(jù)顯示得更強勁，擴張速度快于產(chǎn)能，且難民問題會使得政府支出擴大。

21.法國5月綜合PMI終值為50.9創(chuàng)去年11月以來最高水平，服務(wù)業(yè)增強抵消了制造業(yè)的疲弱。意大利5月服務(wù)業(yè)出現(xiàn)萎縮為17個月以來首見，表明該國溫和的經(jīng)濟增長或許不穩(wěn)。

22.法國央行稱法國經(jīng)濟受益于歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇。預(yù)計法國2016年GDP將增長至少1.4%，2017年將增長1.5%，2018年增長1.6%。   

23.英國5月服務(wù)業(yè)PMI升至53.5，高于預(yù)期值和前值，表明服務(wù)業(yè)在4月遭受打壓后于本月反彈。但退歐公投的逼近仍打壓新業(yè)務(wù)和招聘活動。

24.日本上市企業(yè)將把2015年度賺到的利潤的一半以上回饋給股東。分紅和股票回購的合計金額超過16萬億日元，將創(chuàng)出歷史新高。原因是日本上市企業(yè)重視股東的趨勢正進一步加強。

25.摩根大通5月全球綜合PMI為51.1，前值51.6；5月全球服務(wù)業(yè)PMI為51.4，前值51.9。

26.據(jù)惠譽統(tǒng)計，5月份全球負利率國債發(fā)行量達到10.4萬億美元。隨著價格攀升，日、意、德、法國債收益率繼續(xù)下行。

27.國際金融協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月份流入新興市場的投資組合資金下滑至12億美元，而3月份和4月份相繼流入264億美元和173億美元。

今日重點關(guān)注：德國4月制造業(yè)訂單年率。歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)。美國5月就業(yè)市場狀況指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間債市現(xiàn)券上周五維持窄幅波動，因方向不明多空動力均不強。尾盤時段關(guān)于存款準備金考核方法調(diào)整的傳言，交易員認為，若消息為真，對CNH市場影響應(yīng)更為直接。

2.中國人民幣兌美元即期上周五縮量收創(chuàng)四個半月新低，中間價則大幅下調(diào)。因為中間價機制問題，開盤后10分鐘內(nèi)沒有合適的報價成交；隨后人民幣在6.5850附近窄幅波動。 　　      

3.國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的若干意見》，明確指出允許將商業(yè)用房等按規(guī)定改建為租賃住房；支持住房租賃企業(yè)發(fā)行債券、不動產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

4.中國央行進一步完善平均法考核存款準備金，尤其是將此前按季交納存準的境外人民幣業(yè)務(wù)參加行存放境內(nèi)代理行人民幣存款亦納入其中。

5.一行三會聯(lián)手上演最嚴金融監(jiān)管風暴已令理財市場感到陣陣寒意。4月理財產(chǎn)品余額從26萬億元降至25.2萬億元，和去年年初暴增近七成形成鮮明對比。

6.彭博援引知情人士稱，中國政府正與IMF、世界銀行、WTO等國際經(jīng)濟組織接觸，希望設(shè)立一個年度會議召開機制，以爭取在世界經(jīng)濟中獲得更大話語權(quán)。

7.中國5月財新服務(wù)業(yè)PMI為51.2 ，綜合PMI為50.5，均為三個月最低。暗示整體經(jīng)濟活動連續(xù)第二個月增速放緩。在服務(wù)業(yè)中，除產(chǎn)出價格指數(shù)保持平穩(wěn)，其他各分項指標均有所惡化。

8.路透調(diào)查的36家機構(gòu)預(yù)測中值顯示，中國5月新增人民幣貸款預(yù)計為7500億元，較上月增逾三成，但低于去年同期9000億元的水平。

9.中國全國社會保障基金理事會披露2015年年度報告顯示，去年該基金投資收益率為15.19%，權(quán)益投資收益額2,294.61億元人民幣；自成立以來，基金權(quán)益年均投資收益率8.82%。

10.基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，公募基金資產(chǎn)合計7.73萬億元，4月當月公募基金資產(chǎn)凈值較上月大約下降了0.54%，基本維持不變。

11.美財長雅各布盧稱，由于產(chǎn)能過剩已扭曲全球市場和大宗商品價格，在本周對話中，美方將力促中國削減過剩產(chǎn)能。

12.據(jù)美國房產(chǎn)搜索引擎Trulia統(tǒng)計，搜索美國在售和出租房源的海外人士比去年增加13.8%。其中，中國人對美國在售房源的搜索量顯著增加。

13.根據(jù)滬深交易所安排，6月6日至8日兩市將有16家公司共計5.53億股限售股解禁上市流通，解禁市值約68億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）